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Procore

Responder a un RFI

También disponible en

Objetivo

Para enviar una respuesta a una RFI que se le ha asignado.

Contexto

Cuando se lo designa como "Persona asignada" en un RFI, Procore envía automáticamente una notificación por correo electrónico para avisarle que su respuesta es obligatoria. Si aparece como "Persona asignada" de un RFI, significa que su respuesta ha sido solicitada. Se recomienda encarecidamente que ingrese una respuesta lo antes posible para garantizar que el RFI se pueda resolver de manera oportuna. Recuerde, un RFI puede requerir la respuesta de varias personas antes de que pueda resolverse lo suficiente. El RFI seguirá asignado a usted, lo que significa que está listado como la Persona responsable hasta que envíe una respuesta. Para ver un flujo de trabajo común del proceso RFI, vea el Diagrama de flujo de trabajo interactivo.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para responder a una RFI por correo electrónico o en Procore:
      • Permisos de nivel "estándar" en la herramienta RFI del proyecto Y ser una persona asignada o un miembro de la lista de distribución en la RFI.
        O
      • Permisos de nivel de "Solo lectura" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el administrador de RFI de la RFI.
        O
      • Permisos de nivel "estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador de RFI, administrador de RFI, persona asignada o un miembro de la lista de distribución.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

Cuando se le designa como "Persona asignada" en un RFI, tiene diferentes opciones para enviar una respuesta. Cada opción registra su respuesta en la herramienta RFI del proyecto correspondiente:

Después de enviar su respuesta, el sistema cambia automáticamente la persona responsable al Administrador de RFI. También envía una notificación por correo electrónico a los miembros designados en la lista de Personas asignadas y de Distribución. 
(Nota: Los usuarios con permiso de nivel "Sólo lectura" y "Estándar" para la herramienta RFI que NO son miembros de la Lista de distribución del RFI no serán notificados ni podrán ver las respuestas no oficiales).

Responder al RFI por correo electrónico

  1. Abra Nuevo mensaje RFI en su cliente de correo electrónico. 
    Aparece un mensaje parecido al siguiente. 


     
  2. Haga clic en Responder en su cliente de correo electrónico.
    El sistema revela un formulario de respuesta y la respuesta a la dirección de correo electrónico. 
  3. En el cuerpo del mensaje de correo electrónico, ingrese el mensaje para su respuesta.

    reply-by-email-address.png

    Notas:
    • NO modifique la dirección de correo electrónico en el campo Para. Este correo electrónico es necesario para enviar su respuesta a la herramienta RFI en el proyecto relacionado. 
    • También puede agregar cualquier archivo adjunto al correo electrónico que desee. 
  4. Haga clic en Enviar.
    El sistema envía el mensaje de correo electrónico (y cualquier archivo adjunto) a la herramienta RFI del proyecto en Procore. La recepción del correo electrónico y la publicación en la herramienta RFI del proyecto pueden demorar unos minutos. 
    Notas:
    • Si su cliente de correo electrónico tiene un formato personalizado, NO mantendrá su formato personalizado en Procore. 
    • El sistema envía un correo electrónico notificando al Creador del RFI, al Administrador del RFI y a los miembros de la Lista de distribución que la persona ha enviado una respuesta al RFI.
    • El sistema publica su respuesta en el área Todas las respuestas de la página Detalles del RFI.

Responder al RFI en Procore

  1. Abra el nuevo mensaje RFI en su cliente de correo electrónico.
  2. Junto a Más detalles, haga clic en Ver en línea
    Notas:
    • Si actualmente está conectado a Procore, el enlace lo dirige al RFI Página de detalles.
    • Si NO ha iniciado sesión en Procore, el sistema le solicitará que inicie sesión y luego lo dirigirá a la página de Detalles del RFI.
  3. Desplácese hasta el final de la página que aparece. Luego, en Actividad, haga clic en Agregar respuesta

    reply-in-procore.gif
     
  4. En el área Actividad, haga lo siguiente:
    1. Ingrese su respuesta en el cuadro de texto. 
    2. Agregue archivos como archivos adjuntos usando una de estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) 
        O
      • Use una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al área de Arrastrar y soltar archivos
    3. Haga clic en Publicar respuesta.

Responda al RFI en su dispositivo móvil

Los pasos que utilice dependen de su dispositivo:

Próximos pasos

A los siguientes pasos normalmente los completa un Administrador de RFI (ver ¿Cuál es el rol del Administrador de RFI?) o un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI:

  • Si desea obtener más información de otro usuario, siga los pasos en Editar una RFI y designe al otro usuario como persona asignada en la RFI. 
  • Si la RFI recibió solo una (1) respuesta y esa respuesta satisface los requisitos de información, siga los pasos en Cerrar una RFI.
  • Si la RFI recibió múltiples respuestas, puede revisar las respuestas y designar la que satisfaga todos los requisitos de información como la "respuesta oficial". Consulte Elija una "Respuesta oficial" para una RFI.

Ver también

 

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