Guía del usuario: Integración de licitación y estimación (Beta)

La versión beta de Integración de licitaciones y estimaciones le permite crear paquetes de licitaciones directamente a partir de una estimación. Al conectar las dos experiencias, los usuarios ya no necesitan volver a crear estimaciones en la herramienta Licitación. Esto le permite enviar invitaciones a licitar precisas más rápidamente, ahorrando tiempo en un mercado competitivo. Después de que se adjudica una oferta, puede actualizar su estimación para reflejar los contratos adjudicados con un solo clic.

Para obtener más información sobre la versión beta, consulte ¿Qué es la integración de licitación y estimación? (Beta)

• Puede crear varios paquetes de licitación desde la herramienta de estimación del proyecto.
• Cada estimación crea una paquete de licitación.
• Se crea un formulario de licitación separado para cada grupo dentro de una estimación.
• Los códigos de costo no se muestran actualmente en un formulario de licitación.
• Puede editar un formulario de licitación para agregar secciones, sin embargo, puede significar que los datos estarían desajustados y los ítems de unidades/cantidad se implementarían en un monto total al importar nuevamente a estimación.
• Partidas en un formulario de licitación predeterminado a "Monto" para el "Tipo de campo de respuesta".
  • Si está utilizando una estimación basada en unidades cantidad en la herramienta de estimación, puede editar partidas en el formulario de licitación para cantidad por unidad. Cuando importe ofertas a su estimación, se sincronizarán correctamente porque las unidades coinciden con la herramienta de estimación.
  • Si NO está utilizando cantidad basado en unidades, pero actualice los formularios de licitación a los formularios basados en unidades cantidad, debe que el licitante vuelva a enviar con "Montos" o altere la oferta en la herramienta Licitación antes de importar. De lo contrario, las unidades no coincidirán y verá un error.
• Las ofertas deben adjudicarse para ser importadas a la herramienta Estimación.

Para completar este flujo de trabajo, debe tener permisos de nivel "Administrador" para las siguientes herramientas:

Nivel compañía

• Cartera
  Nota: También puede tener "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

Nivel proyecto

• Licitación
• Presupuesto
• Contratos
• Documentos (si se utilizan modelos 3D)
• Planos
• Estimar
• Modelos (si corresponde)

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
2. Haga clic en Crear proyecto.
3. Ingrese la información del proyecto.

    Nota

   La información en los siguientes campos se agregará a su paquete de licitación:

   • Nombre del proyecto
   • Descripción
4. Haga clic en Crear proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta Planos del proyecto.
2. Haga clic en Cargar.
3. Haga clic en Adjuntar archivos.
   Propina
   Para obtener los mejores resultados, formatee sus planos para OCR. Consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos? 
4. Seleccione los archivos que desea cargar desde su computadora. 
5. Una vez cargado, haga clic en Adjuntar.
6. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar o Crear juego en Juego de planos.  
7. Elija una de estas opciones:
   Seleccione un juego de planos
   Para agregar el plano a un juego existente: Comience a escribir el nombre del juego. Procore muestra cualquier conjunto que coincida con su entrada y puede resaltar la coincidencia para seleccionarla. 
   
   
   Crear un conjunto de planos
   Para agregar el plano a un nuevo conjunto: escriba un nombre de conjunto y haga clic en Crear conjunto [el nombre de su conjunto].
   
   
    
8. Complete estos campos:
   • Fecha de juego: la fecha en que el arquitecto envió la juego de planos. 
     • Si se agrega a un conjunto existente, Procore completa este campo automáticamente. 
     • Si crea un nuevo juego, haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.
   • Fecha de plano predeterminada: la fecha en que se crearon los planos. Esto aparece como la "Fecha del plano" en todos los planos del juego.
     • Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario. 
   • Fecha de recepción predeterminada: la fecha en que un plano fue recibido o emitido por el creador de los planos (es decir, el equipo de diseño).
     • Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario. 
   • Opciones avanzadas: haga clic en el icono de flecha junto a Opciones avanzadas para mostrar las siguientes opciones.
     
