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Procore

2018

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A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel compañía en 2018.

Nueva opción de menú > de invitación masiva (12/13/2018)

Se ha agregado una nueva opción de menú acciones masivas > invitación a las herramientas Directorio de la compañía y del proyecto. Cuando tiene un lote de usuarios para agregar en una sesión, estos nuevos comandos de menú ahorran a los administradores que tengan que hacer clic individual en el botón Invitar (o Volver a invitar) en cada fila en la pestaña Usuarios . Consulte Directorio: nueva opción de menú Invitación > acciones masivas.

Nuevas opciones de menú de acciones masivas en la herramienta Directorio (12/4/2018)

Procore ha actualizado las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto para agregar dos nuevas opciones de menú al menú Acciones masivas:

Nueva opción de acciones masivas > Reactivar usuarios (11/26/2018)

Se actualizó el Directorio de la compañía para agregar una nueva opción de menú Acciones masivas > Reactivar a la pestaña Usuarios inactivos.Esta opción reactiva los perfiles de usuario en todos los proyectos a los que se había agregado anteriormente.

Se agregó el menú acciones masivas a las herramientas del directorio (10/31/2018)

Se actualizó el Directorio de compañía para agregar una opción de acciones masivas > Desactivar. Se actualizó el Directorio del proyecto para agregar una opción de acciones masivas > Eliminar del proyecto. Esto reemplaza los botones Desactivar y Eliminar del proyecto de versiones anteriores de la herramienta Directorio. Consulte Directorio: menú desplegable nuevas acciones masivas.

Desactivar de forma masiva cuentas de usuario del directorio de la compañía (9/24/2018)

Se actualizó Procore para proporcionar a los usuarios un permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía con la habilidad desactivar varios cuentas de usuario. Esto guarda a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía de tener que realizar el paso "Desactivar" en cada registro de usuario individualmente. Si desea reactivar un usuario cuenta, un usuario con permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de compañías o proyectos ahora puede hacerlo. Ver  Directorio: desactivar de forma masiva cuentas de usuario de la compañía Directorio.

Aumento del número de resultados de búsqueda para compañías a 50 (9/5/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para aumentar el número de compañías devueltos en los resultados de búsqueda de 20 a 50. Esto coincide con la funcionalidad de búsqueda de la función Agregar masivamente.

Se agregó Información de "Hacer negocios" como (DBA) a la pestaña Compañías

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar la información de Doing Business As (DBA) a la pestaña Compañías. Para agregar información de DBA a un registro de compañía, consulte Agregar una compañía al directorio de compañías o Agregar una compañía al directorio de proyectos.

Se agregó alerta para evitar que los usuarios agreguen contactos duplicados (8/29/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora muestre un mensaje de alerta para avisar al usuario que podría existir un registro de contacto duplicado. Esto ayuda a evitar que los usuarios del proyecto a los que se les haya otorgado permiso para crear un nuevo contrato en Procore de forma inadvertida crear duplicados.

Se agregó alerta para notificar a los usuarios de la creación de proveedores desde la página de contacto (8/21/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel proyecto para agregar un nuevo mensaje de alerta que notifica al usuario que se creará un nuevo proveedor cuando un usuario final intente agregar un proveedor utilizando los controles en la página Editar contacto.

Nuevo permiso granular "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" (14/8/2018)

Se agregó un nuevo permiso de "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" granular. Anteriormente, solo los usuarios con permiso de nivel "Administrador" podían realizar esta tarea. Ahora, el privilegio de realizar esta tarea se puede otorgar a los usuarios finales con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto. Consulte Directorio: nuevo "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" Granular permiso para integraciones de ERP.

Nuevo permiso granular "Desactivar usuario" (10/8/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar un nuevo permiso granular "Desactivar usuario". Esto proporciona a los usuarios finales un permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio para que un usuario cuenta inactivo en un proyecto.

Se actualizó el comportamiento de los grupos de distribución para cuentas de usuario activas/inactivas (8/9/2018)

Cuando la cuenta de un usuario desactivada, Procore también elimina a ese usuario de la lista de membresías de todos los grupos de distribución a los que pertenecían. Si la cuenta del usuario se reactiva, NO se agrega automáticamente como miembros en grupos de distribución.

