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Procore

(Beta) Crear órdenes de cambio de contrato del cliente

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 En versión beta
Este contenido es para los participantes en la finanzas del proyecto: Experiencia moderna para Contratos primarios programa beta. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato cliente en la herramienta Contratos de cliente de Procore.

Fondo

Siga los pasos a continuación cuando desee crear una orden de cambio para un contrato de cliente.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato del cliente del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a la Vista™,® debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo Fecha en un órdenes de cambio de los fondos es obligatorio.
      • La órdenes de cambio de los fondos debe estar en estatus "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que agregue al Cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración de ERP se ha configurado para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiamiento se ha activado en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks® Desktop: 
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título. La órdenes de cambio de los fondos título debe tener 30 caracteres o menos.
      • Número (#). El número órdenes de cambio de los fondos debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estatus. La financiación debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue al Cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio.Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de fondos en Procore ha sido activada por su especialista en implementación de integración.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Crear y elija la opción Crear OC de contrato .
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign©
      Si la integración de Procore + DocuSign© está habilitada, aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la marca de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign©.
       Propina
      ¿Cómo recopila firmas con DocuSign? Una vez completada la entrada de datos para el contrato, cambie su estatus a "Aprobado" y haga clic en el botón Completar con DocuSign. Esto inicia la aplicación DocuSign®. Si no ha iniciado sesión anteriormente, se le pedirá que inicie sesión en DocuSign®. Una vez que haya iniciado sesión, puede continuar con Preparar un sobre de DocuSign® para su firma. 
    • Orden de Cambio #
      Acepte el número de contrato predeterminado, ingrese un nuevo número para esta orden de cambio o cree un esquema de numeración personalizado futuras órdenes de cambio.
       Notas
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos y Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. Por ejemplo, ingrese órdenes de cambio del contrato del cliente-1, órdenes de cambio del contrato del cliente-01 o órdenes de cambio del contrato del cliente-001.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y hora en que se creó la orden de cambio. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Muestra el número de revisión de la orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio, su número de revisión es cero (0). Un orden de cambio podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la orden de cambio.No puedes cambiar este nombre.
    • Título
      Ingrese un título para la orden de cambio.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual de la orden de cambio.Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que la orden de cambio "Privada" y sea visible solo para los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente.
    • Fecha de vencimiento
      Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la orden de cambio debe ser aprobado.
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio.
    • Revisor designado
      Seleccione al usuario de Procore en su organización responsable de aprobar o rechazar la orden de cambio. Para aparecer como una selección en esta lista, la cuenta usuario de Procore designada debe agregarse al Directorio del proyecto y tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
       Propina
      ¿Está el "Revisor designado" en una orden de cambio?Para saber cómo enviar una respuesta de aprobación o rechazo, consulte Aprobar o rechazar órdenes de cambio de contrato del cliente. 
    • Fecha de Pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago para la orden de cambio.
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de la orden de cambio.
    • Impacto en el programa
      Si se espera que este orden de cambio impacte en el programa del proyecto de construcción, ingrese el número estimado de días adicionales que se agregarían al programa.
    • Fecha de terminación sustancial revisada
      Ingrese una fecha de terminación sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota
      Si la fecha de terminación sustancial está habilitada en la herramienta Contratos de cliente, Procore actualiza el campo "Fecha de terminación sustancial revisada" dla orden de cambio después de que la orden de cambio se coloque en el estatus Aprobado . Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.
    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación después de que el orden de cambio se ejecute por completo.
    • Solicitudes de Orden de Cambio
      Si la herramienta Contratos de cliente está configurada para órdenes de cambio de tres (3)niveles, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta orden de cambio de esta lista desplegable.Consulte Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente.
    • Órdenes de Cambio Potenciales
      Si la herramienta Contratos de cliente está configurada para dos (2)niveles de órdenes de cambio, seleccione cualquier orden de cambio potencial relacionada con esta orden de cambio de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente.
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.