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Procore

2018

A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Submittals del proyecto en 2018.

Cambios recientes

Se agregó una opción creada por filtro (8/22/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para agregar el filtro "Creado por" a las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones, Persona responsable y Bandeja de reciclaje. Consulte Buscar y filtrar submittals.

Se agregó Reemplazar la pestaña Usuarios del Flujo de Trabajo (8/21/2018)

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals a nivel proyecto ahora pueden ver la pestaña Reemplazar usuarios del flujo de trabajo en Configuración de submittals.Sin embargo, los "Administradores" aún deben ponerse en contacto con el soporte de Procore para reemplazar a un usuario en un flujo de trabajo.

Se agregó el botón "Descargar plantilla" (8/21/2018)

Se actualizó la página Submittal Imports en Configurar ajustes para agregar un botón De descarga de plantilla.

Se agregó el botón Crear submittal a la página Ver submittal (8/20/2018)

Se agregó un submittal a la barra lateral en la página Ver submittal. Ahora, cuando un usuario desea crear un submittal, puede hacerlo directamente desde la página Ver submittal. Esto elimina la necesidad de volver a una de las pestañas en la página Submittals.

Se agregó el botón "Descargar plantilla" (8/21/2018)

Se actualizó la página Submittal Imports en Configurar ajustes para agregar un botón De descarga de plantilla. Esto brinda a los usuarios el permiso de nivel "Administrador" con la habilidad para descargar una versión de valores separados por comas (CSV) de la plantilla de importación de submittals. Consulte Descargar la plantilla de importación de submittals (CSV).

Se agregó habilidad de reenviar paquete de submittals (15/8/2018)

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals ahora pueden reenviar un paquete de submittals a los aprobadores. Consulte Reenviar los submittals en un paquete para revisión.

Se agregó la columna "Subproyecto" en la pestaña Lista (8/9/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para agregar una columna de "Subproyecto" a la pestaña Lista.

Ajustes de configuración más flexibles para notificaciones por correo electrónico de submittal (8/6/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para otorgar a los usuarios el permiso de nivel "Administrador" el habilidad para configurar los ajustes de notificación por correo electrónico de la herramienta con un mayor nivel de granularidad. Con esta actualización, las notificaciones por correo electrónico que se han enviado previamente ahora se pueden activar y desactivar según el rol de un usuario como designado en los submittals individuales de su proyecto. Para obtener más información específica sobre esta actualización, consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? 

Se agregó Búsqueda de coincidencias comodín y exacta (7/31/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para agregar búsqueda de asterisk asterisk ] y la búsqueda exacta (" ). Consulte Submittals: use coincidencia exacta (" ") y Asterisk card caracteres comodín en consultas de búsqueda.

Se agregó una opción de "Subproyecto" al menú Agregar filtro (7/23/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para agregar un filtro de "Subproyecto" al menú Agregar filtro. Consulte Buscar y filtrar submittals.

Nuevos ajustes de configuración granulares para notificaciones por correo electrónico (7/23/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para proporcionar a los usuarios el permiso de nivel "Administrador" con la habilidad establecer ajustes de configuración granulares para notificaciones automáticas por correo electrónico a los usuarios del proyecto. Consulte Submittals: Nuevos ajustes de configuración granulares para notificaciones por correo electrónico.

Se agregó la opción "No respuestas" al filtro "Respuesta" (6/27/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para actualizar el filtro de respuesta para incluir la opción "Sin respuestas". Ahora, cuando los usuarios aplican este filtro a en las vistas disponibles (es decir, Ítems, Paquetes, así sucesivamente), las actualizaciones de la lista para mostrar solo esos submittals que no tienen respuestas enviadas. Esto significa que los submittals en este campo tienen todas las respuestas en el estatus "Pendiente" o los submittals no tienen Remitentes/Aprobadores asignados.

Se agregó un filtro de revisión actual a los reportes de submittals personalizados (5/24/2018)

Se actualizó la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto para agregar una opción de filtro "Revisión actual" a la función de reporte de los submittals personalizada. Los usuarios ahora pueden filtrar los resultados del reporte agregando la columna Revisión actual a un reporte. Luego, eligiendo "Revisión actual" de la lista desplegable Agregar filtro y colocando una marca de verificación en el cuadro . Consulte Crear un reporte de submittals personalizado

Habilitado "Número por sección de especificaciones" de forma predeterminada en la creación del proyecto (5/8/2018)

"Número de submittals por sección de especificaciones" ahora es el predeterminado cuando se crea un proyecto con o sin una plantilla.

