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Procore

Crear un costo indirecto

Objetivo

Para crear un costo directo

Contexto

En Procore, el término costo directo se usa para referirse a un costo en un proyecto de construcción que NO está asociado con una orden de compra o contrato. Con la herramienta Costos directos, puede crear estos ítems:

  • Facturas. Cree un costo directo para una factura en papel de un proveedor no contratado para ítems como tinta de impresora, papel para computadora o franqueo. 
  • Gastos. Cree un gasto de costo indirecto. Los gastos pueden incluir equipos de computación, teléfonos o alquiler de equipos internos. 
  • Nómina. Cree un costo directo para los costos de nómina mensuales clasificados por código de costo, de modo que los montos de nómina se reflejen cada mes en el presupuesto. 

Una vez que cambia el estatus de un costo indirecto de Borrador a Pendiente, Revisar y volver a enviar o Aprobado, la herramienta Presupuesto del proyecto muestra automáticamente el importe del costo indirecto en la columna "Costos indirectos" en su ítem de partida de presupuesto correspondiente. Para los costos indirectos con el estatus "Aprobado", Procore también agrega automáticamente cualquier ítem de partida del presupuesto de costo indirecto con un código de presupuesto coincidente en las partidas de la factura del propietario correspondiente. Consulte Crear una factura de propietario.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de costos indirectos del proyecto
      O bien:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Costos indirectos del proyecto con el permiso granular "Crear costo indirecto" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Consideraciones:
    • Si prefiere importar sus ítems de costo indirecto mediante un archivo de valores separados por comas (CSV), consulte Importar costos indirectos.

Requisitos previos

Pasos

Agregar un nuevo costo directo

  1. Navegue hasta la herramienta Costos directos del proyecto.
  2. Haga clic en Crear. Luego, seleccione Crear costo directo del menú desplegable.
    create-direct-cost.png
  3. En Información general, haga lo siguiente:
    1. Tipo
      Seleccione Gastos, Factura o Nómina de la lista desplegable.
    2. Fecha
      Elija la fecha que desea aplicar al costo directo desde el control de calendario.
    3. Estatus
      Seleccione Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar o Aprobado.
      Nota: Si establece el costo directo en cualquier estatus que no sea Borrador, el monto de la partida del costo directo se completa automáticamente como un valor en la columna "Costo directo" del presupuesto del proyecto.
    4. Proveedor
      Seleccione un proveedor de la lista desplegable.
      Notas:
      • Las selecciones de esta lista proceden del directorio de la compañía (y NO del directorio del proyecto). 
      • Este campo se usa solo cuando se selecciona "Factura". 
    5. Empleado
      Seleccione el empleado que reportó el costo directo.
    6. Condiciones
      Ingrese los términos para el vendedor. Puede seleccionar una de las opciones del menú desplegable o crear una propia, ingresando texto en el cuadro de texto Términos.
      Nota: Este menú desplegable requiere un navegador web compatible. Consulte ¿Qué navegadores web son compatibles con Procore?
    7. Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del costo directo.
    8. Fecha de recepción
      Ingrese una fecha en que se recibió el costo indirecto.
      Nota: La fecha de recepción debe coincidir con la fecha de inicio y finalización del período de facturación. 
    9. Fecha de pago
      Ingrese la fecha en que se pagó el costo directo.
    10. Adjuntos
      Agregue un archivo adjunto, como una copia digital de una factura o recibo por el costo indirecto.
  4. Si desea agregar nuevas partidas para el costo directo, consulte los pasos a continuación.

Agregar una partida a un costo directo

Mientras edita el costo directo al que desea agregar la partida, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en Agregar línea.
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    • Calcular automáticamente frente a anular monto
      Haga clic en el icono de la columna hasta que se active el método de cálculo que desea utilizar:
      • Si desea que Procore considere sus entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario para calcular automáticamente el importe, haga clic en la columna hasta que aparezca un icono de calculadora. 
      • Si desea anular manualmente el cálculo automático e ingresar el importe, haga clic en la columna hasta que aparezca el icono con el signo de exclamación. 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. 
    • Cant.
      Ingrese la cantidad de unidades.
    • Unidad de medida
      Seleccione la unidad de medida (UM) de la lista desplegable. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    • Precio unitario
      Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
    • Importe
      El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, Unidad de medida y Precio unitario. 
  3. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar la partida. 
    • Guardar y crear nueva. Haga clic en este botón para guardar la partida y crear una nueva. 
 Nota

Después de cambiar el estatus de un costo directo de Borrador a cualquier otro estatus (es decir, Pendiente, Revisar y volver a enviar, o Aprobado), Procore compara la división, el código de costo y el tipo de costo para el código de presupuesto del costo directo y actualiza estas herramientas de Procore según corresponda:

  • Herramienta Presupuesto
    Agrega el costo indirecto como partida en el presupuesto del proyecto. El costo directo "Importe" se muestra en la partida en la columna "Costos indirectos". Si el código de costo del código de presupuesto y el tipo de costo no están presupuestados, Procore resalta la partida en ROJO para que pueda agregarlo al presupuesto. Consulte Agregar una partida de presupuesto parcial.

  • Herramienta Facturación
    Agrega el costo indirecto como una partida en la partida de la factura del propietario si la "Fecha de recepción" del costo indirecto ocurre dentro del período de facturación de la factura del propietario. Consulte Crear una factura de propietario.

  • Herramienta Contrato primario
    Agrega el costo indirecto como una partida en las partidas de la factura del propietario si la "Fecha de recepción" del costo indirecto ocurre dentro del período de facturación de la factura del propietario. Consulte Crear una factura del propietario.

 

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