     
      
     • Revisión predeterminada: Si su conjunto tiene un número o letra predeterminado de revisión de plano, introdúzelo aquí. La revisión predeterminada se establecerá como la "Revisión" para todos los planos de esta carga.
       Nota: Si no se especifica una revisión predeterminada, Procore utilizará el número de plano para determinar la revisión. 
     • Número de plano. Contiene revisión: haga clic en el menú desplegable y seleccione la opción que se aplica a los planos. Si un número de plano contiene una revisión, el número de plano se separará en el primer decimal o subrayado en el Número de plano. y la Revisión. Por ejemplo, un plano con 'A203.01' mostraría "A203" como el n.º del plano y "01" como revisión. 
       Nota: Consulte "Obtener de Nombre del archivo" a continuación para obtener pautas sobre los nombres de archivo si utiliza ambas configuraciones.
       • Sin rev en el número de plano: seleccione si los planos no incluyen revisiones en los números de plano.
       • Rev es después del primer decimal: seleccione si los planos contienen revisiones después del primer decimal de un número de plano (ejemplo: A203.01). 
       • La revisión es después del primer subrayado: seleccione si los planos contienen revisiones después del primer subrayado de un número de plano (ejemplo: A203_01). 
       • La revisión es después del último subrayado: seleccione si los planos contienen revisiones después del último guión de un número de plano (ejemplo: A203__EE__01)
     • Número de plano: 
       • Obtener del nombre de archivo: marque la casilla de verificación si desea que Procore extraiga el número y el título de un plano individual basado en el nombre del archivo. Esto evitará OCR y dará como resultado una mayor precisión en el nombre de sus planos.
         ¡Importante! Si está utilizando la configuración "Número de plano. Contiene revisión" anterior, los nombres de archivo de plano deben coincidir con los siguientes formatos:
         • Para "No hay revisión en el número de plano": Number_Title.pdf 
           Nota: Si no hay un guión bajo entre el número de plano y el título, se ingresará todo el nombre del archivo para el número de plano.
         • Para "Rev es después del primer decimal": Number.RevNumber_Title.pdf
         • Para "La revisión es después del primer subrayado": Number_RevNumber_Title.pdf
         • Para 'Rev está después del último guión bajo': Number_Title_RevNumber.pdf
     • Idioma del plano: la OCR de Procore puede escanear planos en inglés, francés, alemán y español. El idioma de sus planos se selecciona automáticamente según la configuración regional del proyecto o compañía, pero puede seleccionar otro idioma en el menú desplegable si es necesario. Consulte ¿Puedo cambiar el idioma para el que Procore escanea mis planos?
9. Una vez que se haya procesado la carga, puede revisar y confirmar los planos.
   Nota: Hay un indicador de progreso disponible en la ventana emergente "Ítems para revisar".
   
    

1. Haga clic en el menú desplegable Ítems  para revisar.
   
2. Coloque el cursor sobre la carga y haga clic en Revisar.
   • Si la carga de su plano contiene 8 o más hojas, verá la ventana "Ayuda a Procore a etiquetar automáticamente su carga".
     
     
     
     En la ventana, complete lo siguiente:
     1. Verifique que Procore haya leído los Planos correctamente seleccionando el número y título correctos en los menús desplegables Número de plano y Título de plano.
        Nota: Si desea que Procore evalúe un plano diferente para producir resultados más precisos, haga clic en el enlace "¿El formato de este plano no es típico del juego? Haga clic aquí para probar un diferente".
     2. Haga clic en Confirmar y ir a revisar.
        Nota: Esto abre la página Confirmar planos nuevos, donde podrá revisar y confirmar los planos.
3. Verifique que todos los campos coincidan con la hoja de plano antes de confirmar:
   Nota: De forma predeterminada, Procore coloca el foco en la esquina inferior derecha del plano. Para cambiar el enfoque de la imagen miniatura, haga clic y arrastre la imagen.
   • Información general
     • Número: Verifique el número de plano.
     • Disciplina: verifique la disciplina del plano.
       Nota:
       • Este campo se reconoce automáticamente por las letras que aparecen antes del número de plano. Puede establecer qué letras designan qué disciplinas siguiendo las instrucciones aquí: Configurar disciplinas de plano predeterminadas. 
       • Si la disciplina del plano no se ha rellenado o no aparece en el plano, puede optar por ingresarlo manualmente. Después de confirmar el plano, la nueva disciplina se agregará a la lista de Configuración de abreviatura de disciplina para el proyecto y se puede seleccionar para otros planos.
     • Título: verifique el título del plano.
   • Versiones: Las versiones se ordenan de acuerdo con el campo Fecha del plano, pero puede usar una operación de arrastrar y soltar para colocar esta versión que está cargando actualmente en un orden diferente. 
     Nota: La versión en la parte superior se considera la versión actual.
     
