Contratos del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

La herramienta Contratos de cliente en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Cree un contrato de cliente que incluya una partidas completa y administre los permisos de acceso al contrato
  • Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
  • Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
  • Administre el proceso y el flujo de trabajo de aprobación de la orden de cambio del contrato del cliente (CCCO)

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Integraciones
       Recomendación

      Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

      Crear un contrato de cliente: contratista especializado
       
      Crear Partidas para un contrato cliente - Contratista especializado
       
      Agregar sobreprecio a un contrato de cliente: contratista especializado
       

       


      Crear un registro para un pago recibido
      Create a Record for a...


      FINAL
      FINAL



      Configurar ajustes: Contratos del cliente
      Configurar ajustes: Cl...


      COMIENZO
      COMIENZO


      Crear contratos del cliente
      Crear contrato de cliente...


      Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente
      Edit the Advanced Sett...


      Agregar partidas al SOV
      Add Line Items to the...


      Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
      Cree las partidas desde th...


      Importar las partidas desde un archivo CSV
      Importe las partidas desde un...
      Actualizar las partidas en un contrato de cliente
      Actualizar las partidas en un contrato de cliente


      Enviar un contrato de cliente por correo electrónico
      Enviar por correo electrónico un cliente Contrac...


      Crear una factura de GC/cliente
      Crear un GC/Cliente Inv...


      Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente
      Enviar por correo electrónico un GC/Client Invo...
      Aprobar un contrato del cliente
      Aprobar un contrato de cliente...


      Crear una orden de cambio del contrato del cliente
      Crear un cliente contra...
      Orden de cambio
      Orden de cambio
      Factura
      Factura
      ¿Crea una orden de cambio o una factura?
      ¿Crea una orden de cambio o una factura?
      ¿Ha recibido el pago del GC/Cliente?
      Has recibido el pago del G...


      Aprobar o rechazar órdenes de cambio de contrato del cliente
      Aprobar o rechazar Clie...
      LEYENDA
      LEYENDA
      Gerente de Proyecto/Contratista Especializado
      Gerente de Proyecto/Contratista Especializado
      Contratista general/Cliente
      Contratista general/Cliente
      Contratos del cliente "Administrador"
      Contratos del cliente 'Adm...
      Herramienta Contratos del cliente
      Herramienta Contratos del cliente
      Herramienta Órdenes de cambio
      Herramienta Órdenes de cambio
      ¿Reenviar factura?
      ¿Reenviar factura?
      Opcional
      Opcional

      Contratos del cliente

      La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

      icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

      Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
      Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato del cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio del contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar partidas a una lista de valores en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprobar un contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar ajustes: Contratos del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear contratos del cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio del contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio del contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un pago recibido para un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar un contrato del cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio del contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar un contrato del cliente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar un contrato de cliente por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un contrato de cliente 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una lista de contratos del cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Importar partidas del contrato del cliente desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos del cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Registrar cambios en cantidades de producción en una orden de cambio potencial para un contrato del cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos de cliente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Actualizar las partidas en un contrato de cliente       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver contratos del cliente 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ver el historial de cambios de un contrato cliente       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato cliente.

      2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar a DOCX y PDF.

      3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato de cliente que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en el contrato del cliente.

       

      A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas). 

      Cambios recientes

      se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

      Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones. 

      Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

      Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.

      Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023) 

      Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos primarios. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.