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Procore

2018

A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel proyecto en 2018.

Cambios recientes

Nueva opción de menú > de invitación masiva (12/13/2018)

Se ha agregado una nueva opción de menú acciones masivas > invitación a las herramientas Directorio de la compañía y del proyecto. Cuando tiene un lote de usuarios para agregar en una sesión, estos nuevos comandos de menú ahorran a los administradores que tengan que hacer clic individual en el botón Invitar (o Volver a invitar) en cada fila en la pestaña Usuarios.Consulte Directorio: nueva opción de menú Invitación > acciones masivas.

Nuevas opciones de menú de acciones masivas en la herramienta Directorio (12/4/2018)

Procore ha actualizado las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto para agregar dos nuevas opciones de menú al menú Acciones masivas:

Se agregó el menú acciones masivas a las herramientas del directorio (10/31/2018)

Se actualizó el Directorio de compañía para agregar una opción de acciones masivas > Desactivar. Se actualizó el Directorio del proyecto para agregar una opción de acciones masivas > Eliminar del proyecto. Esto reemplaza los botones Desactivar y Eliminar del proyecto de versiones anteriores de la herramienta Directorio. Consulte Directorio: menú desplegable nuevas acciones masivas.

Aumento del número de resultados de búsqueda para compañías a 50 (9/5/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para aumentar el número de compañías devueltos en los resultados de búsqueda de 20 a 50. Esto coincide con la funcionalidad de búsqueda de la función Agregar masivamente.

Se agregó Información de "Hacer negocios" como (DBA) a la pestaña Compañías

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar la información de Doing Business As (DBA) a la pestaña Compañías. Para agregar información de DBA a un registro de compañía, consulte Agregar una compañía al directorio de compañías o Agregar una compañía al directorio de proyectos.

Se agregó alerta para evitar que los usuarios agreguen contactos duplicados (8/29/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora muestre un mensaje de alerta para avisar al usuario que podría existir un registro de contacto duplicado. Esto ayuda a evitar que los usuarios del proyecto a los que se les haya otorgado permiso para crear un nuevo contrato en Procore de forma inadvertida crear duplicados.

Se agregó alerta para notificar a los usuarios de la creación de proveedores desde la página de contacto (8/21/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel proyecto para agregar un nuevo mensaje de alerta que notifica al usuario que se creará un nuevo proveedor cuando un usuario final intente agregar un proveedor utilizando los controles en la página Editar contacto.

Verifique los números comerciales australianos (ABNs) en la herramienta Directorio (5/29/2018)  

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar una nueva función de verificación para los números comerciales australianos (ABNs). Ver Directorio: Verifique los números comerciales australianos (ABNs) en la herramienta Directorio.

Se eliminó la columna especialidad de la plantilla de importación de usuarios (5/29/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para eliminar la columna "Especialidad" de la plantilla de importación de usuarios. Consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Buscar proveedores por ID externo o ERP ID del proveedor (5/25/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para que los usuarios finales ahora puedan buscar un proveedor por código de origen (por ejemplo, ID externo, ERP ID del proveedor). Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía y buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Se agregó un filtro de "Especialidades" a la lista desplegable Agregar filtro (5/22/2018)

Se agregó un filtro de "Especialidades" a la lista desplegable "Agregar filtro" en la parte superior de la vista Usuarios tanto en las herramientas Directorio a nivel proyecto como a nivel compañía. Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía y buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Se eliminó el campo Contraseña de la plantilla de importación de usuarios (15/5/2018)

Ya no se permiten importaciones de contraseñas de usuario al configurar un proyecto. El campo Contraseña se ha eliminado de la plantilla de importación de usuarios. Para obtener instrucciones sobre cómo completar la plantilla de importación de usuarios actualizada, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Nuevo campo Con negocios como (DBA) en la herramienta Directorio (5/11/2018)

Procore ha agregado un nuevo campo DBA a las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto. Esto le brinda la habilidad para registrar el nombre de Doing Business As a los registros de su compañía/proveedor. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías y Agregar una compañía al directorio de proyectos.

Se agregó información sobre herramientas al campo Contactos de facturación en la pestaña General en la página Editar compañía (4/9/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar una recomendación de herramienta en la página Editar compañía para el campo Contactos de facturación en la pestaña General.La información de la herramienta lee "Esta persona se agregará al contrato y será el punto de contacto y el firmante para subcontratista facturas".