      
     • Revisión: Verifique el campo de revisión.
       Notas: 
       • Cuando carga un plano que coincide con un número de plano que ya existe en su registro de Planos, Procore marcará este plano como el siguiente número de revisión o letra en la secuencia. Por ejemplo, si anteriormente cargó la revisión 5 del plano A2.1 y está cargando una nueva revisión ahora, la revisión 6 aparecerá en este campo.
       • Si ingresó una Fecha de plano para un conjunto de revisiones de planos, Procore los clasificará del más antiguo al más actual según las fechas de los planos. Sin embargo, es posible que sea necesario ingresar manualmente los números de revisión. 
       • Se aceptan números de revisión alfanuméricos (por ejemplo, número de revisión A1, 1A o A.1). Para establecer qué orden se utiliza en la página de configuración de planos, consulte Configurar opciones avanzadas: Planos.
       • Si ingresa un número que ya existe en su registro de planos, se le avisará que se trata de una revisión duplicada. Para agregar un plano con el mismo campo de revisión, uno de los siguientes campos debe ser único: Nombre del juego de planos, Fecha del plano o Fecha de recepción.
     • Fecha de creación y fecha de recepción: Verifique las fechas o selecciónelas del calendario. Si estableció previamente las fechas en la página de carga del plano, Procore usará esas fechas, pero puede cambiarlas según sea necesario.
     • Conjunto: este campo se completa automáticamente según el conjunto en el que cargó los planos.
4. Opcional: si un plano no aparece con la orientación correcta, puede girar el PDF antes de confirmar el plano. Consulte ¿Puedo rotar un plano en Procore?
   Nota: No puede rotar el plano después de haberlo confirmado.
   • Haga clic en Girar dibujo.
     
   • Haga clic en los iconos de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda para girar el plano a la posición correcta.
   • Haga clic en Actualizar.
5. Confirme sus planos:
   • Si solo cargó un plano, o desea confirmar un plano a la vez, haga clic en Confirmar.
   • Si cargó varios planos:
     1. Haga clic en el conjunto de planos para asegurarse de que toda la información sea correcta. ¡Propina! Puede presionar las flechas ARRIBA / ABAJO en su teclado para desplazarse por los planos del conjunto.
        Nota: Los planos en los que ha hecho clic se designan con la palabra "Visto" en la lista de planos. Si ve un plano y deja el campo Revisión en blanco, aparece un punto rojo en el plano para indicar que hay errores no resueltos.
        
        • Presione SHIFT en su teclado para poder hacer clic y seleccionar varios planos que estén en una fila.
        • Presione CONTROL (PC) o COMMAND (Mac) en su teclado para poder seleccionar varios planos individualmente.
     2. Haga clic en Confirmar seleccionado. 
        O
        Si se han revisado todos los planos y no hay errores, haga clic en Confirmar todo. 

Una vez que se confirmen los resultados del etiquetado automático/OCR en una nueva carga de plano, los planos tendrán un estatus“sin publicar”hasta que sean publicados. Observará el siguiente banner en la página de lista.

1. Navegue hasta la herramienta Planos.
2. Haga clic en el juego de planos que contiene los planos cargados.
3. Haga clic en el menú desplegable Publicar en el banner encima de la lista.
4. Haga clic en una de las siguientes opciones:
   • Haga clic en Publicar y distribuir para publicar los planos y enviar un correo electrónico de notificación y notificaciones push a los suscriptores del registro de planos. 
   • Haga clic en Publicar para publicar los planos sin enviar un correo electrónico de notificación a los suscriptores del registro de planos.
5. Todos los planos en la carga se publicarán y estarán disponibles para el equipo en dispositivos móviles y en la web.

Hay algunas formas diferentes de cargar archivos en la herramienta Documentos de un proyecto. Elija seguir los pasos de uno de los siguientes:

• Cargar archivos o carpetas con la herramienta Documentos
• Cargar archivos enviando un correo electrónico
• Cargar archivos o carpetas con Procore Drive

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Despegues.
3. Seleccione el número de plano y revisión.
   
