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Procore

Mejores prácticas para configurar fichas de T&M

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Con la herramienta Fichas de T&M, puede asegurarse de que todos los miembros de su equipo estén informados sobre el estatus de trabajo adicional sin completar fichas o etiquetas en papel.
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar la herramienta Fichas de T&M a sus proyectos, consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

1. Empiece por configurar la información a nivel compañía para que pueda habilitar a sus usuarios y garantizar que la información sea coherente en todos sus proyectos.
¿Desea crear un nuevo conjunto de campos configurable y/o nuevos campos personalizados para usar con la herramienta Fichas de T&M? ¿Ha configurado Clasificaciones de compañía y las ha asignado a su equipo para que se asignen automáticamente en las hojas de tiempo o en una ficha de tiempo y materiales? ¿Ha decidido qué usuarios deberían poder crear y administrar Fichas de T&M?

fieldsets.png

Crear nuevos conjuntos de campos configurables y Crear nuevos campos personalizados.

classification.png

Agregue una clasificación, habilite clasificaciones en un proyecto y asigne clasificaciones a usuarios o contactos cuando edite una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto o Edite un trabajador.

Approval.png

Siga los pasos de Administrar usuarios en Editar una plantilla de permisos del proyecto.
 
2. Configure su proyecto para que sea más fácil para el equipo en el sitio seleccionar Empleados, Equipos y Firmantes.
¿Se han agregado al proyecto todos los empleados y trabajadores? ¿Se han configurado todos los equipos del proyecto que se encuentran actualmente en el sitio? ¿Ha agregado quién verificará las fichas o quién puede autorizar trabajo adicional?

Personal.png

Agregue trabajadores a cuadrillas o agregue empleados al directorio.

equipment.png

Agregue equipos a su proyecto utilizando la herramienta Administrador del proyecto.

Crew.png

Agregue una cuenta de usuario al Directorio del proyecto con permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Fichas de T&M.
 
3. Agilice la comunicación entre su oficina, los equipos de campo y su cliente. 
¿Desea recibir notificaciones cuando su cliente cree o verifique una ficha de T&M en el sitio para que pueda tomar medidas?

notifications.png

Seleccione quién debe recibir notificaciones por correo electrónico cuando se creen o verifiquen las fichas de tiempo y materiales en el sitio siguiendo los pasos en Configurar opciones avanzadas: Fichas de tiempo y materiales.
 
¿Necesita entender mejor el estatus del trabajo de T&M en sus proyectos? ¿Necesita exportar información sobre mano de obra, materiales o equipos a una hoja de cálculo? ¿Necesita descargar su boleto de T&M para obtener documentos de respaldo?


timecard report 1.png
Cree un reporte de "Ficha de tiempo y materiales" en la herramienta Reportes del proyecto y distribuya una instantánea de un reporte de proyecto personalizado.		 company reports 1.png
Siga los pasos en Editar un reporte de compañía personalizado y Exportar una compañía personalizada Informe.		 export to QB 1.png
Consulte Exportar una ficha de T&M como PDF desde la aplicación web Procore o desde su correo electrónico.

 

Configurar fichas de T&M

Configurar permisos
Establecer mano de obra
  • Para que los usuarios aparezcan en la herramienta Fichas de tiempo y materiales:
    • Agregue empleados en proyectos individuales.
      • Vaya al directorio, agregue o edite el perfil de usuario de cada empleado y en "Información personal", desplácese hacia abajo para marcar la casilla de verificación que dice "Es empleado de [nombre de la compañía]?". El empleado deberá agregarse a cada directorio de proyectos para el que desea realizar un seguimiento de su tiempo. Consulte Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto para obtener más información.
      • Agregue un "trabajador" a la herramienta Cuadrillas. NO es necesario que una dirección de correo electrónico cree un "trabajador" ni deba agregarse al Directorio. Consulte Agregar un trabajador para obtener más información.
    • Seleccione Empleados del Directorio de compañía (solo si la configuración "se puede rastrear en todos los proyectos" está marcada).
      • Los empleados aparecerán en la herramienta Hojas de tiempo para todos los proyectos si la configuración "¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?", está habilitada y son un "empleado de la compañía". Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía.
    • Seleccione una cuadrilla (un grupo de empleados).
      • Primero se debe crear una cuadrilla en la herramienta Cuadrillas. Para obtener más información, consulte Crear una cuadrilla.
Configurar equipo
  • Para agregar equipo para usar en la herramienta Fichas de T&M:
    • Agregue equipo en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
    • Cree equipos a partir de una ficha de tiempo y materiales en la herramienta Fichas de tiempo y materiales.
Configurar notificaciones
Configurar reportes