Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación

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Para clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar

Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas generales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Propietarios Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología Contratista especialidad)
Facturación	Facturación	Facturación de progreso
Propietario	Financiamiento	Propietario
Propietario/cliente	Propietario/cliente	GC/Cliente
Orden de cambio del contrato primario (OCCP)	Orden de cambio de financiamiento	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos primarios	Financiamiento	Contratos de cliente
Ingresos	Financiamiento	Ingresos
Contrato	Contrato	Contrato
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Partidas de subcontratista (SSOV)	Partidas de contratista (CSOV)	Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Enviar facturas subcontratista a DocuSign® de forma masiva para su firma con la herramienta Facturación como administrador de facturas.

Contexto

Si tiene una integración de DocuSign válida cuenta® y la integración de Procore + DocuSign® está habilitada en su proyecto de Procore, siga los pasos a continuación para enviar sus facturas a la aplicación de DocuSign® para la recopilación de firmas de forma masiva. Para ello debe saber la dirección de correo electrónico y la contraseña de su DocuSign® cuenta. Una vez que inicie sesión y otorgue a Procore los permisos de acceso necesarios, agregue documentos y destinatarios al sobre y lo envíe para su firma.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Información Adicional:
- Puede enviar facturas subcontratista a DocuSign de^® forma masiva con la herramienta Facturación.
- Una vez que inicie sesión en su^DocuSign®cuenta de Procore, NO deberá volver a iniciar sesión hasta que el token de inicio de sesión expira. Una vez expirado, aparecerá el banner "Autenticación requerida" en Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?
- La subcontratista factura debe estar en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de Aprobación del propietario. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?

Requisitos previos

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía
Habilite la integración de DocuSign® en un proyecto
Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
- ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
- ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®?
Crear una factura Contratista
- Asigne un "Contacto de factura" al contrato asociado con la factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
- Coloque la factura en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Aprobación pendiente . Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?

Pasos

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Marque las casillas de verificación junto a las facturas para enviar de forma masiva a DocuSign^®.

Nota:
Para enviar una factura de subcontratista a DocuSign^®, debe estar en uno (1) de estos estatus: Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de aprobación del propietario. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
Haga clic en Enviar a DocuSign^®.

Nota:
Si el^{botón Enviar a DocuSign®} está atenuado y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre el botón. Aparece una información sobre herramientas para informarle del motivo. Por lo general, se debe a que la orden de compra o contrato no tiene asignado un "Contacto de facturación" asignado. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.

Procore envía las facturas seleccionadas a DocuSign^®. Aparece un banner de éxito VERDE en la parte superior de la página cuando se completa.
Notas
- Al enviar facturas de forma masiva, la^{integración de DocuSign®} solo envía facturas a las personas enumeradas como "Contactos de factura" en el contrato en Procore.
- Algunas^{funciones de DocuSign®} NO están disponibles cuando se utiliza la opción de envío masivo. Por ejemplo, agregar o eliminar documentos, agregar destinatarios, así sucesivamente.
- Para usar las funciones de DocuSign no disponibles, siga los pasos en Completar requisiciones con DocuSign^®. ®

Siguiente paso

Firmar un documento de Procore con DocuSign^®