Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Objetivo
Agregar un contacto de facturación a una orden de compra o contrato en un proyecto Procore.
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
Nota
- Un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto también puede realizar esta tarea con la herramienta de Facturación del proyecto. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
- Información adicional:
- El administrador de Procore de su compañía también tiene la opción de configurar contactos de facturación predeterminados en el Directorio de compañía.Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.
Requisitos previos
- Agregue una cuenta de usuario para el contacto de la factura al directorio de la compañía. Si necesita crear una cuenta de usuario para el contacto de la factura, consulte:
- Agregue una cuenta de usuario al directorio del proyecto. Esto agrega automáticamente la cuenta de usuario al directorio de proyectos y de empresa.
O - Agregue una cuenta de usuario al directorio de compañíaAgregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía.Luego complete los pasos en Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía para asegurarse de que el usuario se agregue a su proyecto.
- Agregue una cuenta de usuario al directorio del proyecto. Esto agrega automáticamente la cuenta de usuario al directorio de proyectos y de empresa.
- Verifique que la cuenta del usuario aparezca en la pestaña "Usuarios" del registro de la compañía para la "Compañía de contacto" en el Directorio de la compañía. Para obtener más información, consulte Agregar una compañía al Directorio de compañía.
- Habilite la configuración 'Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las facturas'. Consulte Configurar ajustes: Contratos .
- Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un contrato.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
- Asegúrese de que la compañía apropiada esté seleccionada en la lista desplegable Compañía contratante.
- Seleccione una o más personas de la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se agregan automáticamente a la lista desplegable 'Privado'.
Notas
Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:
- Una "Compañía contratista" debe establecerse en el contrato. Esto completa la lista con todos los perfiles de compañía en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.
- Para aparecer en la lista "Contactos de facturación", el usuario debe ser un empleado de la "Compañía contratista" seleccionada. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
- Haga clic en Guardar.