Portafolio Planificación

Junta de licitación/Planificación de portafolio

Cuentas Procore de pago 

Mostrar/ocultar permisos  

 Permisos

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Junta de licitación de la compañía?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio  Web					Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden agregar proyectos a la herramienta Portafolio. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Agregar una orden de cambio para una estimación  Web
Agregar una estimación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación  Web		Puede administrar notas y tareas			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación  Web		Puede administrar notas y tareas			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Agregar inclusiones y exclusiones  Web
Agregar ítems a un catálogo de costos desde la estimación  Web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía.
Agregar despegues  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación  Web
Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación  Web
Configurar los ajustes de la herramienta Junta de licitación  Web					Los usuarios con permisos de nivel de Administrador en la herramienta de Administrador de la compañía administran configuraciones adicionales en la herramienta de Administrador de la compañía.
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación Web
Copiar un grupo a otro proyecto  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Copiar o mover un grupo a otra estimación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Copiar un grupo de cubicación  Web
Copiar una capa de cubicación  Web
Crear un proyecto en el Junta de licitación  Web
Crear una orden de compra a partir de una estimación  Web
Eliminar un proyecto en el Junta de licitación  Web
Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación  Web		Puede administrar documentos
Eliminar un grupo de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Eliminar capas de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Descargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Editar un proyecto de Junta de licitación  Web		Puede editar los detalles del proyecto
Editar una propuesta de oferta con el creador de propuestas  Web
Editar un presupuesto  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación  Web
Expandir o contraer grupos de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Exportar una propuesta de licitación  Web		Puede exportar presupuestos y documentos			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Exportar una estimación  Web		Puede exportar presupuestos y documentos			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones  Web
Generar estimaciones de licitación  Web
Bloquear y desbloquear capas de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Administrar ofertas de la Junta de licitaciones  Web
Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión  Web
Fusionar estimaciones  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Mover un grupo de capas de cubicación a una nueva estimación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Mover un grupo de capas de cubicación a un nuevo grupo  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Responder a una oferta de la Junta de licitaciones  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Ejecutar despegues de área automatizados  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitaciones  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla  Web
Establecer la escala de plano para los despegues  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Mostrar u ocultar capas de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Dividir capas de cubicación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Presentar una propuesta de oferta  Web
Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación  Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
Ver una estimación  Web
Ver cualquier proyecto de la Junta de licitación  Web		Puede acceder a los proyectos para todos los usuarios	Puede acceder a los proyectos para todos los usuarios
Ver los proyectos de la junta de licitación como el 'Estimador asignado  Web

Cuentas Procore gratuitas

Versión limitada

Actualmente, las cuentas gratuitas de Procore solo están disponibles en Estados Unidos y Canadá.

Mostrar/ocultar permisos  

 Permisos

¿Cómo funcionan los permisos para las cuentas gratuitas de Procore? 

Acción	Ninguno	Miembro	Administrador del equipo	Administrador del sistema	Notas
Agregar una estimación  Web
Agregar despegues  Web
Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación  Web
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación Web
Copiar un grupo de cubicación  Web
Copiar capas de cubicación  Web
Crear un proyecto en el Junta de licitación  Web
Eliminar un grupo de cubicación  Web
Eliminar capas de cubicación  Web
Eliminar un proyecto en el Junta de licitación  Web
Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación  Web
Editar un presupuesto  Web
Expandir o contraer grupos de cubicación  Web
Exportar una propuesta de licitación  Web
Exportar una estimación  Web
Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones  Web
Generar estimaciones de licitación  Web
Bloquear y desbloquear capas de cubicación  Web
Administrar ofertas de la Junta de licitaciones  Web
Mover una capa de cubicación a un nuevo grupo  Web
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación  Web
Responder a una oferta de la Junta de licitaciones  Web
Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla  Web
Establecer la escala de plano para los despegues  Web
Mostrar u ocultar capas de cubicación  Web
Presentar una propuesta de oferta  Web					Los usuarios también deben ser designados como contacto de licitación.
Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación  Web
Ver una estimación  Web
Ver proyectos de la Junta de licitación  Web

VISTAS DE ESTIMACIÓN CONFIGURABLES (24/07/2024) 

Ahora se pueden crear plantillas de vista de tabla de estimaciones configurables en la configuración de la compañía de la Junta de licitación y aplicarlas a las estimaciones. Esta mejora permite a los usuarios definir y guardar configuraciones de columna específicas que se pueden aplicar en diferentes proyectos. Consulte Configurar ajustes: Junta de licitación.