Nuevo permiso granular para "Bloquear presupuesto" (7/25/2018)

Se actualizó la función de plantillas de permisos en la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar un nuevo permiso de granular para "Bloquear presupuesto" (para la herramienta Presupuesto a nivel proyecto) para facilitar más control sobre actualizaciones. Consulte Directorio: nuevo permiso de "Bloquear presupuesto" Granular para la herramienta Presupuesto. 

Se agregó ID externo a la tabla de fusión de proveedores (15/6/2018)

Se agregó una nueva columna para mostrar la ID externa de un proveedor para ayudar a diferenciar los proveedores que se seleccionan para una fusión de proveedores.

Se agregó ERP ID para editar la página de información de contacto (6/14/2018)

Se actualizó la página Editar información de contacto de la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar el campo "ID de ERP" en Información de la compañía. Esto es útil para correlacionar compañías cuando la cuenta Procore de su compañía está integrada con uno de los sistemas que se pueden integrar con la herramienta de integración ERP a nivel compañía de Procore.

Verifique los números comerciales australianos (ABNs) en la herramienta Directorio (5/29/2018)  

Actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar una nueva función de verificación para números comerciales australianos (ABNs). Ver Directorio: Verifique los números comerciales australianos (ABNs) en la herramienta Directorio.

Se eliminó la columna especialidad de la plantilla de importación de usuarios (5/29/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para eliminar la columna "Especialidad" de la plantilla de importación de usuarios. Consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Buscar proveedores por ID externo o ERP ID del proveedor (5/25/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para que los usuarios finales ahora puedan buscar un proveedor por código de origen (por ejemplo, ID externo, ERP ID del proveedor). Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía y buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Se agregó un filtro de "Especialidades" a la lista desplegable Agregar filtro (5/22/2018)

Se agregó un filtro de "Especialidades" a la lista desplegable "Agregar filtro" en la parte superior de la vista Usuarios tanto en las herramientas Directorio a nivel proyecto como a nivel compañía. Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía y buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Nuevo permiso granular "Asignar roles del proyecto" (17/5/2018)

Se agregó un nuevo permiso de granular "Asignar roles del proyecto" para permitir que un usuario con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el Directorio del proyecto agregue miembros del equipo del proyecto a la página de inicio de un proyecto. Consulte Otorgar permisos de Granular en una plantilla de permisos.

Se eliminó el campo Contraseña de la plantilla de importación de usuarios (15/5/2018)

Ya no se permiten importaciones de contraseñas de usuario al configurar un proyecto. El campo Contraseña se ha eliminado de la plantilla de importación de usuarios. Para obtener instrucciones sobre cómo completar la plantilla de importación de usuarios actualizada, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Nuevo campo Con negocios como (DBA) en la herramienta Directorio (5/11/2018)

Procore ha agregado un nuevo campo DBA a las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto. Esto le brinda la habilidad para registrar el nombre de Doing Business As a los registros de su compañía/proveedor. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías y Agregar una compañía al directorio de proyectos.

Se agregaron permisos granulares de costos indirectos al presupuesto (5/10/2018)

Anteriormente, los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o superior podrían ver los detalles costo indirecto. Debido a que costos indirectos a veces puede contener datos de costos de nómina confidenciales que solo deberían ser visibles para seleccionar usuarios, se ha agregado un nuevo permiso de granular "Ver detalles de costos directos" a la página Configurar plantillas. Los usuarios ahora pueden controlar el acceso a estos detalles utilizando la función de plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos de Granular en una plantilla de permisos.

Agregar y quitar usuarios de todos los proyectos de su compañía (4/12/2018)

Procore ha actualizado la herramienta Directorio a nivel compañía para proporcionar a los usuarios el permiso de nivel "Administrador" con la habilidad para hacer clic en un nuevo botón Agregar todo o eliminar todo para agregar o eliminar usuarios de todos los proyectos en la cuenta Procore de una compañía. Además, si ha configurado el perfil de un usuario para usar una plantilla de permisos específica, esa plantilla se aplicará automáticamente al usuario en todos los proyectos a los que se agregan. Consulte Directorio: agregue y elimine usuarios de todos los proyectos en una cuenta de compañía.

Se agregó información sobre herramientas al campo Contactos de la factura en la pestaña Contratos (4/9/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar una recomendación de herramienta en la pestaña Contratos en la lista desplegable Contactos de factura.La información de la herramienta lee "Esta persona se agregará al contrato y será el punto de contacto y el firmante para subcontratista facturas".

Se actualizó la configuración predeterminada para la pestaña Usuarios para agrupar usuarios por compañía (3/29/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora, la configuración del menú "Agrupar por" sea la configuración predeterminada para la pestaña Usuarios. Consulte Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía y cambiar entre vistas en el directorio del proyecto.

Se agregó botón editar a la pestaña Compañías inactivas (3/29/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto (vista predeterminada) para agregar un botón Editar a la página Compañías inactivas. Los usuarios ahora pueden editar registros desde la página Compañías o Compañías inactivas. Consulte Editar una compañía en el directorio de compañía y Editar una compañía en el directorio de proyectos.

Se agregó ERP insignia y banner a la vista "Agrupar por compañía" (3/29/2018)

Se actualizó la vista "Agrupar por compañía" en el Directorio para incluir la insignia de ERP y el banner para calificar a los usuarios.

Se agregó un botón "Editar" de proveedores inactivos en las vistas heredadas del directorio (3/29/2018)

Se agregó un botón Editar a proveedores inactivos en las vistas directorio heredados.

Plantilla de importación de proveedores mejorada ahora disponible (3/28/2018)

Se actualizó las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto para proporcionar una nueva plantilla de importación de proveedores (import_template_vendors_XXXXXX.xlsx). Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorios" se han movido al principio, lo que facilita el ingreso de datos requerido. Para obtener más información sobre cómo actualizar esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla de importación de la compañía y el directorio: plantillas mejoradas de importación de compañías y personas.

Se agregó seguimiento del seguro al historial de cambios (3/26/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar seguimiento del historial de cambios a la pestaña Seguros para un perfil de proveedor. Los usuarios finales ahora pueden ver cambios de seguro en la pestaña Historial de cambios del proveedor. Consulte Agregar seguro para un proveedor en el Directorio de compañía y Agregar seguro para un proveedor en el Directorio del proyecto.

Plantilla de importación de usuarios mejorada ahora disponible (3/26/2018)

Se actualizaron las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto para revisar la plantilla de importación de usuarios (import_template_users_XXXXXX.xlsx). Antes de esta versión de las columnas "Obligatorios" (consulte encabezados de columnaS ROJAs) se difundieron en la hoja de cálculo Agregar datos aquí en la plantilla. Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorios" se han movido al principio, lo que facilita el ingreso de datos requerido. Para obtener más información sobre cómo actualizar esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios y el directorio: plantillas mejoradas de importación de compañías y personas.

Nueva experiencia en la herramienta Directorio (3/22/2018)

Procore ha actualizado las herramientas de Directorio a nivel compañía y proyecto para que la nueva experiencia del directorio (que se lanzó y está disponible para todos los usuarios en 2017 como parte de un programa Beta), ahora es la vista predeterminada de Procore. Esta nueva experiencia de usuario se diseñó para proporcionar a los usuarios de Procore acceso a algunas de las funciones y mejoras de rendimiento más solicitadas. El nuevo diseño del Directorio ofrece acceso rápido y eficiente a un conjunto ampliado de funciones y beneficios. También incluye un nuevo diseño que brinda a los usuarios capacidades mejoradas para buscar, filtrar, clasificar y agrupar datos del directorio. Para obtener más detalles, consulte Directorio: Nueva experiencia de la herramienta Directorio para ser la vista predeterminada de Procore y ¿Qué es la experiencia de la nueva herramienta directorio?

Agregar lista de filtros ahora incluye listas de códigos de costo de la compañía y del proyecto (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora, la lista desplegable Agregar filtro en la pestaña Compañías refleje las listas de códigos de costo de la compañía o del proyecto (según el directorio que se esté viendo). Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía o buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Se agregó botón Editar a la pestaña Usuarios inactivos (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Administrador a nivel compañía y proyecto para agregar un botón Editar a la pestaña Usuarios inactivos .Tenga en cuenta que esta pestaña solo está visible y disponible para los usuarios "Administradores", por lo que los usuarios a los que se les ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" NO tendrán permiso de acceso editar usuarios inactivos. Consulte Editar una persona en el Directorio del proyecto.

Nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio para DocuSign (3/22/2018)

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de proyecto y empresa para añadir la nueva lista desplegable Firmante del contrato a las páginas Crear y Editar para los registros de empresa. En la factura, haga clic en la pestaña General. Cuando seleccione una persona asociada a la empresa en este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign rellenará automáticamente el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para los contratos (es decir, las herramientas Pedidos y Contrato principal) y las órdenes de cambio (es decir, orden de cambio de pedido, orden de cambio de contrato principal y posible orden de cambio de contrato principal). Consulte DocuSign: nuevo campo «Firmante del contrato» en la herramienta Directorio. DocuSign: nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio

Nuevos permisos granulares para la herramienta Costos indirectos (3/8/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar tres (3) nuevos permisos granular la herramienta Costos indirectos. Los nuevos permisos incluyen "Crear costo directo", "Actualizar costo directo" y "Eliminar costo directo". Las plantillas de permisos existentes que otorgan a los usuarios permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Costos indirectos ahora se actualizan para que los usuarios con esas plantillas NO vean ningún cambio en la funcionalidad. Sin embargo, tenga en cuenta que los usuarios sin plantillas de permisos del proyecto ya no tienen la habilidad para crear o editar ítems costo indirecto, a menos que sus permisos se muevan a una plantilla de permisos que está habilitada para usar estos nuevos permisos. También tenga en cuenta que cuando crea nuevas plantillas de permisos, estos permisos nuevos están deshabilitados de forma predeterminada. Consulte Directorio: tres (3) nuevos permisos de Granular para la herramienta Costos directos.

Nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio (3/2/2018)

Se actualizaron las herramientas a nivel compañía y proyecto para que los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta puedan descargar y enviar plantillas de importación completadas a Procore. Hemos agregado nuevas áreas de "Importar personas" y "Importar compañías" a la derecha de la herramienta Directorio barra lateral. Estas áreas contienen enlaces para descargar las plantillas adecuadas y enviar sus plantillas completadas a Procore. Para obtener una vista general del nuevo proceso, consulte Directorio: nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio.

Nuevo permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" (3/2/2018)

Procore ha lanzado un nuevo permiso de granular llamado "Solicitar importaciones de compañías y personas" para proporcionar a los administradores de Procore (es decir, usuarios con permiso de nivel "Administrador" al Directorio de la compañía) la capacidad de delegar la tarea de presentar solicitudes de importación de datos de usuarios y compañías/proveedores en su compañía o proyecto cuenta a otro usuario con permiso "Estándar" en el Directorio del proyecto. Consulte Directorio: permiso de Granular permiso de Granular nuevos "Solicitar importaciones de compañías y personas".

Se agregó una lista desplegable "Contactos de factura" a la página Editar compañía (2/23/2018)

Se actualizó la página Editar compañía de la herramienta Directorio de la compañía para agregar un menú desplegable "Contactos de factura". Esto brinda a los usuarios el habilidad establecer uno o más contactos de facturación para cada registro de proveedor en la cuenta de Procore de una compañía. Este cambio también afecta a la herramienta Contratos a nivel proyecto, para que al crear/editar contratos que correspondan al proveedor seleccionado, el proveedor seleccionado se selecciona en el campo "Compañía contratista" en el contrato.

Se actualizó "Agregar filtro" en la pestaña Compañías del Directorio para reflejar la configuración del código de costo (2/14/2018)

Se actualizaron las selecciones en la lista desplegable "Agregar filtro" para las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. Ahora, si la cuenta de la compañía utiliza una ERP de integración (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.), la selección disponible en la lista mostrará los tipos de códigos de costo adecuados que están disponibles (por ejemplo, Sage código de costo 300 CRE, QuickBooks código de costo, así sucesivamente). Si la herramienta integraciones ERP NO está habilitada, esta selección lee "Código de costo" o "Código de costo del nombre de la compañía".

Ahora muestra ABN/EIN en el Directorio de la compañía (Vista beta) (2/8/2018)

Se actualizó el directorio de la compañía (vista beta) para que ahora muestre los Número comercial australiano (ABN) (ABN) o Número de Identificación de Empleador (EIN).

Se actualizó el grupo por vista de compañía para mostrar ERP identificaciones (2/8/2018)

Se actualizó la vista "Agrupar por compañía" en las herramientas Directorio de compañías y proyectos para que ahora muestre la identificación de ERP para el proveedor (si la herramienta de integración de ERP está habilitada y el proveedor está sincronizado con el sistema de ERP integrado).

Se agregaron iconos "Sincronizados" para proveedores en el directorio de la compañía sincronizados con integraciones de ERP (2/9/2018)

Se actualizó el directorio de la compañía para que ahora, si la herramienta de integración ERP está habilitada y el registro de proveedores se ha sincronizado correctamente con un sistema de ERP integrado, aparece el icono ERP "Sincronizado". Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?

Se actualizó el permiso granular "Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía" (2/2/2018)

Se actualizó el Directorio de la compañía para corregir el permiso granular de la herramienta Punch list. La palabra "Privado" se eliminó de la etiqueta, por lo que ahora lee "Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía", en lugar de "Responder a ítems punch privados asignados a usuarios dentro de la misma compañía".Esta actualización de etiqueta fue para aclarar que el permiso otorga a un usuario el privilegio de responder a los ítems punch asignados a otros usuarios dentro de la misma compañía Procore cuenta. Esto incluye responder a los ítems punch marcados como "Privados".

Se mejoró la "Plantilla de permisos (asignada)" en Agregar menú de filtro (2/1/2018)

Se actualizó tanto la herramienta Directorio a nivel compañía como proyecto (Vista beta) para mejorar la lista de plantillas de permisos (asignadas) en el menú Agregar filtro. Ahora, las opciones de casilla de verificación están ordenadas en orden alfabético, lo que facilita la búsqueda de plantillas de permisos.

Se agregó nueva opción de filtro al directorio de la compañía (1/8/2018)

Se agregó una opción "Plantilla de permisos" para el menú desplegable Agregar filtro en el Directorio de compañía (Vista Beta).

Se agregó nueva opción del menú a "Agrupar por" en el directorio de la compañía (1/8/2018)

Se agregó una selección "Ninguno" de la lista desplegable Agrupar por en la vista Usuarios en el Directorio de la compañía (Vista Beta).

Se agregó información específica sobre las casillas de verificación en la pestaña Licitación (1/4/2018)

Se actualizó la pestaña Información del licitante de la herramienta Directorio a nivel compañía para proporcionar a los usuarios finales información específica sobre el uso de las casillas de verificación. Consulte Establecer información del licitante a nivel compañía.

Columnas consolidadas en las vistas de usuarios y compañías (1/4/2018)

Se actualizaron las vistas Usuarios y Compañías en la herramienta Directorio a nivel compañía (Vista Beta) para que ahora, la información de correo electrónico, teléfono y fax de un usuario se combine en una sola columna. También se actualizó la columna Dirección para que ahora combine la dirección, la ciudad, el estado y los código postal.Además, cambió la orden de lista para ser del registro más solicitado al menos solicitado registro.Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.

Se modificó la configuración predeterminada para la columna "Plantilla de permisos (asignada)" (1/4/2018)

Se actualizó la vista "Usuarios" en las herramientas Directorio a nivel compañía (Vista Beta) para que ahora, la columna "Plantilla de permisos (asignada)" esté oculta de forma predeterminada. Para activar la columna, simplemente haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior derecha de la tabla y luego marque la casilla de verificación "Plantillas de permisos (asignadas)". Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.

Nuevas opciones de altura de fila en el Directorio beta de la compañía (1/2/2018)

Se actualizó la vista "Usuarios" de la herramienta Directorio de compañía (Vista beta) para proporcionar a los usuarios finales la habilidad personalizar la altura de la fila de las partidas en la tabla. Los usuarios finales ahora hacen clic en los puntos suspensivos verticales en el lado superior derecho de la tabla para ver las opciones de personalización "Altura de fila" en la parte inferior del menú emergente en la vista "Usuarios". Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.