Crear una partida del subcontratista
Objetivo
Crear una Partida de subcontratista (SOV).
Contexto
De la misma manera que puede invitar a un contacto de la factura a enviar una requisición para su revisión, también puede invitarlo para proporcionar un desglose más detallado de las partidas en la pestaña "Partidas" habilitando la pestaña "Partida del subcontratista" en una orden de compra o contrato.
- En la pestaña general "Partidas" de una orden de compra o contrato, cada partida se asigna a un código de costo y tipo de costo específicos.
- En la pestaña "Partida del subcontratista" de una orden de compra o contrato, es posible que se le solicite proporcionar un desglose más detallado de una partida en la pestaña "Partidas". Esto puede ser necesario para dar una explicación más completa sobre los montos para obtener la aprobación en una factura.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
O - Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Compromisos del proyecto con el permiso granular 'Crear orden de compra' y 'Crear subcontrato' habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
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- Si una orden de compra o un contrato utiliza el método de contabilidad basado en unidades/cantidades, no se admite la adición de partidas del subcontratista.¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o contrato primario?
- Información adicional:
- En la pestaña General de la orden de compra o contrato, debe seleccionar el nombre de usuario de su colaborador en los campos 'Privado' y 'Contacto de factura' antes de que su colaborador pueda ver la partida.
- Solo los elementos de línea detallados agregados en la pestaña Partidas del subcontratista se transferirán a la factura.
- Para las compañías que utilizan la herramienta Integración de ERP las partidas SOV de subcontratista que crea NO se sincronizan con su sistema de ERP integrado.
- En la pestaña General de la orden de compra o contrato, debe seleccionar el nombre de usuario de su colaborador en los campos 'Privado' y 'Contacto de factura' antes de que su colaborador pueda ver la partida.
Recomendación
¿Está creando un SOV de subcontratista para que su subcontratista lo actualice más tarde? Si es así, su colaborador debe tener una cuenta de usuario de Procore en su Directorio de compañía y esa cuenta debe tener los permisos adecuados en la herramienta Contratos. Para obtener más información, consulte Agregar una partida de subcontratista a una factura como contacto de la factura.Prerrequisitos
- La pestaña Partida del subcontratista debe estar habilitada. Consulte Activar o desactivar la pestaña Partida del subcontratista en la herramienta Contratos.
Pasos
- Crear una orden de compra o crear un contrato
- Actualizar la partida (SOV)
- Actualizar la partida de subcontratista (SSOV)
Crear una orden de compra o un contrato
Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un subcontrato. Luego continúe actualizando la partida como se describe en el siguiente paso.
Actualizar la Partida (SOV)
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietario o Subcontratista .
- Busque la orden de compra o el contrato en la lista, luego el enlace Contrato para abrir el contrato.
- En la pestaña General, haga clic en Editar.
- Proporcione a la cuenta de usuario del contacto de la factura los permisos de acceso adecuados.
Importante
Para proporcionar a un subcontratista el permiso de acceso adecuado para actualizar la partida del subcontratista en una orden de compra o contrato, debe hacer lo siguiente:
- Seleccione el nombre de la empresa del subcontratista en la lista desplegable Contactar con la empresa.
- Agregue el subcontratista a la lista desplegable Contactos de factura.
- Agregue el subcontratista a la lista desplegable Privado.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar partida.
Nota:
- La pestaña "Partidas" es una partida general que detalla los alcances de trabajo asociado con la orden de compra o contrato.
- La pestaña "Partida del subcontratista" es el área más específica donde los colaboradores proporcionan un desglose más detallado de cada partida de la pestaña general de Partidas. Consulte Actualizar las partidas del subcontratista a continuación.
- Agregue todas las partidas relacionadas a la pestaña general "Partidas":
- Partida de evento extraordinario
Si tiene eventos extraordinarios habilitados y desea vincular la orden de compra o el contrato a un evento extraordinario en particular, puede seleccionar un ítem de línea de evento extraordinario. - Partida de contrato primario
Si no tiene habilitados los eventos extraordinarios, seleccione la partida relacionado de su Contrato primario. Si el ítem no se contabiliza en el contrato primario, seleccione la opción 'No presupuestado'. - Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto? - Descripción
Ingrese una breve descripción de la partida. - Código tributario
Seleccione un código tributario para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos tributarios. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos tributarios en un proyecto? - Cantidad
Especifique el costo del artículo de línea.
- Partida de evento extraordinario
- Haga clic en Agregar artículo de línea para agregar artículos de línea adicionales, según sea necesario.
- Una vez que haya terminado de agregar partidas, realice una de las siguientes acciones:
- Para agregar ítems de línea de partida de subcontratista en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear.
O - Para invitar a sus contactos de factura a crear los ítems de línea de partida de subcontratista (consulte Crear contactos de factura ), haga clic en Crear y enviar por correo electrónico para enviar los contactos de factura y un correo electrónico notificándoles que pueden agregar sus ítems de línea de subcontratista a la pestaña Partidas de subcontratista . Ver Revisar la partida de subcontratista de un compromiso.
- Para agregar ítems de línea de partida de subcontratista en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear.
- Continue con el siguiente paso.
Actualizar la partida de subcontratista (SSOV)
Realice estos pasos en la orden de compra o contrato:
Nota:
- Si NO ve la pestaña "Partida del subcontratista", debe habilitarla en la orden de compra o contrato. Para obtener más información, consulte Agregar una partida de subcontratista a un contrato o Activar o desactivar la pestaña partida del subcontratista en la herramienta Contratos.
- Haga clic en la pestaña SOV del Subcontratista.
- Haga clic en Editar.
- Ingrese un desglose detallado de la partida correspondiente a cada partida de la pestaña general Partidas.
- Agregue partidas de la siguiente manera:
- Haga clic en el enlace +Agregar partida.
- En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar.
- En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo.
- Continúe con este paso hasta que el monto Restante por asignar de ese código de presupuesto y la descripción digan $ 0,00.
- Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña Partida del subcontratista, haga clic en el botón Enviar.
Nota:
El botón Enviar NO estará disponible para su uso hasta que se hayan asignado todos los montos restantes.