Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato

Objetivo

Para agregar un contacto de factura a una orden de compra o subcontrato en un proyecto Procore.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
  Nota
  - Un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto también puede realizar esta tarea con la herramienta de Facturación del proyecto. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
Información adicional:
- El Administrador Procore de su empresa también tiene la opción de configurar contactos de facturación predeterminados en el Directorio de la empresa. Consulte Agregar una empresa al directorio de empresas.

Agregue una cuenta de usuario para el contacto de facturación al directorio de la empresa. Si necesita crear una cuenta de usuario para el contacto de facturación, consulte:
- Agregue una cuenta de usuario al directorio del proyecto. Esto agrega automáticamente la cuenta de usuario al directorio de proyectos y de empresa.
  O
- Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía. Luego, complete los pasos en Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore para asegurarse de que el usuario se agregue a su proyecto.
Verifique que la cuenta de usuario aparezca en la pestaña 'Personas' del registro de la empresa para la 'Empresa de contacto' en el Directorio de la empresa. Para obtener más información, consulte Agregar una empresa al directorio de empresas.
Habilite la configuración 'Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las facturas'. Consulte Configurar ajustes: Contratos .
Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un contrato.

Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
BetaEn la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el subcontrato. Luego haga clic en Editar.
Asegúrese de que la compañía apropiada esté seleccionada en la lista desplegable Compañía contratante.
Seleccione una o más personas de la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se agregan automáticamente a la lista desplegable 'Privado'.
Notas

Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:
- Se debe establecer una 'Compañía contratante' en el compromiso. Esto completa la lista con todos los perfiles de la empresa en el directorio de la empresa. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa.
- Para aparecer en la lista de 'Contactos de facturas', el usuario debe ser un empleado de la 'Compañía contratante' seleccionada. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
Haga clic en Guardar.