4. Haga clic en Crear nueva capa de cubicación.
5. Introduzca un nombre de material o haga clic en Examinar catálogo para seleccionar un ítem del Catálogo de costos de materiales.
   Nota: Si selecciona un material del catálogo, asegúrese siempre de que coincida con las especificaciones y los precios unitarios del cliente.
6. Seleccione un tipo de medición.
7. Seleccione Unidad de medida, Color, Símbolo y Ancho de línea según sea necesario para su medición.
8. Haga clic en Crear para iniciar el "Modo de dibujo". A continuación, siga los pasos a continuación para la cubicación correspondiente:
   • Contar medidas
     1. Ejecute el conteo automático para contar símbolos similares utilizando la función avanzada de reconocimiento de símbolos de Procore.
        O
     2. En el plano, haga clic en cada símbolo para contarlo manualmente en su cubicación.
   • Despegues lineales o de conteo por distancia
     1. En el dibujo, apunte y haga clic en el cursor en el punto de inicio de la medición y repita por segmento hasta llegar al punto final de la medición lineal.
        Nota: Agregue varios puntos o segmentos para acomodar la medición lineal preferida.
        • Para eliminar un segmento, presione la tecla RETROCESO o SUPR en su teclado. Para eliminar toda la ubicación de la línea, presione la tecla ESC en su teclado.
     2. Aparecerá una medición lineal:
        • Haga doble clic para completar la medición.
          El valor de la distancia medida aparecerá debajo del nombre de la cubicación.
   • Lineal con despegues de caída
     1. En el plano, apunte y haga clic en el cursor en el punto de inicio de la medición, haga clic en la ubicación de cada punto de caída hasta llegar al final del
        Medición lineal.
        Nota: Para crear etiquetas automáticas para puntos de longitud de gota, seleccione la  elipsis  vertical junto a la capa de cubicación y mueva el interruptor  Etiquetar gotas automáticamente a la posición ENCENDIDO. El etiquetado puede incluir un prefijo, un sufijo y una numeración incremental.
     2. Haga doble clic para completar la medición.
        • Para eliminar un segmento, presione la tecla RETROCESO o SUPR en su teclado. Para eliminar toda la ubicación, presione la tecla ESC en su teclado.
     3. Establezca la longitud de caída para cada punto de colocación.
        • Para establecer una longitud de caída predeterminada para todos los puntos de caída de la capa de cubicación, haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la capa de cubicación. A continuación, introduzca la longitud de caída predeterminada.
        • Para establecer una longitud de colocación para un punto de colocación individual, haga doble clic en el punto de colocación en el plano. Introduzca la longitud de la gota y haga clic en Confirmar.
   • Despegues de área o volumen
     1. Ejecute la Cubicación automática de áreas para detectar automáticamente áreas en un plano de planta.
        O
     2. Para medir manualmente, haga clic en el punto inicial del área seguido de diferentes puntos para cubrir el área que desea medir en el plano.
        • Para eliminar un punto, presione la tecla RETROCESO o SUPR en su teclado. Elimine varios puntos presionando la tecla RETROCESO un punto a la vez. Para eliminar toda el área medida, presione la tecla ESC en su teclado.
     3. Haga doble clic para completar la medición. El área seleccionada se resaltará con el color seleccionado y el área medida aparecerá debajo del nombre de la cubicación.
9. Para finalizar el "Modo de dibujo", desmarque la casilla de verificación de la capa de cubicación.
10. Opcional: Puede agregar parámetros adicionales para la cubicación para agregar más detalles para el conjunto en la estimación.
    1. En la lista de despegues, haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales  para el cubicación en el que está trabajando.
    2. Haga clic en Parámetros adicionales.
       
    3. Haga clic en el interruptor  ENCENDIDO para un parámetro para el que desee agregar detalles.
    4. Ingrese la información que sea necesaria.
    5. Haga clic en Cerrar 

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto en app.procore.com.
   Nota: La herramienta Estimación se abre automáticamente en la página De despegue.
2. Haga clic en el menú desplegable del plano .
   