Nuevas columnas en tablas en pestañas en la herramienta Submittals (5/4/2018)

Se agregaron las columnas "Ubicación" y "Creado en" a las pestañas en la herramienta Submittals. Para ver las nuevas columnas, haga clic en el enlace "Restablecer valores predeterminados" en la configuración de la columna. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Submittals. Si ha aplicado alguna configuración o columnas organizadas para que aparezcan en un orden particular antes del restablecimiento, esa configuración deberá aplicarse nuevamente.

Nueva > Aplicar opción de flujo de trabajo (4/4/30/2018)

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals ahora pueden usar la nueva opción Aplicar flujo de trabajo en el menú Acciones masivas. Para obtener más información, consulte Submittals: Nuevas acciones masivas > Aplicar opción de flujo de trabajo.

Se agregaron campos para exportar PDF para un submittal (13/4/2018)

Se actualizó el archivo de exportación de PDF para un submittal para que ahora incluya la "Fecha de vencimiento del aprobador" y la "Ubicación".

Se eliminó el enlace Ver PDF del correo electrónico "Submittal actualizado" (4/12/2018)

Se eliminó el enlace "Ver PDF" junto a "Más detalles" en la notificación por correo electrónico "Submittal actualizada". Para ver el PDF, los usuarios ahora pueden hacer clic en "Ver en línea" y luego iniciar sesión en Procore para usar la opción Exportar PDF.

Permitir que los aprobadores agreguen revisores a su paso en el flujo de trabajo (4/9/2018)

La configuración "Permitir a los aprobadores agregar revisores a su paso en el flujo de trabajo" ahora está habilitada de forma predeterminada. Además, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden activar esta función en la página Configurar ajustes (consulte Configurar opciones avanzadas: herramienta Submittals). Esta configuración proporciona a los remitentes y aprobadores la habilidad para reenviar un submittal a otro usuario para su revisión. Consulte Reenviar un submittal para revisión.

Habilitar cálculos de programación de submittal (4/9/2018)

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" ahora pueden habilitar la función de cálculos de programa de submittal en la herramienta Submittals a nivel proyecto. Antes de esta actualización, se debe enviar una solicitud a Procore para habilitar esta función en la backend. Consulte Habilitar cálculos de programa de submittal.

Crear y aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal (4/4/2018)

Si se le ha otorgado permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals a nivel proyecto, ahora puede crear plantillas de flujo de trabajo de submittal. Una plantilla de flujo de trabajo de submittal le brinda el habilidad para definir los remitentes y aprobadores para el proceso de revisión de submittals de su proyecto. Si crea varias plantillas de flujo de trabajo de submittal, los usuarios de su proyecto también tendrán la opción de aplicar una plantilla seleccionada a los submittals creados por ellos.Para obtener más detalles, consulte Submittals: Crear y aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal.

Exportaciones actualizadas desde secciones de especificaciones y pestañas de bandeja de reciclaje (3/19/2018)

Se actualizó la vista de secciones de especificaciones y las pestañas Bandeja de reciclaje en la herramienta Submittals a nivel proyecto para que ahora, las exportaciones de CSV y PDF respetan la configuración de clasificación que estén seleccionadas en la vista.

Enfoque del sistema en el campo de búsqueda en la página de submittals (19/3/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals para que ahora, cuando navegue hasta la herramienta Submittals a nivel proyecto, la página se abre con el enfoque del sistema colocado en el campo De búsqueda.

Exportaciones de CSV y PDF desde "Persona responsable" Ver Configuración de clasificación (3/15/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que los usuarios ahora puedan exportar la vista "Persona responsable" a CSV o PDF. Además, los archivos de exportación respetan la configuración de clasificación en su lugar en la página. Consulte Exportar el registro de submittals.

Exportaciones de CSV y PDF desde la vista "Paquetes" Respeta la configuración de clasificación (3/12/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que los usuarios ahora puedan exportar la vista "Paquetes" a CSV o PDF. Además, el archivo PDF de exportación respeta la configuración de clasificación en su lugar en la página. Consulte Exportar el registro de submittals.

Plantilla de importación de submittals actualizada para todos los proyectos (3/9/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que todos los proyectos de Procore ahora utilicen la misma plantilla de importación de submittals. Si la función de cálculos de programación de submittal está activada, la plantilla continuará requiriendo entradas adicionales de fecha de entrega. La nueva plantilla está disponible para descargar en la página Plantillas de importación de Procore . Las plantillas anteriores (import-submittals-secuencial.xlsx e import-submittals-parallel.xlsx) han quedado obsoletas. Consulte Solicitar una importación de submittals e importar submittals.

La exportación de PDF de submittals ahora incluye ordenar en la vista de ítems (3/8/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que ahora, cuando un usuario exporte una lista de submittals en la vista Ítems , el archivo de exportación PDF incluye cualquier opción de clasificación seleccionada en esa página. Consulte Exportar el registro de submittals

Se actualizaron los campos obligatorios al reenviar un submittal para revisión (3/6/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que ahora, tanto los campos "Reenviar a" como "Devolver por" sean obligatorios al reenviar un submittal para su revisión. Consulte Reenviar un submittal para revisión.

Se agregó la funcionalidad "Reenviar para revisión" al flujo de trabajo del submittal (2/23/2018)

Debido a la demanda popular, hemos actualizado la herramienta Submittals a nivel proyecto para agregar la funcionalidad "Reenviar para revisión" al nuevo flujo de trabajo de submittal widget. Ahora, si un "Aprobador" en un flujo de trabajo de submittal reenvía el submittal a otra persona (es decir, una persona no nombrada en el flujo de trabajo), el sistema cambiará la responsabilidad de "Persona responsable" de la "Aprobador" de reenviar al destinatario designado del reenviar el reenviador del reenviar. Para obtener más claridad, el sistema también actualizará el estatus de respuesta del aprobador a "Reenviado para revisión".

Una vez que el destinatario del reenviar envía una respuesta, el sistema cambiará la responsabilidad de "Persona responsable" al "Aprobador" de reenviar.Esto cambia el estatus de la respuesta para que el "Aprobador" reenviar a "Pendiente" y también les envía una notificación automática por correo electrónico para que sepa que su destinatario seleccionado ha enviado una respuesta. Consulte Reenviar un submittal para revisión.

El archivo de exportación PDF ahora utiliza una Convención de nomenclatura estándar (2/23/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para que ahora, cuando los usuarios exporten un submittal al formato PDF, el sistema utiliza una convención de nombre de archivo estándar para que sea más fácil para usted identificar rápidamente el archivo. La nueva convención de nomenclatura de archivos es: {Nombre del proyecto}-Submittal{Número de submittal}-Rev {Número de revisión}-{Submittal título}.pdf. Consulte Exportar un submittal.

Se actualizó la configuración "Notificar a los aprobadores o comentarios de los aprobadores" (2/22/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals a nivel proyecto para realizar un cambio en la función de "Notificar a los aprobadores o comentarios de los aprobadores" casilla de verificación en la página Configurar ajustes. Cuando esta configuración está marcada, el sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico a las personas establecidas como "Aprobador" en el flujo de trabajo del submittal. Tenga en cuenta que esta configuración NO envía una notificación automática por correo electrónico a las personas que son como "Remitentes" en el flujo de trabajo del submittal. Consulte Configurar opciones avanzadas: herramienta Submittals.

Se agregó soporte de arrastrar y soltar en el flujo de trabajo de submittal para usuarios iE11 (2/6/2018)

Los usuarios de Internet Explorer 11 ahora pueden usar una operación de arrastrar y soltar para cambiar el orden del flujo de trabajo de los pasos del flujo de trabajo en el flujo de trabajo del submittal. Consulte Submittals: se agregó soporte de arrastrar y soltar en el flujo de trabajo de submittal para usuarios de Internet Explorer 11.

