Revisar una factura de subcontratista como administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar los artículos de línea en una factura de subcontratista como administrador de facturas utilizando la herramienta de facturación del proyecto.

Contexto

Si usted es responsable de administrar las facturas de los subcontratistas de su proyecto y de asegurarse de que las facturas que recibe sean precisas, tiene la capacidad de aprobar o rechazar las partidas de la factura individualmente. Para navegar a la factura del subcontratista en Procore, su cuenta de usuario de Procore deberá tener asignados los permisos adecuados. Una vez asignados esos permisos, puede navegar a la factura utilizando la herramienta Compromisos del proyecto o la herramienta Facturación del proyecto. Este tutorial le muestra cómo revisar las facturas de su proyecto utilizando la herramienta de facturación.

Cosas a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para revisar la factura de un subcontratista como administrador desde la herramienta de facturación , los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
• Información adicional:
  • Para saber cómo revisar una factura de proyecto con la herramienta Compromisos del proyecto, consulte Revisar facturas de subcontratistas como administrador.

Prerrequisitos

• Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
  O
• Envíe una nueva factura como contacto de factura

Pasos

1. Navegue a una de las herramientas de facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la orden de compra o subcontrato que contiene la factura que desea revisar. Luego haga clic en Ver.
4. En la orden de compra o contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
5. En la tabla "Facturas (requisiciones)", ubique la factura a revisar. Luego haga clic en Ver .
6. Haga clic en la pestaña Detalle.
7. Haga clic en el botón Editar.
8. En la tabla Partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la siguiente manera:
   • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación VERDE para que aparezca en un círculo . Esto indica que ha aprobado la partida. 
   • Para rechazar una partida:
     • Haga clic en la 'x' ROJA para que aparezca en un círculo .  
     • Ingrese un motivo en el cuadro Dar un motivo.
       

        Importante

       • Los comentarios ingresados en el cuadro "Dar un motivo por el cual" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Razones para la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron. Consulte Exportar una requisición.
     • Presione ENTER para enviar su explicación de por qué rechazó la partida. 

        Notas

       • Si ha habilitado la opción Habilitar montos propuestos por subcontratistas en Configuración de contrato, la columna "Subcontratista reclama este período" aparecerá. Para obtener más información, consulte Crear un programa de pagos.
       • La columna "Subcontratista reclama este período" puede reflejar lo que envió un contacto de la factura, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
9. Haga clic en Guardar. 
10. En la ventana emergente Finalizar revisión, actualice el estado según sea necesario y agregue cualquier información en el cuadro Comentarios generales.
    
    
11.  Haga clic en Actualizar para completar la revisión.

     Notas

    • Si rechazó alguna de las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en Revisar y volver a enviar.
    • Si aprobó todas las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en En revisión.

Ver también

• Crear y presentar una factura como contratista
• Crear una factura en nombre de un contratista
• Crear un Programa de pagos
• Exportar una Factura de propietario como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos