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Procore

Planificación de recursos - Reutilización

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 SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

El contenido de reutilización de la herramienta Financiamiento está alojado en la página de reutilización de la herramienta Contratos primarios.

Llamadas

Beta Banner

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Beta abierta

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Beta abierta para dispositivos móviles

 En versión beta
La planificación de recursos en dispositivos móviles está en versión beta y disponible para los clientes que tienen habilitada la sincronización de proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Banner Beta de Integración de Directorios

 En versión beta

Un administrador puede habilitar el directorio de Procore y la integración de la lista de personas de planificación de recursos en Procore Explore.

Esta integración le permite ver y administrar a las personas de Planificación de recursos en dos lugares: la pestaña "Planificación de recursos" en el Directorio de la compañía y la Lista de personas de Planificación de recursos. 

Para obtener la mejor experiencia, la sincronización de datos debe estar habilitada con esta función. Si está deshabilitado, comuníquese con su ingeniero de éxito del cliente o punto de contacto de Procore para que lo enciendan.

Permisos de solo lectura en Procore Llamar

 Importante

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando una plantilla de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Consejo: Deshacer Rehacer

 Recomendación
Haga clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer icon-gantt-redo.png una acción previamente deshecha.

Consejo: Copiar y pegar

 Recomendación
También puede crear esto creando una copia de un ítem existente en las asignaciones de Gantt.

Sugerencia: Enviar actualizaciones de alertas de asignación

 Recomendación
Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.

Importante: Eliminar con Deshacer

 Importante

La eliminación de una tarea en Gantt se puede deshacer haciendo clic en el icono de deshacer icon-gantt-undo.png, siempre y cuando permanezca en Gantt y permanezca dentro de la misma sesión. Sin embargo, si se aleja de Gantt o su sesión caduca, la tarea se elimina de forma permanente.

Guía del usuario

Introducción a la guía de configuración del PMA

La planificación de recursos es una herramienta poderosa que le brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de su recurso con un base central de programación y comunicación para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía le guía a través de las principales configuraciones para configurar la planificación de recursos para su organización. 

 Nota:

¿Qué son los permisos de usuario?

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios deben tener aplicadas dos plantillas de permisos diferentes:

  1. Una plantilla de permisos de la compañía configurada en la herramienta Permisos de Procore que otorga permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Planificación de recursos. Esto agrega Planificación de recursos a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
  2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de recursos, que da acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.

Plantillas de permisos de "Solo lectura" de Procore

Para dar a los usuarios acceso a la herramienta Planificación de recursos, debe crear una plantilla de permisos que otorgue a los usuarios acceso de "Solo lectura" o superior a la herramienta Planificación de recursos.

Si ya tiene plantillas de permisos existentes en la herramienta Permisos de Procore, siga los pasos para editar la plantilla de permisos, otorgando permisos de nivel "Solo lectura" a la herramienta Planificación de recursos. De lo contrario, siga estos pasos para crear una nueva plantilla de permisos de la empresa, con permisos de nivel "Solo lectura" para la herramienta Planificación de recursos.

Crear una plantilla de permisos de compañía

 Nota:

Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la compañía para crear plantillas de permisos.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Editar una plantilla de permisos de compañía

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Guía de configuración del PMA Actualizar usuarios en Procore

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de recursos, ya que parte de la información clave no se puede establecer en la carga de datos única. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

  • Tipo de usuario
  • Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se cargó información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en planificación de recursos. 

Tipo de usuario

De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta Planificación de recursos como "Asignables", lo que significa que se les puede asignar para trabajar en Planificación de recursos. Configure los usuarios en el siguiente tipo de usuario según lo que necesiten hacer en Procore y si necesita o no realizar un seguimiento del tiempo para ellos.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Usuario

icon-permissions-access-check.png Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Asignable

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Permisos

Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos única. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en Planificación de recursos.

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, tenga permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Luego, dentro de la herramienta Planificación de recursos, las personas marcadas como "Ambos" o "Usuario" deben tener asignada una plantilla de permisos de Planificación de recursos. Puede actualizar su plantilla de permisos de Planificación de recursos en la misma pantalla en la que actualiza su tipo de usuario.


Configuraciones adicionales

Ha configurado las configuraciones principales para utilizar la herramienta Planificación de recursos.

Mientras los datos se cargan en la herramienta Planificación de recursos, se recomienda configurar estas configuraciones adicionales:

 Nota:

Para obtener una lista completa de las configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de Planificación de recursos.

Actualizar permisos de usuario en Procore

 Nota:
Para asignar una plantilla de permisos de la compañía, necesita los siguientes permisos en Procore:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
    O bien:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía.
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Invitar usuarios a Procore

 Nota:

Este es un rótulo de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a comprender mejor un proceso o decirle algo que debería tener en cuenta.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Conclusión de la Guía de configuración del PMA

¡Felicidades! Su compañía ya está lista para utilizar la herramienta Planificación de recursos:

Guía del usuario de Gantt

Descripción general de Gantt

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y administrar las asignaciones y solicitudes de recursos de su proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y títulos laborales. Administre los recursos desde la sección de lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastre y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

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