Submittals: botón actualizado/comportamiento de banner al distribuir submittals (2/5/2018)

Se mejoró el botón y el comportamiento del banner en la herramienta Submittals para aclarar el estado de un flujo de trabajo de submittal. Esto mejora la experiencia de los usuarios finales que se encargan de distribuir un submittal. Consulte Distribuir un submittal y redistribuir un submittal. Las actualizaciones incluyen:

  • Mientras el flujo de trabajo del submittal está en curso, aparece un banner AZUL "Flujo de trabajo en progreso al ver el submittal.
  • Cuando se completa el flujo de trabajo de submittal requerido, aparece un banner VERDE "El flujo de trabajo está completo" junto con un botón "Cerrar y distribuir" o "Cerrar y redistribuir".
  • Una vez que se distribuye correctamente un submittal, aparece un banner VERDE en la parte superior del submittal para confirmar la acción de distribución.
  • Además, el enlace Redistribuir que una vez que aparece en el banner GOLD "Distribuido por submittal" ahora es un botón Redistribuir en el panel derecho.
Reorganizar a los aprobadores en el nuevo widget de flujo de trabajo de submittal (1/30/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals para que ahora pueda reorganizar el orden de sus aprobadores en un flujo de trabajo de submittal. Esta actualización NO es compatible actualmente para usuarios con el navegador de Internet Explorer.

Acceda a reportes personalizados en la barra lateral de la herramienta Submittals (1/30/2018)

Ahora, cuando crea un reporte personalizado que incluye datos de la herramienta Submittals, esos reportes aparecerán en la barra lateral derecha de la herramienta Submittals. El listado será de lo más reciente al menos reciente. Además, al hacer clic en el enlace Crear nuevo ahora, se inicia la herramienta Reportes del proyecto (en lugar de la versión heredada de la herramienta de reportes de submittals). Consulte Crear un reporte de submittals personalizado.

Marcar aprobadores de submittals según sea necesario para responder (1/29/2018)

Ahora puede marcar qué aprobadores/remitentes son necesarios para responder en el flujo de trabajo del submittal para cambiar la persona responsable. Si nadie está marcado como requerido dentro de un paso, el primer aprobador/remitente para responder cambiará la persona responsable al siguiente paso en el flujo de trabajo. Consulte Submittals: Establezca respuestas requeridas para el flujo de trabajo del submittal.

Se agregó edición en línea en la vista del paquete (1/24/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals para que ahora se pueda editar la "Fecha de envío" y la "Fecha de devolución" de un solo aprobador en un paquete de submittals en línea.

Ahora distribuye los submittals después de una respuesta de un revisor (17/17/2018)

Los usuarios ahora pueden distribuir un submittal antes de que todos los usuarios designados en el flujo de trabajo del submittal hayan respondido. Ahora, puede distribuir un submittal después de que un (1) usuario envíe una respuesta. Consulte Distribuir un submittal.

Se actualizó "Establecer como Persona responsable enlace" para nuevos grupos de flujo de trabajo (1/17/2018) 

Se agregó la columna Número (N°) a la tabla Flujo de trabajo de submittal. El número aparecerá una vez por partida (también conocido como grupo submittal).También se actualizó la etiqueta en un enlace de "Establecer como Persona responsable" a "Establecer grupo a Persona responsable" para agregar aclaración. El enlace "Editar respuesta" seguirá aparece para cada individuo en el grupo de flujo de trabajo.

Nuevo flujo de trabajo de submittals para aprobadores en versión general (1/16/2018)

Procore implementó un nuevo modelo de flujo de trabajo de submittal para proporcionar a sus usuarios más flexibilidad al configurar la ruta de aprobación para un submittal. Esta implementación está completa y el nuevo modelo evita que los usuarios del proyecto con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals tengan que configurar específicamente la herramienta para usar la aprobación secuencial o aprobación paralela. La nueva tabla de flujo de trabajo de submittal se implementará en todos los cuentas de Procore y permitirá a sus usuarios crear y editar submittals que utilicen tanto secuencial como paralelo o una combinación de ambos modelos de aprobación. Consulte Submittals: implementación de nuevo flujo de trabajo de submittal para aprobadores.

Nueva opción "Incluir sububicaciones" en Agregar lista desplegable de filtros (1/4/2018)

Se actualizó la herramienta Submittals para agregar una nueva opción de "Incluir sububicaciones" casilla de verificación en la lista desplegable secundaria "Agregar filtro" para "Ubicaciones". Consulte Buscar y filtrar submittals.