3. Haga clic en la pestaña Modelos .
   
   
   Nota: Esto extrae archivos de modelo de la herramienta Documentos del proyecto. Consulte Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos a nivel proyecto.
4. Haga clic en el modelo para el que desea agregar un despegue.
   Esto abre una panel y un visualizador de "Objetos de modelo" para el modelo.
   • Si desea cambiar entre el plano 2D y el modelo 3D en cualquier punto, haga clic en la imagen miniatura del plano en la parte inferior izquierda del visualizador.
   • Las siguientes herramientas están disponibles:
     •   Predeterminado
       Haga clic para navegar por el modelo desde la vista de cámara predeterminada.
     •   Volar 
       Haga clic para navegar por el modelo desde la vista de cámara a diferentes velocidades.
     •   Órbita
       Haga clic para rotar la cámara desde un punto fijo.
     •  Rayos X
       Utilice el modo X-Ray para aislar y ver fácilmente objetos específicos en un modelo sin objetos que bloqueen su vista. 
     •  Medida
       Haga clic en dos objetos para calcular automáticamente la distancia más corta entre los dos objetos.
     •    Casa
       Haga clic para volver al punto de vista de inicio.
   • Si hace clic derecho en un objeto en el visualizador de modelos, o haga clic en el icono de puntos suspensivos  verticales del objeto en la panel, puede acceder a las siguientes opciones:
     • Ocultar objeto
     • Aislar
     • Ver propiedades
     • Acercar al objeto
   • Haga clic en el icono de ojo junto a un objeto en la panel "Objetos del modelo" para ocultar o mostrar un objeto.
5. Seleccione los objetos para los que desea agregar cantidades. Puede seleccionar objetos en el modelo o en la panel "Objetos del modelo".
   • Se mostrarán "Cantidades disponibles" para el objeto con la opción de buscar cantidades específicas y una opción de filtro para mostrar cantidades avanzadas. 
6. Haga clic en Despegue para la cantidad relevante.
   
7. Seleccione una capa de despegue para agregar el cantidad.
   O
   Si desea agregar el despegue como una nueva capa, haga clic en Crear nueva capa de despegue. Consulte Agregar despegues.
8. La cantidad de los objetos seleccionados se agrega automáticamente a la capa de despegue.

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación .
3. Haga clic en Agregar estimación.
4. Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
   O
   Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear estimación vacía.
5. Consulte las secciones siguientes para las opciones disponibles:
   • Ajustar las configuraciones de estimación
   • Crear un nuevo grupo
   • Agrupar por ítem de licitación solicitado
   • Agregar ítems
   • Agregar notas a la estimación
   • Exportar una lista de materiales
   • Importar una lista de materiales
   • Actualizar de forma masiva una lista de materiales
   • Confirmar ítems de resumen

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en Acciones y seleccione Crear paquete de ofertas.
4. Revise y actualice la información del paquete de licitación.
   Nota: Si está creando varios paquetes de licitación, es posible que desee actualizar el nombre de su paquete de licitación para reflejar la estimación específica.
5. Haga clic en Crear paquete de ofertas.

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Junto al paquete de licitación, haga clic en Ver.
3. Haga clic en la pestaña Archivos.
4. Haga clic en Editar.
5. Agregue archivos de las siguientes herramientas según sea necesario.
   • Planos:
     1. Haga clic en Planos.
     2. Seleccione Juegos actuales o de planos.
     3. Marque la casilla de verificación junto a los planos que desea adjuntar.
        Notas:
        • Si tiene habilitadas las Áreas de planos, solo puede seleccionar los planos de un Área de planos a la vez. Consulte Habilitar o deshabilitar áreas de planos para obtener más información.
        • Puede cambiar la vista a la vista de lista o a la vista de imagen miniatura al seleccionar planos. 
        • Puede filtrar los planos por Juego, Disciplina o Búsqueda de palabras clave.
   • Documentos:
     1. Haga clic en Documentos.
     2. Marque la casilla de verificación junto a los archivos y carpetas que desea incluir en el paquete de licitación.
   • Especificaciones:
     1. Haga clic en Especificaciones.
     2. Haga clic en Especificaciones actuales o Conjuntos de especificaciones.
     3. Marque la casilla de verificación junto a las carpetas de especificaciones o especificaciones individuales que desee adjuntar.
        Nota: Si la herramienta de Especificaciones está habilitada en el proyecto, las selecciones de este menú se rellenan con las secciones de especificaciones de esa herramienta, y se mostrará como un enlace al guardar el paquete de licitación. Si la herramienta Especificaciones está desactivada en el proyecto, las selecciones de este menú se rellenan con los valores de la herramienta Administrador del proyecto.
6. Haga clic en Actualizar.

