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Procore

¿Qué significa cuando mi DocuSign cuenta está "sincronizado" con mi cuenta de Procore y cómo lo sincronizo?

Respuesta

Para determinar si su cuenta de usuario de Procore está sincronizado con DocuSign:

  1. Haga clic en sus iniciales en la esquina superior derecha de la barra de navegación de la aplicación web Procore.
  2. Elija Mi configuración de perfil en el menú desplegable.
    Esto abre la página Configuración de mi perfil.
  3. Haga clic en la pestaña Personal.
  4. Desplácese hasta el final de la página. Luego:
 Recomendación

Si ve "Sincronizado" junto a la etiqueta del enlace para la Cuenta DocuSign en la pestaña Personal de la página Configuración de mi perfil, su cuenta de DocuSign está sincronizada con Procore. 

¿Qué significa cuando mi DocuSign cuenta está "sincronizado" con mi cuenta de Procore?

Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + DocuSign en un proyecto (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), su cuenta de DocuSign y su cuenta de Procore se pueden vincular para sincronizar datos entre DocuSign y Procore. Una cuenta "sincronizada" le brinda la capacidad de iniciar el proceso de firma de DocuSign cuando utiliza las herramientas de proyecto Procore diseñadas para dar soporte a la integración. Después de iniciar sesión inicialmente en DocuSign desde Procore, una cuenta "sincronizada" también otorga su cuenta . Para obtener más detalles, consulte Vincule su cuenta de DocuSign a un proyecto Procore.

La integración de Procore + DocuSign® está disponible en numerosas herramientas de proyecto de Procore.

Herramientas de Procore compatibles

Las siguientes herramientas de proyecto le permiten solicitar firmas en los ítems de Procore cuando la integración de Procore + DocuSign® está habilitada. Consulte ¿Cómo habilito la integración de DocuSign®?

Herramientas del proyecto Recopile firmas para estos ítems de Procore... Puede acceder a DocuSign® al realizar esta tarea...
Órdenes de cambio Órdenes de cambio de contrato

Nota: Las órdenes de cambio se crean en la herramienta de proyecto Procore correspondiente de cada ítem.

  Órdenes de cambio de contrato primario
Contratos del cliente 1 Contratos del cliente
  Órdenes de cambio del contrato del cliente
Contratos Órdenes de compra
  Contratos
  Orden de cambio del contrato
Correspondencia Ítems de correspondencia
Documentos

Documentos

Fondos 2 Financiaciones
  Facturas de Fondos
Facturación Facturas de propietario
  Requisiciones
Facturación de progreso 2 GC/Facturas del cliente
  Requisiciones
Contratos primarios Contratos primarios
  Órdenes de cambio de contrato primario
  Facturas de propietario

1 Las herramientas Contratos del cliente y Facturación en progreso están disponibles para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el Diccionario de Contratistas Especializados para contratistas especializados. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?

2 La herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado procore para propietarios punto de vista-diccionario. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore? 

Ver también