Revisar una factura de subcontratista como administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar los artículos de línea en una factura de subcontratista como administrador de facturas utilizando la herramienta de facturación del proyecto.

Contexto

Si usted es responsable de administrar las facturas de los subcontratistas de su proyecto y de asegurarse de que las facturas que recibe sean precisas, tiene la capacidad de aprobar o rechazar las partidas de la factura individualmente. Para navegar a la factura del subcontratista en Procore, su cuenta de usuario de Procore deberá tener asignados los permisos adecuados. Una vez asignados esos permisos, puede navegar a la factura utilizando la herramienta Compromisos del proyecto o la herramienta Facturación del proyecto. Este tutorial le muestra cómo revisar las facturas de su proyecto utilizando la herramienta de facturación.

Cosas a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para revisar la factura de un subcontratista como administrador desde la herramienta de facturación , los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
• Información adicional:
  • Para saber cómo revisar una factura de proyecto con la herramienta Compromisos del proyecto, consulte Revisar facturas de subcontratistas como administrador.

Prerrequisitos

• Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
  O
• Envíe una nueva factura como contacto de factura

Pasos

1. Navegue a una de las herramientas de facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la orden de compra o subcontrato que contiene la factura que desea revisar. Luego haga clic en Ver.
4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
5. Busque la factura para revisar en la lista. Luego haga clic en Editar.
6. Elija una de estas opciones:
   • Para aprobar la línea de pedido, haga clic en el icono.
   • Para rechazar la línea de pedido, haga clic en el icono.

      Nota

     • Tiene la opción de agregar un comentario para explicar el motivo del rechazo. Este motivo será visible y estará disponible para el contacto de facturación.
     • Sus comentarios NO se incluyen en ninguna notificación por correo electrónico enviada por Procore al subcontratista.
     • Sus comentarios se incluirán en Exportar archivos PDF para la factura en el área 'Motivo de la diferencia'. Consulte Exportar una factura como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos.
   • 

      Notas

     • Si la opción 'Mostrar montos reclamación de subcontratistas' está habilitada (consulte Configurar opciones: Facturación ), el sistema muestra la columna 'Subcontratista reclamado este período' en la pestaña Detalle como se muestra a continuación. La columna 'Subcontratista reclamado este período' refleja el monto presentado en la factura del subcontratista. Para obtener más información, consulte Crear un calendario de pagos.
     • Un usuario con permiso de "Administrador" también puede ajustar los valores en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas para la partida. 
     
     
7. Haga clic en Guardar. 
8. En la ventana Finalizar revisión, haga lo siguiente:
   1. Estado. Seleccione un estado de la lista.
      • Si se han aceptado todas las líneas de pedido, la configuración predeterminada es En revisión.
      • Si se han rechazado uno o más elementos de línea, la configuración predeterminada es Revisar y enviar . El sistema también envía un correo electrónico de notificación al subcontratista para alertarlo sobre la necesidad de volver a enviar la información.
   2. Comentarios generales. Ingrese cualquier comentario adicional en este cuadro.
      
   3. Haga clic en Actualizar.

Ver también

• Crear y presentar una factura como contratista
• Crear una factura en nombre de un contratista
• Crear un Programa de pagos
• Exportar una Factura de propietario como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos