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Procore

Presentar una nueva factura como contacto de factura

Objetivo

Para enviar una nueva factura del subcontratista comuníquese con después de aceptar una "Invitación a facturar". 

Contexto

Si usted es el contacto de facturación designado para una orden de compra o subcontrato, la compañía para la que está realizando el trabajo crea un período de facturación para definir la 'Fecha de facturación' para enviar su factura. Una vez creado el período de facturación, el administrador de facturas tiene la opción de enviarle un mensaje de correo electrónico con el asunto "Nombre del proyecto: el nombre de usuario le ha invitado a facturar". La invitación es un recordatorio de cortesía para ayudar a garantizar que se cree y envíe una factura antes de la fecha de vencimiento.

  • Si recibe y acepta la "Invitación a facturar" (consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de factura), puede seguir los pasos a continuación. 
  • Si no ha recibido una "Invitación a facturar", la compañía para la que realiza el trabajo puede optar por enviar la factura en su nombre. Si este es el caso, confirme el proceso que utilizará para enviar sus facturas. La compañía completará los pasos para crear una factura en nombre de un contacto de facturación.

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

Paso 1: ingrese un número de factura

  1. En la página "Nueva factura para", debajo de "Información general", ingrese un número en el cuadro N.º de factura .
     Notas
    • Por lo general, ingresará un número de referencia que corresponda al número de factura de su organización.
    • Si NO está seguro de qué ingresar aquí, comuníquese con el administrador de facturas de la cuenta de la compañía Procore para una resolución.
  2. Verifique que la información en los siguientes campos se complete automáticamente. 
    • Fecha de facturación. Indica la fecha de vencimiento del período de facturación. 
    • Inicio del período. Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Fin del período. Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
  3. Continue con el siguiente paso. 

Paso 2: actualice las partidas

  1. Desplácese hasta la sección "Partidas".
  2. Haga clic en una celda para actualizar el valor.
 Importante
  • Dependiendo del método de contabilidad que el administrador de facturas configuró para el contrato contra el que está facturando, siga los pasos para el método de contabilidad apropiado que se enumeran a continuación. 
  • Para saber cómo un administrador de facturas establece el método de contabilidad para la factura, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o contrato primario?

Método de contabilidad basado en montos

Utilice este método para facturar montos de suma global para las partidas de la factura en Partidas (Partidas). Procore calcula y ajusta automáticamente las otras entradas en la partida por usted. Si desea liberar la retención, ingrese un monto en dólares según sea necesario. Dependiendo de su contrato específico, también puede tener la opción de facturar por los materiales almacenados (en la imagen a continuación). Para obtener detalles sobre las columnas adicionales que aparecen cuando se facturan los materiales almacenados, consulte ¿Cómo facturo los materiales almacenados en una factura del subcontratista?

sov-amount-based.png

Haga clic aquí para obtener información más detallada sobre el método de contabilidad basado en montos. 

Método de contabilidad basado en unidades

Utilice este método cuando facture los materiales que ordenó en cantidad. Con este método, ingresa el porcentaje de "Progreso total" o la "Cantidad nueva" para la partida en su SOV. Procore calcula y ajusta automáticamente las otras entradas en la partida por usted. Si desea liberar la retención, ingrese un monto en dólares según sea necesario. 

unit-based.png

Haga clic aquí para obtener información más detallada sobre el método de contabilidad basado en unidades. 

 
 
 
Ruta de la página para reutilizar:

 

 
 
 

 

Paso 3: agregar archivos adjuntos

Si tiene algún archivo para agregar como adjunto a la factura, puede agregarlo ahora. Por ejemplo, es posible que deba agregar una exención de gravamen o una copia en PDF firmada de la factura. 

  1. Desplácese hasta la sección Adjuntos.
  2. Haga clic en Adjuntar archivos.
  3. Cargue cualquier archivo que pueda ser necesario desde su computadora.
     Recomendación
    • ¿Necesita proporcionar una copia en PDF firmada de la factura? En caso afirmativo, siga estos pasos en Exportar una factura de subcontratista . Después de firmar el PDF, puede seguir los pasos anteriores para adjuntarlo a su factura.
  4. Continue con el siguiente paso.

Paso 4: guardar como borrador o enviar para revisión

Si está listo para enviar la factura para su revisión, puede hacerlo ahora. Si desea enviar la factura en otro momento, tiene la opción de guardar la factura. Elija una (1) de estas opciones:

Ver también

 

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