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Procore

Crear partidas de subcontratista (SSOV)

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Crear partidas de contratista (SSOV) en un contrato.

Contexto

De la misma manera que puede invitar a un contacto de facturación a enviar una factura subcontratista para su revisión, también puede invitar a un contacto de facturación a proporcionar un desglose más detallado de las partidas en la pestaña "Partidas" habilitando la pestaña "SOV del subcontratista" en un contrato.

  • En la pestaña general "Partidas" para un contrato, cada partida se asigna a un código de costo y tipo de costo específico. 
  • En la pestaña "SOV de contratista" en un contrato, es posible que se le solicite proporcionar un desglose más detallado de una partida en la pestaña "Partidas". Esto puede ser necesario para proporcionar una explicación más completa sobre los montos para obtener la aprobación en una factura. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    Limitaciones:
  • Información Adicional:
    • En la pestaña General de la orden de compra o contrato, debe seleccionar el nombre de usuario de su colaborador en los campos 'Privado' y 'Contacto de factura' antes de que su colaborador pueda ver las SOV.
      • Solo los elementos de línea detallados agregados en la pestaña SOV del subcontratista se transferirán a la factura.
      • Para las compañías que utilizan la herramienta Integración de ERP las partidas SOV de subcontratista que crea NO se sincronizan con su sistema de ERP integrado. 
 Recomendación
¿Está creando SOV de subcontratista para que su colaborador intermedio se actualice más adelante? Si es así, su compañía debe proporcionar al colaborador a un usuario de Procore cuenta en su Directorio de compañía. Además, a ese usuario se le deben otorgar los permisos adecuados para un contacto de facturación. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?

Requisitos previos

Pasos

Crear un contrato

Complete los pasos en Crear un contrato. 

Actualizar las partidas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque el contrato en la lista y haga clic en el enlace Contrato para abrirlo.
  4. En la pestaña General, haga clic en Editar. 
  5. Haga clic en la pestaña Partidas.
  6. Haga clic en Agregar partida.
     Notas
    • La pestaña "SOV" es una partida general que detalla cada alcance de trabajo asociada con el contrato. 
    • La pestaña "SOV del contratista" es el área más específica en la que se invita a los colaboradores a proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada partida en la pestaña "SOV" del contrato general.
  7. Agregue todas las partidas relacionadas a la pestaña general "Partidas":
    schedule-of-values-tab-with-celis.png
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar un evento extraordinario partida si desea vincular el contrato a un evento extraordinario específico. 
    • Partida de contrato primario
      Si no tiene habilitados los eventos extraordinarios, seleccione la partida relacionado de su Contrato primario. Si el ítem no se contabiliza en el contrato primario, seleccione la opción 'No presupuestado'.
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una breve descripción de la partida.
    • Código tributario
      Seleccione un código tributario para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos tributarios. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos tributarios en un proyecto?
    • Monto
      Especifique el costo de la partida.
  8. Haga clic en Agregar partida para agregar partidas adicionales, según sea necesario.
  9. Una vez que haya terminado de agregar partidas, realice una de las siguientes acciones:
     Nota:
    Si ya ha guardado la factura, el botón Crear está etiquetado Como Guardar y el botón Crear y enviar por correo electrónico está etiquetado Como Guardar y enviar por correo electrónico.
    • Para agregar partidas de SOV del subcontratista en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear o guardar.
      O
    • Para invitar a sus contactos de facturación a crear las partidas SOV del contratista, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico o Guardar y enviar por correo electrónico.
       Recomendación
      ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los administradores de facturas, los contactos de la factura y los miembros de la lista de distribución de una factura? Para obtener más información, consulte ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de la factura?
  10. Continue con el siguiente paso. 

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar SOV del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. Haga clic en la pestaña SOV del subcontratista.
     Nota:
    Si NO ve una pestaña "SOV del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo. Consulte Agregar SOV de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña SOV del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña SOV del subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en las SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus de las SOV del subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las SOV del subcontratista a Revisar y volver a enviar.