ESTIMACIÓN DEL ACCESO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS (24/07/2024)

Con esta actualización a la herramienta estimación, varios usuarios ahora pueden ver los cambios realizados en los despegues y estimaciones a medida que ocurren en tiempo real, sin necesidad de actualizar la página. Cuando los usuarios de más de un dispositivo, pantalla o pestaña del navegador actualizan las estimaciones y los cambios serán vistos por todos simultáneamente. Estas actualizaciones en tiempo real también ocurren entre los despegues y las estimaciones. Por ejemplo, los cambios en las cantidades de un cubicación se actualizarán en la tabla de estimación a medida que se realizan. Esta funcionalidad permite a los equipos colaborar en estimaciones con una mayor eficiencia, mientras que también brinda a los usuarios individuales más flexibilidad para trabajar entre ventanas del navegador o varios monitores.

PRECIO POR PIE CUADRADO MONTOS AGREGADOS A LA ESTIMACIÓN RESUMEN (06/17/2024) 

Los montos de precio por ft se han agregado a los totales dentro de la sección de resumen de una estimación.

ACTUALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS EXISTENTES MEDIANTE ÓRDENES DE CAMBIO ESTIMADAS (06/17/2024) 

Se ha agregado una nueva acción en la pestaña de estimación para dar a los usuarios la opción de actualizar un evento extraordinario existente a partir de una orden de cambio de estimación. Esta función ofrecerá a los usuarios una mayor flexibilidad en el proceso de administración de cambios, ya que la estimación de órdenes de cambio ahora se puede utilizar para crear y actualizar eventos extraordinarios existentes. Consulte  Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos extraordinarios.

COLUMNA DE NOTAS AGREGADA A LA TABLA DE ESTIMACIONES (06/04/2024) 

Una columna de notas ahora está disponible al ver una estimación en la pestaña de estimación. La columna de notas mostrará notas para cada partida individual de una estimación. La columna de notas está activada por defecto y puede colocarse en o desactivarse en el menú de configuración de vista de tabla de la estimación. Consulte Configurar su vista en la herramienta Estimación.

CONFIGURACIÓN DE LA VISTA TABLA DE ESTIMACIÓN (28/05/2024) 

Al ver una estimación, ahora tiene la opción de configurar su vista para mostrar u ocultar columnas individuales de la tabla. Consulte Configurar su vista en la herramienta Estimación.

ALTERNAR EL REDONDEO DE CANTIDADES MEDIANTE LA UNIDAD DE MEDIDA "EA" (13/05/2024) 

Al ajustar la configuración en una estimación, ahora tiene la opción de activar o desactivar la redondeo para las cantidades utilizando la unidad de medida "ea" (UOM). Consulte Configurar ajustes para una estimación en la Pestañade estimación.

Ver notas y resumen en el panel lateral (05/07/2024)

Ahora puede optar por ver las notas y el resumen de una estimación en una panel lateral, por lo que puede ver la estimación, las notas y el resumen al mismo tiempo. Consulte Ver una estimación.

Campos personalizados de selección única disponibles para la Junta de licitación (03/28/2024)

Los campos de selección única agregados al conjunto de campos configurables "Administrador (nivel proyecto)" ahora se muestran en la Junta de licitación. La información del campo se transfiere cuando un proyecto se mueve de la Junta de licitación a la herramienta Portafolio. Consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Subpartes mostradas al exportar un presupuesto a Excel (23/02/2024)

Al exportar una estimación a excel, ahora puede ver subpartes en ensamblados. Con esta actualización, el costo de las subpartes se muestra dentro del ensamblado, pero el partida para el montaje completo es de $0. Si un precio de montaje se anula, se muestra el precio del montaje, pero las subpartes se muestran como $0. Esto es así que los cálculos permanecen precisos y la información no cuenta doble. En el futuro, podrá ver los precios de ambas partes y ensamblados en la exportación. Consulte Exportar una estimación.

Visualización regional de fecha y hora (16/01/2024)

Los campos de fecha y hora en la herramienta Estimación ahora reflejan el formato regional del idioma en la configuración de su perfil de usuario. Para cambiar el idioma de su perfil de usuario, consulte Cambiar el idioma de su cuenta en "Configuración de mi perfil".

