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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de Contratista (heredado)

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 Contenido heredado

Este tutorial detalla la experiencia heredada de Procore para configurar o liberar la retención en una factura de subcontratista. La información de esta página se reemplazará por el contenido actualizado cuando la experiencia beta del contrato rediseñado esté disponible generalmente. Para obtener más información sobre esta versión y su línea de tiempo, consulte Administración financiera: Nueva vista de administrador para requisiciones.

¡Importante!Si está utilizando la experiencia beta de subcontratista factura, consulte el tutorial Establecer o liberar retención en una requisición en la herramienta Facturación en lugar de la información a continuación.

Objetivo

Para establecer o liberar retenciones para artículos de línea en una factura de subcontratista con la herramienta Contratos.

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para establecer y liberar retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    • Para liberar la retención al editar una factura solo durante el período de facturación actual, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser el "Contacto de factura" designado en el contrato. Los contactos de la factura se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado" en el contrato.
       Nota
      Para obtener más información sobre la liberación de retenciones en una factura de subcontratista, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
  • Información adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todos los artículos de línea en la factura, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea en la factura.
    • Para liberar la retención en todos los artículos de línea, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna 'Actualmente retenido' a la columna 'Liberado este período'.
    • También puede administrar la retención utilizando la función de retención de escala móvil de Procore. Consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  4. Busque la factura del subcontratista con la que desea trabajar.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en el botón Editar.
  7. Elija los siguientes pasos:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer la retención, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado.
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Heredado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar retención en todas las partidas

  • Para liberar la retención en una factura, debe tener los permisos de usuario requeridos que se detallan anteriormente.
  • Para saber cómo crear una nueva factura subcontratista para liberar la retención en todas las partidas, consulte Crear una requisición para la liberación de retenciones.
  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se liberará en el cuadro Trabajo completado.
  3. Haga clic en Liberar.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que se liberó la retención.