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Procore

Crear un costo indirecto

Objective

Para crear un costo directo

Background

En Procore, el término costo directo se usa para referirse a un costo en un proyecto de construcción que NO está asociado con una orden de compra o contrato. Con la herramienta Costos directos, puede crear estos ítems:

  • Facturas. Cree un costo directo para una factura en papel de un proveedor no contratado para ítems como tinta de impresora, papel para computadora o franqueo. 
  • Gastos. Cree un costo directo. Los gastos pueden incluir equipos de computación, teléfonos o alquiler de equipos internos. 
  • Nómina. Cree un costo directo para los costos de nómina mensuales clasificados por código de costo, de modo que los montos de nómina se reflejen cada mes en el presupuesto. 

Once you change the status of a direct cost from Draft to either Pending, Revise and Resubmit, or Approved, the project's Budget tool automatically displays the amount of the direct cost in the 'Direct Costs' column on its corresponding budget line item. For 'Approved' direct costs, Procore also automatically adds any direct cost line items with a matching budget code onto the appropriate owner invoice's Schedule of Values (SOV). See Create an Owner Invoice.

Cosas para considerar

  • Required User Permission:
  • Prerequisites:
  • Considerations:
    • If you would prefer to import your direct cost line items using a Comma Separated Values (CSV) file, see Import Direct Costs.

Steps

Agregar un nuevo costo directo

  1. Navigate to the project's Direct Costs tool.
  2. Haga clic en Crear. Luego, seleccione Crear costo directo del menú desplegable.
    create-direct-cost.png
  3. Under General Information, do the following:
    1. Type
      Select Expense, Invoice, or Payroll from the drop-down list.
    2. Fecha
      Elija la fecha que desea aplicar al costo directo desde el control de calendario.
    3. Estatus
      Seleccione Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar o Aprobado.
      Nota: Si establece el costo directo en cualquier estatus que no sea Borrador, el monto de la partida del costo directo se completa automáticamente como un valor en la columna "Costo directo" del presupuesto del proyecto.
    4. Vendor
      Select a vendor from the drop-down list.
      Notes:
      • Las selecciones de esta lista proceden del directorio de la compañía (y NO del directorio del proyecto). 
      • This field is only when 'Invoice' is selected. 
    5. Empleado
      Seleccione el empleado que reportó el costo directo.
    6. Condiciones
      Ingrese los términos para el vendedor. Puede seleccionar una de las opciones del menú desplegable o crear una propia, ingresando texto en el cuadro de texto Términos.
      Nota: Este menú desplegable requiere un navegador web compatible. Consulte ¿Qué navegadores web son compatibles con Procore?
    7. Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del costo directo.
    8. Received Date
      Enter a date the direct cost was received.
      Note: The received date must fall within the start and end date of the billing period. 
    9. Fecha de pago
      Ingrese la fecha en que se pagó el costo directo.
    10. Attachments
      Add an attachment, such as a digital copy of an invoice, bill, or receipt for the direct cost. 
  4. Si desea agregar nuevas partidas para el costo directo, consulte los pasos a continuación.

Agregar una partida a un costo directo

Mientras edita el costo directo al que desea agregar la partida, haga lo siguiente:

  1. Click Add Line.
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    • Budget Code
      Select a budget code from the list or click Create Budget Code to create a new one. See What is a budget code?
    • Calcular automáticamente frente a anular monto
      Haga clic en el icono de la columna hasta que se active el método de cálculo que desea utilizar:
      • If you want Procore to consider your Qty, UOM, and Unit Cost entries to automatically calculate the 'Amount', click the column until a calculator icon appears. 
      • If you want to manually override the automatic calculation and enter the amount, click the column until the icon with the exclamation point appears. 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. 
    • Cant.
      Ingrese la cantidad de unidades.
    • Unidad de medida
      Seleccione la unidad de medida (UM) de la lista desplegable. Consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    • Precio unitario
      Ingrese el precio unitario en el cuadro provisto.
    • Amount
      The system automatically calculates the subtotal for you, based on the Qty, UOM, and Unit Cost entries. 
  3. Choose one of these options:
    • Save. Click this button to save the line item. 
    • Guardar y crear nueva. Haga clic en este botón para guardar la partida y crear una nueva. 
 Note

Después de cambiar el estatus de un costo directo de Borrador a cualquier otro estatus (es decir, Pendiente, Revisar y volver a enviar, o Aprobado), Procore compara la división, el código de costo y el tipo de costo para el código de presupuesto del costo directo y actualiza estas herramientas de Procore según corresponda:

  • Presupuesto
    Agrega el costo directo como una partida en el presupuesto del proyecto. Aparece el costo directo "Monto" en la partida del presupuesto en la columna 'Costos directos'. Si el código de costo y el tipo de costo del código de presupuesto no están presupuestados, Procore resalta la partida en ROJO, para que pueda agregarla al presupuesto. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.

  • Facturación
    Agrega el costo directo como una partida en el cronograma valorado de obras (SOV) de la factura del propietario si la "Fecha de recepción" del costo directo ocurre dentro del período de facturación de la factura del propietario. Consulte Crear una factura del propietario.

  • Contrato primario
    Agrega el costo directo como una partida en las partidas de la factura del propietario si la 'Fecha de recepción' del costo directo ocurre dentro del período de facturación de la factura del propietario. Consulte Crear una factura del propietario.

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