Crear partidas de subcontratista (SSOV)
Objetivo
Crear un class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Subcontractor_Schedule_of_Values" href.nombre del archivo ="> Contratista partidas (SSOV) en un class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Commitment" href.nombre del archivo="> de contrato.
Contexto
De la misma manera que puede invitar a un requisición glossary-of-terms#Invoice_Contact para su revisión, también puede invitar a un
- En la pestaña general "Partidas" para un contrato, cada partida se asigna a un código de costo y tipo de costo específico.
- En la pestaña Contratista partidas de un contrato, es posible que se le solicite proporcionar un desglose más detallado de una partida en la pestaña "Partidas". Esto puede ser necesario para proporcionar una explicación más completa sobre los montos para obtener la aprobación en una factura.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
-
- Si un contrato utiliza la método contable basada en unidades/cantidades, no se admite la Contratista partida. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos?
- Información Adicional:
- En la pestaña General de la orden de compra o contrato, debe seleccionar el nombre de usuario de su colaborador en los campos 'Privado' y 'Contacto de factura' antes de que su colaborador pueda ver la partida.
- Solo los elementos de línea detallados agregados en la pestaña Partidas del subcontratista se transferirán a la factura.
- Para las compañías que utilizan la herramienta Integración de ERP las partidas SOV de subcontratista que crea NO se sincronizan con su sistema de ERP integrado.
- En la pestaña General de la orden de compra o contrato, debe seleccionar el nombre de usuario de su colaborador en los campos 'Privado' y 'Contacto de factura' antes de que su colaborador pueda ver la partida.
Recomendación
¿Está creando una partida de subcontratista para que su colaborador intermedio se actualice más adelante? Si es así, su compañía debe proporcionar al colaborador a un usuario de Procore cuenta en su Directorio de compañía. Además, a ese usuario se le deben otorgar los permisos adecuados para un contacto de facturación. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?Requisitos previos
- Cree un contrato. Consulte Crear un contrato.
- Asegúrese de que el contrato esté configurado para usar la método contable basado en montos . Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos?
- Habilite la pestaña Partidas del subcontratista. Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos.
- El usuario que realiza estos pasos debe tener permisos de contacto de factura . Consulte Add de contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato.
Pasos
Crear un contrato
Complete los pasos en Crear un contrato.
Actualizar las partidas
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque el contrato en la lista y haga clic en el enlace Contrato para abrirlo.
- En la pestaña General, haga clic en Editar.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar partida.
Notas
- La pestaña "Partidas" es una partida general que detalla cada alcance de trabajo asociada con el contrato.
- La pestaña Contratista partidas "Contratista" es el área más específica en la que se invita a los colaboradores a proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada partida en la pestaña general del contrato.
- Agregue todas las partidas relacionadas a la pestaña general "Partidas":
- Partida del Evento Extraordinario
Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar un evento extraordinario partida si desea vincular el contrato a un evento extraordinario específico. - Partida de contrato primario
Si no tiene habilitados los eventos extraordinarios, seleccione la partida relacionado de su Contrato primario. Si el ítem no se contabiliza en el contrato primario, seleccione la opción 'No presupuestado'. - Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? - Descripción
Ingrese una breve descripción de la partida. - Código tributario
Seleccione un código tributario para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos tributarios. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos tributarios en un proyecto? - Monto
Especifique el costo de la partida.
- Partida del Evento Extraordinario
- Haga clic en Agregar partida para agregar partidas adicionales, según sea necesario.
- Una vez que haya terminado de agregar partidas, realice una de las siguientes acciones:
Nota:
Si ya ha guardado la factura, el botón Crear está etiquetado Como Guardar y el botón Crear y enviar por correo electrónico está etiquetado Como Guardar y enviar por correo electrónico.- Para agregar cronogramas valorados del subcontratista partidas en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear o guardar.
O - Para invitar a sus contactos de facturación a crear las partidas Contratista SOV, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico o Guardar y enviar por correo electrónico.
Recomendación
¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los administradores de facturas, los contactos de la factura y los miembros de la lista de distribución de una factura? Para obtener más información, consulte ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de la factura?
- Para agregar cronogramas valorados del subcontratista partidas en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear o guardar.
- Continue con el siguiente paso.
Actualizar las partidas del subcontratista
Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar una partida del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.
- Haga clic en la pestaña SOV del Subcontratista.
Nota:
Si NO ve una pestaña "Partida del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo. Consulte Agregar una partida de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos. - Haga clic en Editar.
- Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña Partidas del subcontratista de la siguiente manera:
- Haga clic en el enlace +Agregar partida.
- En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar.
- En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo.
- Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
- Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña Partida del subcontratista, haga clic en el botón Enviar.
Notas
- El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en el SOV del subcontratista indiquen $0.00.
- Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus del SOV del subcontratista a En revisión.
- NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las partidas del subcontratista a Revisar y volver a enviar.