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
   Esto abre la pestaña Licitación. 
3. Haga clic en Ver formularios de licitación.
   Todos los formularios de licitación se muestran en el panel lateral izquierdo.
4. Haga clic en el formulario de licitación que desea ver.
   Los detalles del formulario de licitación se muestran en la pestaña "Formulario de licitación".
5. Los siguientes acciones también están disponibles:
   • Para ajustar el ancho de una columna, coloque el cursor sobre la línea entre columnas y haga clic y arrastre para cambiar el tamaño.
   • Para expandir o contraer una sección, haga clic en la flecha de esa sección. 
   • Para ver cómo se verá el formulario de licitación a los licitantes, haga clic en Vista previa. Consulte Vista previa de un formulario de licitación.
   • Para ver a los licitantes que se agregaron a este formulario de licitación, haga clic en la pestaña Licitantes .
   • Para comparar ofertas que se han recibido para el formulario de licitación, haga clic en la pestaña Nivelado de oferta. Consulte Ofertas a nivel de un formulario de licitación.

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el icono más  y seleccione Directorio.
   Nota: También puede acceder al botón "Agregar licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de licitación. Consulte Ver un formulario de licitación. Si anteriormente agregó a los licitantes, el botón "Agregar licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
   
4. Utilice el menú De búsqueda y Filtros para encontrar compañías existentes desde la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación.
   Nota: Si es administrador de la compañía y desea agregar una nueva compañía para invitar a ofertar, haga clic en Agregar compañía. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación.
5. Marque la casilla de verificación junto a cada compañía que desee agregar al formulario de licitación.
6. Decida si desea invitar a los licitantes ahora o más tarde:
   • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
     Las compañías se agregan automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se los denomina "licitantes pendientes" hasta que los invite.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el icono más  y seleccione Red de construcción.
   
   Nota: También puede acceder al botón "Agregar licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de licitación. Consulte Ver un formulario de licitación. Si anteriormente agregó a los licitantes, el botón "Agregar licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
   
4. Los siguientes detalles se muestran para cada compañía en función de su información en la red de construcción:
   • Dirección principal
   • Hacer negocios como
   • Sitio web
   • Proporcionados Servicios
   • Tipo de compañía
   • Sector de la construcción.
5. Utilice la barra de búsqueda y los filtros para reducir sus resultados según sea necesario:
   • Puede filtrar por los siguientes parámetros:
     • Ubicación del proyecto (ciudad, estado)
     • Proporcionados Servicios
     • Tipo de compañía
     • Sector de la construcción
     • Clasificación comercial
6. Para ver todos los detalles disponibles de una compañía, haga clic en el nombre de la compañía.
7. Después de revisar compañías, marque la casilla de verificación junto a cada compañía a la que desee invitar a ofertar.
   Nota: Solo puede agregar 25 licitantes a la vez.
   
8. Haga clic en Agregar licitantes.
   Se muestra un mensaje que le solicita que confirme que las compañías se agregarán a su Directorio a nivel compañía.
9. Haga clic en Agregar licitantes para confirmar. 
   Las compañías y los contactos de licitación se agregan a su formulario de licitación y directorio a nivel compañía. 

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el  nombre del formulario de oferta.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas .
6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Alterna
     1. Expanda la sección "Suplentes".
     2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar alternativas. 
   • Resumen de la oferta
     1. Vea cuántos ítems están excluidos o faltan de la oferta enviada.
   • Configurar columnas para ofertas enviadas
     1. Haga clic en el icono de filtro de tabla.
     2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una oferta. 
   • Editar partidas.
     1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desea editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
     2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
     3. Ingrese el nuevo monto.
     4. Opcional: Ingrese una nota.
     5. Opcional: Seleccione un color de partida.
     6. Haga clic en Agregar.
     7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
   • Partidas privadas
     1. Busque la sección "Partidas privadas".
     2. Haga clic en el icono + .
     3. Haga clic en Agregar partida y seleccione Código de costo o Texto sin formato.
     4. Ingrese el código de costo o el nombre del ítem, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
     5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Agregar sección e ingrese el nombre de la sección.
     6. Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar secciones y partidas adicionales.
     7. Opcional: para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
     8. Haga clic en Guardar.
     9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para ingresar las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección "Editar partidas" anterior para obtener más información.
   • Ordenar ofertas
     1. Haga clic en Ordenar para volver a ordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas.

