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Procore

Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio del contrato del cliente

 Importante
Utilice este tutorial solo cuando la herramienta Eventos extraordinarios NO se haya agregado a un proyecto.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato a partir de un contrato de cliente orden de cambio o orden de cambio potencial de contrato de cliente.

Fondo

Si la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto no está habilitada en su proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear una orden de cambio de contrato a partir de un contrato de cliente orden de cambio o un contrato de cliente orden de cambio potencial

  • Una (1) orden de cambio de nivel
    • Cuando se configura la configuración de uno (1) nivel en la herramienta Contratos de cliente, el proceso de administración de cambios comienza con la creación de un contrato cliente orden de cambio potencial.
    • Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Contratos, puede comenzar creando una orden de cambio de contrato.
  • Dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel
    • Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles se configura en la herramienta Contratos de cliente, comenzará a crear un contrato de cliente orden de cambio potencial.
    • Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles está configurada en la herramienta Contratos, cree un contrato orden de cambio potencial.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
  • Información adicional:
    • Siga los pasos a continuación solo cuando la herramienta Eventos extraordinarios NO esté activa en el proyecto.Cuando la herramienta Eventos extraordinarios está activa, siga los pasos en Crear una orden de cambio del contrato a partir de un evento extraordinario.
    • Después de crear un Orden de cambio potencial, puede emitir y aprobar un contrato orden de cambio al subcontratista desde las Partidas (SOV) de la Orden de Cambio Potencial.
    • También puede comparar la orden de cambio del contrato con la partida de orden de cambio potencial correspondiente y ver cualquier variación entre ellas.
 Importante
Los pasos a continuación describen cómo crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio potencial. Sin embargo, puede seguir los mismos pasos al crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio potencial cliente, orden de cambio de contrato de cliente o orden de cambio potencial de contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contrato del cliente .
  3. Busque la orden de cambio potencial con la que desea trabajar. 
  4. Haga clic en Editar.
  5. Haga clic en la pestaña Partidas.
  6. En "Agregar partida", haga lo siguiente:
    • Código de costo. Seleccione un código de costo de la lista desplegable. 
    • Descripción. Ingrese una breve descripción del cambio. 
    • Tipo . Seleccione el tipo de contrato. 
    • Monto . Introduzca el monto. 
  7. Haga clic en Agregar.
  8. Haga clic en Crear OCPC.
    Esto abre la página Crear un OCP de contrato para una partida del cliente.
  9. En "Paso 1: elija un contrato", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con la nueva orden de cambio potencial del contrato. 
    Nota: Si necesita crear un nuevo contrato, siga los pasos en Crear un contrato.
  10. Haga clic en Agregar detalles de orden de cambio.
  11. Rellene la siguiente información:
    • Número: este campo se completa automáticamente según la cantidad de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno.
       Propina

      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio de contrato cliente?Para obtener más información, consulte ¿Cómo se enumeran los contratos, los contratos, los fondos y los cambios en Procore?

    • Revisión: este campo muestra el número de revisión del contrato orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio de contrato, su número de revisión es cero. Una orden de cambio de contrato podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título: el campo de título se completará con el nombre de la Orden de cambio potencial a la que está vinculado la orden de cambio contrato.
    • Estatus: seleccione el estado actual de la orden de cambio del contrato.
       Propina
      ¿Qué estatus están disponibles?Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado: marque la casilla de verificación para que la orden de cambio sea visible solo para los usuarios "Administradores" en la herramienta Contratos y "Estándar" o "Solo lectura" a las que se les haya dado acceso específicamente a ese contrato.
    • Razón del cambio: seleccione el motivo de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Pago atrasado o cualquier opción personalizada por el Administrador de la compañía. Consulte Establecer la configuración predeterminada de administración de cambios.
    • Impacto en el programa: ingrese el número de días aprobados para extender el contrato, si corresponde.
    • Descripción: ingrese una descripción más detallada de la orden de cambio del contrato.
  12. Haga clic en Crear y agregar partidas.
  13. Complete la siguiente información de la partida:
    • Descripción: Ingrese una descripción para la partida.
    • Monto: ingrese un monto para la partida.
  14. Haga clic en +Agregar. Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente solicitando que confirme que desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar , esta partida se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  15. Si ha terminado de crear la orden de cambio del contrato, haga clic en Terminado. Si desea agregar más partidas a su orden de cambio de contrato, repita el paso 11 y haga clic en Terminado cuando haya terminado.