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Procore

Crear un programa de pagos

 Nota

flag-australia.pngLa función programa de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda satisfagan el requisito legal para proporcionar a los reclamantes un programa de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de administración de facturas. 

Objetivo

Crear un programa de pagos para una factura de subcontratista

Fondo

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando programas de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como reclamaciones de trabajo realizados por colaboradores intermedios. En un flujo de trabajo de programa de pagos típico, los colaboradores intermedios envían facturas para el trabajo realizado. El colaborador aguas arriba revisa la factura y aprueba los montos en el reclamo. Luego, se crea un programa de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

  • Montos reclamados
  • Todos los montos "Aprobados"
  • Razones por los montos "Rechazados"

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos a nivel proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

Los pasos que utilice dependen de qué experiencia está utilizando. 

 Contenido heredado

Estos pasos describen cómo crear un programa de pagos utilizando la experiencia heredada para la herramienta Contratos. Estos pasos solo estarán disponibles durante un período de tiempo limitado. Para obtener más información, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para la herramienta Contratos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. Busque el contrato asociado con la factura para la que desea crear el programa de pagos. 
  4. Haga clic en el enlace Número del contrato para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Facturas
  6. Elija entre estas opciones:
    • Busque la partida de la factura en la tabla. Luego haga clic en el icono de PDF icon-pdf.png en el lado derecho de la partida. 
      O
    • Busque la partida de la factura en la tabla y luego haga clic en su botón Ver . Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra un programa de pagos muestra. 

 Lanzamiento limitado

Estos pasos a continuación describen cómo crear un programa de pagos utilizando la experiencia moderna para la herramienta Contratos (consulte Finanzas del proyecto : Experiencia moderna para la herramienta Contratos) y la experiencia moderna para subcontratista facturas (consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas).

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos .
  3. Busque el contrato asociado con la factura para la que desea crear el programa de pagos. 
  4. Haga clic en el enlace Número del contrato para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Facturas
  6. Busque la última factura en la tabla Facturas (requisiciones). El clic en el enlace Posición de factura o Número de factura para abrirlo. 
     Recomendación
    ¿Cómo encuentro la última factura? Revise los valores de la columna Posición de factura. Cada factura se asigna un número, en el orden de creación de las facturas. Esta columna ordena facturas de más reciente a más antiguo de forma predeterminada. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna
  7. En la factura, haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable. 

El siguiente ejemplo muestra un programa de pagos muestra. 

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un programa de pagos. 

payment-schedule-doc-summary.png

payment-schedule-doc-detail.png