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en Acciones y seleccione Importar ofertas adjudicadas (Beta).

Los ítems de su estimación se actualizan automáticamente para que coincidan con los importes de los precios en todas las ofertas adjudicadas.

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación .
3. Seleccione la estimación relevante en el menú desplegable en la parte inferior de la página.
4. Después de revisar minuciosamente la estimación, haga clic en Mostrar hoja de propuesta o haga clic en la pestaña Propuesta.
   Se generará una vista previa de la propuesta. Aquí es donde puede agregar o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. 
5. Seleccione qué información desea incluir en la sección relevante de la propuesta   activando o  desactivando los interruptores. 
   • Simplificación rápida
     • Solo grupos
     • Suma total
   • Detalles de los materiales
     • Cantidad
     • Costo total del artículo
     • Costo unitario combinado
     • Subtotales del grupo
     • Fabricante
     • Número de catálogo
     • Descripción
   • Detalles del resumen
     • Mano de obra y materiales
     • Impuestos
     • Ganancia
     • Incluir alternativas adicionales
     • Incluir órdenes de cambio aprobadas
     • Incluir suplentes en el total estimado
   • Redondeo
     • Seleccione si desea redondear el total de su propuesta y cuántos decimales.
   • Precio / pie cuadrado
     • Elementos de costo
     • Subtotales del grupo
     • Resumen
     • Total estimado
6. Opcional: Haga clic en el botón Creador de propuestas ACTIVADO para editar la información directamente en la propuesta.
7. Opcional: En "Páginas de portada y apéndice", seleccione las páginas relevantes.
   Nota: Puede obtener una vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en el icono abrir en una pestaña  nueva.
8. Opcional: Si compartes con un tercero, puedes añadir la información del cliente a la propuesta. 
   1. En "Información del cliente", haga clic en Agregar cliente.
   2. Seleccione de la lista de clientes en el directorio de su compañía, luego haga clic en Seleccionar.
      • Notas:
        • Una vez seleccionado, el nombre del cliente aparecerá en tu propuesta.
        • Si se designan contactos de licitación en el directorio de su compañía, el contacto de licitación y la información de dirección de la compañía se agregan automáticamente.
        • Puede cambiar el contacto de licitación al que desea dirigir la propuesta haciendo clic en los puntos suspensivos verticales .
   3. Si un contacto de licitación no se agrega automáticamente, haga clic en Agregar contacto para seleccionar un contacto de esa compañía.
      Nota: Después de agregar un contacto de licitación, se completará la información de dirección de la compañía.

1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuesta.
3. Haga clic en la estimación que desea exportar.
4. Revise la estimación.
5. Haga clic en Exportar.
6. Elija una de las siguientes opciones:
   • Guardar como PDF
   • Guardar en Word
   • Enviar por correo electrónico
     1. Ingrese o edite la información en el formulario.
     2. Haga clic en Confirmar.

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación .
3. Seleccione la estimación.
   
4. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Enviar al presupuesto.
5. Actualice los ajustes por debajo de la línea según sea necesario.
   • Costos de envío: seleccione Enviar solo costos o Enviar presupuesto completo que incluya ajustes adicionales.
   • Ganancias, Gastos generales, Descuentos, Impuestos, Otros: seleccione Distribuir entre los elementos estimados o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo los códigos de presupuesto en una estimación crean partidas en un presupuesto?
     • Si resume en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de costo y el tipo de costo para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
6. Opcional: seleccione Administrar para realizar cambios en los segmentos WBS y la estructura del código de presupuesto.
   
7. Haga clic en Enviar a presupuesto.

Gracias por probar la nueva integración de Licitaciones y Estimaciones. Proporcione comentarios sobre su experiencia en las sesiones de comentarios o a través de la aplicación.