¿Qué significa cuando mi DocuSign cuenta está "sincronizado" con mi cuenta de Procore y cómo lo sincronizo?

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Respuesta

Para determinar si su cuenta de usuario de Procore está sincronizado con DocuSign:

Haga clic en sus iniciales en la esquina superior derecha de la barra de navegación de la aplicación web Procore.
Elija Mi configuración de perfil en el menú desplegable.
Esto abre la página Configuración de mi perfil.
Haga clic en la pestaña Personal.
Desplácese hasta el final de la página. Luego:
- Si ve un botón Iniciar sesión con DocuSign, su cuenta aún NO está sincronizada. Para sincronizarlo, consulte Vincular su cuenta de DocuSign a un proyecto de Procore.
  O
- Si ve "Sincronizado" junto a la etiqueta Vincular DocuSign cuenta, su cuenta está sincronizada.

Recomendación

Si ve "Sincronizado" junto a la etiqueta del enlace para la Cuenta DocuSign en la pestaña Personal de la página Configuración de mi perfil, su cuenta de DocuSign está sincronizada con Procore.

¿Qué significa cuando mi DocuSign cuenta está "sincronizado" con mi cuenta de Procore?

Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + DocuSign en un proyecto (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), su cuenta de DocuSign y su cuenta de Procore se pueden vincular para sincronizar datos entre DocuSign y Procore. Una cuenta "sincronizada" le brinda la capacidad de iniciar el proceso de firma de DocuSign cuando utiliza las herramientas de proyecto Procore diseñadas para dar soporte a la integración. Después de iniciar sesión inicialmente en DocuSign desde Procore, una cuenta "sincronizada" también otorga su cuenta . Para obtener más detalles, consulte Vincule su cuenta de DocuSign a un proyecto Procore.

La integración de Procore + DocuSign® está disponible en numerosas herramientas de proyecto de Procore.

Herramientas de Procore compatibles

Las siguientes herramientas de proyecto le permiten solicitar firmas en los ítems de Procore cuando la integración de Procore + DocuSign® está habilitada. Consulte ¿Cómo habilito la integración de DocuSign®?

Herramientas del proyecto	Recopile firmas para estos ítems de Procore…	Puede acceder a DocuSign® al realizar esta tarea…
Órdenes de cambio	Órdenes de cambio de contrato	Nota: Las órdenes de cambio se crean en la herramienta de proyecto Procore correspondiente de cada ítem.
	Órdenes de cambio de contrato primario
Contratos del cliente ¹	Contratos del cliente	Crear contratos del cliente
	Órdenes de cambio del contrato del cliente	Crear una orden de cambio del contrato del cliente
Contratos	Órdenes de compra	Crear una orden de compra
	Contratos	Crear un contrato
	Orden de cambio del contrato	Crear una orden de cambio del contrato
Correspondencia	Ítems de correspondencia	Crear un ítem de correspondencia
Documentos	Documentos	Firmar un documento con DocuSign® en la herramienta Documentos a nivel proyecto
Fondos ²	Financiaciones	Crear fondos
	Facturas de Fondos Estas son sus facturas aguas arriba	Crear una factura de fondos
Facturación	Facturas del propietario Estas son sus facturas aguas arriba	Crear una factura del propietario
	Requisiciones Estas son sus facturas intermedios	Enviar una nueva factura como contacto de facturación Crear una requisición en nombre de un contacto de facturación
Facturación de progreso ²	GC/Facturas del cliente Estas son sus facturas intermedios	Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente
	Requisiciones Estas son sus facturas intermedios	Enviar una nueva factura como contacto de facturación Crear una requisición en nombre de un contacto de facturación
Contratos primarios	Contratos primarios	Crear contratos primarios
	Órdenes de cambio de contrato primario	Crear una orden de cambio de contrato primario
	Facturas del propietario Estas son sus facturas aguas arriba	Crear una factura del propietario

¹ Las herramientas Contratos del cliente y Facturación en progreso están disponibles para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el Diccionario de Contratistas Especializados para contratistas especializados. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?

² La herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado procore para propietarios punto de vista-diccionario. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?

Ver también

Vincule su cuenta de DocuSign a un proyecto Procore
Desvincular su cuenta de DocuSign de un proyecto de Procore