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Procore

Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign®

Objetivo

Enviar facturas de subcontratistas a DocuSign® a granel para su firma.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto
  • Información Adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
    • Para completar los pasos a continuación, la factura del subcontratista debe estar en estado Aprobado , Aprobado como indicado o Aprobación del propietario pendiente .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign® . 
  4. Haga clic en Enviar a DocuSign® .
    Nota : Si el botón Enviar a DocuSign® está atenuado y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre el botón. Aparece una información sobre herramientas para informarle el motivo. Por lo general, se debe a que la orden de compra o el subcontrato no tiene un 'Contacto de factura' asignado. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato .
    send-invoices-to-docusign.png
    Las facturas seleccionadas se envían a DocuSign®. Verá un banner de éxito en la parte superior de la página cuando esté completo.
    Notas :
    • Al enviar facturas en forma masiva, la integración de DocuSign® solo envía facturas a las personas que figuran como "Contactos de facturación" en el contrato en Procore.
    • Algunas funciones de DocuSign® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, agregar o eliminar documentos, agregar destinatarios, etc.
    • Para utilizar las funciones de DocuSign® que no están disponibles, siga los pasos en Complete las facturas de subcontratistas con DocuSign® .
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Ver también

 

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