Crear un Programa de pagos
Nota:
Este tutorial analiza una función que está disponible para los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda.Objetivo
Crear un Programa de pagos que contenga los montos reclamados por el subcontratista, los montos aprobados y las razones de la diferencia entre los montos reclamados y aprobados.
Contexto
En Australia y Nueva Zelanda, un calendario de pagos es un aviso legal que se entrega a un reclamante en respuesta a un reclamo de pago. Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando calendarios de pago para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como las reclamaciones de trabajos realizados por subcontratistas.
En un flujo de trabajo de programación de pagos típico, los subcontratistas envían una factura por el trabajo realizado. El contratista general revisará la factura y aprobará o rechazará las cantidades que el subcontratista reclama por el trabajo realizado. Cuando se crea un cronograma de pagos a partir de la factura, los montos reclamados, los montos aprobados y las razones de los montos rechazados se anotarán en el formulario de cronograma de pagos.
Cosas a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de compromisos del proyecto.
- Requerimientos:
- La configuración "Mostrar montos que reclaman los subcontratistas" debe estar habilitada en la herramienta Facturación. Consulte Configurar opciones: Facturación.
- Para que los montos aparezcan en el programa de pagos, los subcontratistas deben ingresar los montos en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en la requisición. Consulte Enviar una factura como subcontratista.
- Información Adicional:
- Puede configurar Procore para notificar automáticamente a los contactos de la factura por correo electrónico cuando el estado de la factura de un subcontratista cambia a "Aprobado". Consulte Configurar opciones: Compromisos y ¿Qué es un contacto de factura?
- Puede definir el texto personalizado que aparece al pie de página de los PDF del programa de pagos. Consulte Configurar ajustes: Contratos.
Requisitos previos
- La opción "Mostrar montos reclamados por subcontratistas" debe estar habilitada en las opciones de configuración de la herramienta Facturación del proyecto. Consulte Configurar opciones: facturación.
- Complete los pasos en Crear una factura en nombre de un contacto de factura o enviar una nueva factura como contacto de factura.
- Para que los montos aparezcan en el programa de pago, los subcontratistas deben ingresar los montos en las columnas 'Trabajo completado este período' y 'Materiales almacenados actualmente' de la factura. Consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Contratos.
- Busque el contrato asociado con la requisición. Luego haga clic en Ver.
- Seleccione la pestaña Facturas.
- Realice uno de los siguientes pasos:
- Haga clic en el icono de PDF
en el extremo derecho de la línea de pedido más reciente.
O - Haga clic en Ver junto a la línea de pedido más reciente y luego, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.
Ejemplo
Las ilustraciones a continuación muestran la "Solicitud y certificado de pago". La primera página proporciona un resumen y la segunda página proporciona detalles de la partida.
- Haga clic en el icono de PDF