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Procore

Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign®

Objetivo

Enviar facturas de subcontratistas a DocuSign® a granel para su firma.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Información Adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
    • Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado , Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente .

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign® . 
  4. Haga clic en Enviar a DocuSign® .
    Nota : Si el botón Enviar a DocuSign® está atenuado y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre el botón. Aparece una información sobre herramientas para informarle el motivo. Por lo general, se debe a que la orden de compra o el subcontrato no tiene un 'Contacto de factura' asignado. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato .
    send-invoices-to-docusign.png
    Las facturas seleccionadas se envían a DocuSign®. Verá un banner de éxito en la parte superior de la página cuando esté completo.
    Notas :
    • Al enviar facturas en forma masiva, la integración de DocuSign® solo envía facturas a las personas que figuran como "Contactos de facturación" en el contrato en Procore.
    • Algunas funciones de DocuSign® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, agregar o eliminar documentos, agregar destinatarios, etc.
    • Para utilizar las funciones de DocuSign® que no están disponibles, siga los pasos en Complete las facturas de subcontratistas con DocuSign® .
      compile-invoice-backups-successful.png

Ver también

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.