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Procore

Responder a un RFI

También disponible en     

Objetivo

Enviar una respuesta a un RFI a la que haya sido asignado. Puede utilizar la herramienta RFI de Procore a través de la aplicación web (https://app.procore.com), una de las aplicaciones móviles de Procore (iOS, Android, Windows) en su teléfono inteligente/tableta, o solo responder al correo electrónico directamente.

Contexto

Cuando se lo designa como "Persona asignada" en un RFI, Procore envía automáticamente una notificación por correo electrónico para avisarle que su respuesta es obligatoria. Si aparece como "Persona asignada" de un RFI, significa que su respuesta ha sido solicitada. Se recomienda encarecidamente que ingrese una respuesta lo antes posible para garantizar que el RFI se pueda resolver de manera oportuna. Recuerde, un RFI puede requerir la respuesta de varias personas antes de que pueda resolverse lo suficiente. El RFI seguirá asignado a usted, lo que significa que está listado como la Persona responsable hasta que envíe una respuesta. Para ver un flujo de trabajo común del proceso RFI, vea el Diagrama de flujo de trabajo interactivo.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para enviar una respuesta a una RFI por correo electrónico, Procore, o utilizando un dispositivo móvil compatible:
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
        O
      • Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto.
        Y
      • Debe ser miembro de la lista de Personas asignadas o de distribución de RFI. 
    • Para responder a una RFI solo por correo electrónico:
      • Permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto.
        Y
      • Debe ser miembro de la lista de Personas asignadas o de Distribución de la RFI. Procore envía una notificación automática por correo electrónico a estos usuarios cuando se crea o actualiza una RFI, así como cuando una persona asignada ha ingresado una respuesta a la RFI.
  • Plataformas compatibles:
    • Procore Web
    • Procore para iOS
    • Procore para Android

Pasos

Cuando se le designa como "Persona asignada" en un RFI, tiene diferentes opciones para enviar una respuesta. Cada opción registra su respuesta en la herramienta RFI del proyecto correspondiente:

Después de enviar su respuesta, el sistema cambia automáticamente la persona responsable al Administrador de RFI. También envía una notificación por correo electrónico a los miembros designados en la lista de Personas asignadas y de Distribución. 
(Nota: Los usuarios con permiso de nivel "Sólo lectura" y "Estándar" para la herramienta RFI que NO son miembros de la Lista de distribución del RFI no serán notificados ni podrán ver las respuestas no oficiales).

Responder al RFI por correo electrónico

  1. Abra Nuevo mensaje RFI en su cliente de correo electrónico. 
    Aparece un mensaje parecido al siguiente. 


     
  2. Haga clic en Responder en su cliente de correo electrónico.
    El sistema revela un formulario de respuesta y la respuesta a la dirección de correo electrónico. 
  3. En el cuerpo del mensaje de correo electrónico, ingrese el mensaje para su respuesta.

    reply-by-email-address.png

    Notas:
    • NO modifique la dirección de correo electrónico en el campo Para. Este correo electrónico es necesario para enviar su respuesta a la herramienta RFI en el proyecto relacionado. 
    • También puede agregar cualquier archivo adjunto al correo electrónico que desee. 
  4. Haga clic en Enviar.
    El sistema envía el mensaje de correo electrónico (y los archivos adjuntos) a la herramienta RFI del proyecto en Procore. Puede tomar unos minutos que se reciba el correo electrónico y se publique en la herramienta RFI del proyecto.  
    Notas:
    • Si su cliente de correo electrónico tiene un formato personalizado, NO mantendrá su formato personalizado en Procore. 
    • El sistema envía un correo electrónico notificando al Creador del RFI, al Administrador del RFI y a los miembros de la Lista de distribución que la persona ha enviado una respuesta al RFI.
    • El sistema publica su respuesta en el área Todas las respuestas de la página Detalles del RFI.

Responder al RFI en Procore

  1. Abra el nuevo mensaje RFI en su cliente de correo electrónico.
  2. Junto a Más detalles, haga clic en Ver en línea
    Notas:
    • Si actualmente está conectado a Procore, el enlace lo dirige al RFI Página de detalles.
    • Si NO ha iniciado sesión en Procore, el sistema le solicitará que inicie sesión y luego lo dirigirá a la página de Detalles del RFI.
  3. Desplácese hasta la parte inferior de la página. Luego, en Actividad, haga clic en Agregar respuesta

    reply-in-procore.gif
     
  4. En el área Actividad, haga lo siguiente:
    1. Ingrese su respuesta en el cuadro de texto. 
    2. Agregue archivos como archivos adjuntos usando una de estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) 
        O
      • Use una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al área de Arrastrar y soltar archivos
    3. Haga clic en Publicar respuesta.

Responda al RFI en su dispositivo móvil

Los pasos que utilice dependen de su dispositivo:

Siguientes pasos

A los siguientes pasos normalmente los completa un Administrador de RFI (ver ¿Cuál es el rol del Administrador de RFI?) o un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI:

  • Si desea obtener más información de otro usuario, siga los pasos en Editar un RFI y designe al otro usuario como la Persona asignada en la RFI. 
  • Si el RFI recibió solo una (1) respuesta y esa respuesta cumple con los requisitos de información, siga los pasos en Cerrar un RFI.
  • Si el RFI recibió múltiples respuestas, puede revisar las respuestas y designar a la que cumpla con todos los requisitos de información como la "respuesta oficial". Ver Elija una "Respuesta oficial" para una RFI

Ver también

 

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