CÓDIGOS DE COSTE ERP DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO DE COSTOS (12/01/2023) 

Los códigos de costo de ERP ahora se pueden agregar al Catálogo de costos para compañías integradas con ERP. Al utilizar el Catálogo de costos, sus códigos ERP se pueden aplicar en todos los proyectos utilizando las herramientas Estimación, Junta de licitación y Planificación de portafolio. Estos códigos de costo también se agregan a su presupuesto cuando envía una estimación al presupuesto, lo que proporciona coherencia en todo su flujo de trabajo. Consulte Agregar artículos a un catálogo de costos.

Ver las páginas de portada y apéndice para las propuestas de oferta (30/11/2023)

Al ver una propuesta de licitación en la pestaña de licitación, puede obtener una vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en el ícono abrir en una pestaña  nueva. Consulte Generar una propuesta de licitación.

Editar la descripción del ítem de costo en línea (11/27/2023)

Los usuarios con el diseño de estimación mejorado ahora pueden editar la descripción de los ítems de costo en línea en la pestaña de estimación. Anteriormente, necesita hacer clic en los puntos suspensivos y editar el ítem. Consulte Editar una estimación.

Cantidades estimadas de restablecimiento masivo (20/11/2023)

Si realizó cambios en las cantidades de su estimación, pero desea restablecerlas a las cantidades de cubicación originales, ahora puede realizar acciones masivas para restablecer varias partidas a la vez. Consulte Editar un presupuesto.

Mover capas de cubicación a un nuevo grupo (16/11/2023)

Puede mover las capas de cubicación a un nuevo grupo. Consulte Administrar despegues.

Configuración actualizada del código de costo y el tipo de costo (14/11/2023)

Los códigos de costo y los tipos de costo ahora se pueden configurar para las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio con la misma configuración que está disponible al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Esta configuración se aplica de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más coherencia. Aún puede anular los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña Estimación del proyecto. Consulte Configurar los ajustes de la Junta de licitación.

Nueva funcionalidad de búsqueda en filtros (11/09/2023)

Al usar filtros en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio, ahora puede escribir en el campo de filtro para encontrar fácilmente la opción por la que desea filtrar. Consulte Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitación.

Eliminar proyectos de forma permanente (11/09/2023)

Ahora puede eliminar proyectos de forma permanente en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio en cualquier momento. Anteriormente, los proyectos eliminados se archivaban durante 30 días antes de que se eliminaran de forma permanente. Consulte Eliminar un proyecto en la Junta de licitación.

Nuevas acciones Masivo Cubicación (11/08/2023)

Procore ha actualizado las funciones masivas para expandir o contraer grupos de cubicación y para mostrar y ocultar capas de cubicación. Además, ahora puede eliminar capas de cubicación de forma masiva. Consulte Administrar despegues.

Códigos de costo de ERP agregados a la herramienta de tablero de licitación (10/10/2023)

Los códigos de costo de ERP ahora están disponibles para su uso en las herramientas Junta de licitación y Planificación de Porftolio al agregar estimaciones. Esta nueva función se aplica a todos los conectores ERP. Consulte Agregar una estimación.

NUEVO DICCIONARIO DE PUNTO DE VISTA PARA PROPIETARIOS (17/05/2023) 

La Junta de licitación y las herramientas de planificación de Porftolio se han revisado para que el lenguaje sea más accesible para el público propietario. Cuando se aplica a la cuenta Procore de su compañía, el diccionario de punto de vista del propietario cambia las etiquetas y los nombres de herramientas y objetos particulares en la interfaz de usuario. Por ejemplo, los propietarios ahora verán Planificación de portafolio como el nombre de la herramienta en lugar de Junta de licitación. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Establecer y aplicar plantillas de proyectos en la herramienta Tablero de licitación (02/08/2023) 

Ahora puede establecer varios proyectos como plantillas y aplicarlas a otros proyectos dentro de las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio. Consulte Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación y Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla.

Cambiar columna de "Ítem de licitación solicitado" a "Código de costo" EN LA HERRAMIENTA JUNTA DE LICITACIÓN (02/06/2023) 

Se ha agregado una columna de "Ítem de oferta solicitado" para las estimaciones en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio. Consulte Agregar una estimación. Una vez que se ha agregado un proyecto a la herramienta Portafolio en Procore, puede cambiar el nombre de la columna de "Ítem de oferta solicitado" a "Código de costo" para seleccionar sus propios códigos de costo.