Crear un programa de pagos (heredado)

Objetivo

Crear un programa de pagos para la factura de subcontratista como administrador de facturas.

Fondo

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando programas de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como reclamaciones de trabajo realizados por colaboradores intermedios. En un flujo de trabajo de programa de pagos típico, los colaboradores intermedios envían facturas para el trabajo realizado. El colaborador aguas arriba revisa la factura y aprueba los montos en el reclamo.

 Nota

La función programa de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda satisfagan el requisito legal para proporcionar a los reclamantes un programa de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de administración de facturas. 

Luego, se crea un programa de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

• Montos reclamados
• Todos los montos "Aprobados"
• Razones por los montos "Rechazados"

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos
• Información adicional:
  • Para notificar automáticamente un contacto de facturación por correo electrónico cuando el estatus de una factura cambia a "Aprobado", consulte Configurar ajustes: Contratos.
  • Para definir texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF del programa de pagos, consulte Configurar ajustes: Contratos.

Requisitos previos

• Active la configuración "Mostrar montos reclamados por subcontratistas". Consulte Configurar ajustes: facturación.
• Complete los pasos en Crear una requisición. 
• Para que los montos se muestren en un programa de pagos, los montos deben ingresarse en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en las Partidas de la factura. Para saber cómo ingresar estos montos, consulte:
  • Crear una requisición de subcontratista
  • Edición masiva de partidas

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque el contrato asociado con la factura para la que desea crear el programa de pagos. 
4. Haga clic en el enlace Número del contrato para abrirlo. 
5. Haga clic en la pestaña Facturas. 
6. Elija entre estas opciones:
   • Busque la partida de la factura en la tabla. Luego haga clic en el icono de PDF en el lado derecho de la partida. 
     O
   • Busque la partida de la factura en la tabla y luego haga clic en su botón Ver . Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra un programa de pagos muestra. 

Ver también

• Configurar ajustes: contratos
• Crear una requisición de subcontratista