Se actualizó la configuración predeterminada para la pestaña Usuarios para agrupar usuarios por compañía (3/29/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora, la configuración del menú "Agrupar por" sea la configuración predeterminada para la pestaña Usuarios. Consulte Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía y cambiar entre vistas en el directorio del proyecto.

Se agregó botón editar a la pestaña Compañías inactivas (3/29/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto (vista predeterminada) para agregar un botón Editar a la página Compañías inactivas. Los usuarios ahora pueden editar registros desde la página Compañías o Compañías inactivas. Consulte Editar una compañía en el directorio de compañía y Editar una compañía en el directorio de proyectos.

Se agregó ERP insignia y banner a la vista "Agrupar por compañía" (3/29/2018)

Se actualizó la vista "Agrupar por compañía" en el Directorio para incluir la insignia de ERP y el banner para calificar a los usuarios.

Se agregó un botón "Editar" de proveedores inactivos en las vistas heredadas del directorio (3/29/2018)

Se agregó un botón Editar a proveedores inactivos en las vistas directorio heredados.

Plantilla de importación de proveedores mejorada ahora disponible (3/28/2018)

Se actualizó las herramientas directorio a nivel compañía y proyecto para proporcionar una nueva plantilla de importación de proveedores (import_template_vendors_XXXXXX.xlsx). Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorios" se han movido al principio, lo que facilita el ingreso de datos requerido. Para obtener más información sobre cómo actualizar esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla de importación de la compañía y el directorio: plantillas mejoradas de importación de compañías y personas.

Se agregó seguimiento del seguro al historial de cambios (3/26/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar seguimiento del historial de cambios a la pestaña Seguros para un perfil de proveedor. Los usuarios finales ahora pueden ver cambios de seguro en la pestaña Historial de cambios del proveedor. Consulte Agregar seguro para un proveedor en el Directorio de compañía y Agregar seguro para un proveedor en el Directorio del proyecto.

Plantilla de importación de usuarios mejorada ahora disponible (3/26/2018)

Se actualizó las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto para revisar la plantilla de importación de usuarios (import_template_users_XXXXXX.xlsx). Antes de esta versión de las columnas "Obligatorios" (consulte encabezados de columnaS ROJAs) se difundieron en la hoja de cálculo Agregar datos aquí en la plantilla. Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorios" se han movido al principio, lo que facilita el ingreso de datos requerido. Para obtener más información sobre cómo actualizar esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios y el directorio: plantillas mejoradas de importación de compañías y personas.

Nueva experiencia en la herramienta Directorio (3/22/2018)

Procore ha actualizado las herramientas de Directorio a nivel compañía y proyecto para que la nueva experiencia del directorio (que se lanzó y está disponible para todos los usuarios en 2017 como parte de un programa Beta), ahora es la vista predeterminada de Procore. Esta nueva experiencia de usuario se diseñó para proporcionar a los usuarios de Procore acceso a algunas de las funciones y mejoras de rendimiento más solicitadas. El nuevo diseño del Directorio ofrece acceso rápido y eficiente a un conjunto ampliado de funciones y beneficios. También incluye un nuevo diseño que brinda a los usuarios capacidades mejoradas para buscar, filtrar, clasificar y agrupar datos del directorio. Para obtener más detalles, consulte Directorio: Nueva experiencia de la herramienta Directorio para ser la vista predeterminada de Procore y ¿Qué es la experiencia de la nueva herramienta directorio?

Agregar lista de filtros ahora incluye listas de códigos de costo de la compañía y del proyecto (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para que ahora, la lista desplegable Agregar filtro en la pestaña Compañías refleje las listas de códigos de costo de la compañía o del proyecto (según el directorio que se esté viendo). Consulte Buscar y filtrar el directorio de la compañía o buscar y filtrar el directorio de proyectos.

Se agregó botón Editar a la pestaña Usuarios inactivos (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Administrador a nivel compañía y proyecto para agregar un botón Editar a la pestaña Usuarios inactivos .Tenga en cuenta que esta pestaña solo está visible y disponible para los usuarios "Administradores", por lo que los usuarios a los que se les ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" NO tendrán permiso de acceso editar usuarios inactivos. Consulte Editar una persona en el Directorio del proyecto.

Nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio para DocuSign (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar una nueva lista desplegable Firmante de contrato a las páginas Crear y Editar para los registros de la compañía. Este nuevo campo aparece en la pestaña General. Cuando selecciona una persona asociada con la compañía en este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign se completará automáticamente con el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para contratos (es decir, las herramientas Contratos y Contrato primario) y órdenes de cambio (es decir, orden de cambio del contrato, Orden de cambio de contrato primario y Orden de cambio potencial de contrato primario). Consulte DocuSign: nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio.

Nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio (3/2/2018)

Se actualizaron las herramientas a nivel compañía y proyecto para que los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta puedan descargar y enviar plantillas de importación completadas a Procore. Hemos agregado nuevas áreas de "Importar personas" y "Importar compañías" a la barra lateral derecha de la herramienta Directorio. Estas áreas contienen enlaces para descargar las plantillas adecuadas y enviar sus plantillas completadas a Procore. Para obtener una vista general del nuevo proceso, consulte Directorio: nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio.

Nuevo permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas" (3/2/2018)

Procore ha lanzado un nuevo permiso granular llamado "Solicitar importaciones de compañías y personas" para proporcionar a los administradores de Procore (es decir, usuarios con permiso de nivel "Administrador" al directorio de la compañía) la capacidad de delegar la tarea de enviar solicitudes para importar datos de usuarios y compañías/proveedores en su compañía o proyecto cuenta a otro usuario con permiso "Estándar" en el Directorio de proyectos. Consulte Directorio: permiso granular "Solicitar importaciones de compañías y personas".

Se actualizó "Agregar filtro" en la pestaña Compañías de herramientas de directorio para reflejar la configuración del código de costo (2/14/2018)

Se actualizaron las selecciones en la lista desplegable "Agregar filtro" para las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. Ahora, si la compañía cuenta utiliza una integración ERP (por ejemplo, Dexter + Chaney Spectrum, QuickBooks, Sage 300 CRE o Viewpoint Vista), la selección disponible en la lista mostrará los tipos de códigos de costo adecuados que están disponibles (por ejemplo, Sage código de costo 300 CRE, QuickBooks código de costo, así sucesivamente). Si la herramienta integraciones ERP NO está habilitada, esta selección lee "Código de costo" o "Código de costo del nombre de la compañía".

Se agregó Sage 300 CRE códigos de costo estándar a la lista desplegable Agregar filtro de la herramienta Directorio del proyecto (2/07/2018)

Se actualizó el directorio de proyectos (vista beta) para que ahora, si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, la lista desplegable Agregar filtro en la vista Compañías muestra "Sage códigos de costo 300" como opción de filtro. Antes de esta actualización, el filtro "Códigos de costo" mostró los códigos de costo Sage 300 CRE, pero no se etiquetaba explícitamente.

Se actualizó el grupo por vista de compañía para mostrar ERP identificaciones (2/8/2018)

Se actualizó la vista "Agrupar por compañía" en las herramientas Directorio de compañías y proyectos para que ahora muestre la identificación de ERP para el proveedor (si la herramienta de integración de ERP está habilitada y el proveedor está sincronizado con el sistema de ERP integrado).

Se mejoró la "Plantilla de permisos (asignada)" en Agregar menú de filtro (2/1/2018)

Se actualizó tanto la herramienta Directorio a nivel compañía como proyecto (Vista beta) para mejorar la lista de plantillas de permisos (asignadas) en el menú Agregar filtro. Ahora, las opciones de casilla de verificación están ordenadas en orden alfabético, lo que facilita la búsqueda de plantillas de permisos.

Se agregó "Plantilla de permisos (asignada)" para agregar el menú filtro en el Directorio del proyecto (Vista Beta) (1/17/2018)

Se agregó una opción "Plantilla de permisos (asignada)" al menú Agregar filtro en la vista Usuarios en el Directorio del proyecto (Vista Beta).

Se agregó "Código de costo" para agregar filtro en el Directorio del proyecto (Vista beta) (1/11/2018)

Se agregó una opción de "Código de costo" al menú Agregar filtro en la vista Compañías en el Directorio del proyecto (Vista Beta).

Columnas consolidadas en las vistas de usuarios y compañías (1/4/2018)

Se actualizaron las vistas Usuarios y Compañías en la herramienta Directorio a nivel proyecto (Vista Beta) para que ahora, la información de correo electrónico, teléfono y fax de un usuario se combine en una sola columna. También se actualizó la columna Dirección para que ahora combine la dirección, la ciudad, el estado y los código postal.Además, cambió el orden de lista para ser del registro más solicitado al último registro solicitado.Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.

Se modificó la configuración predeterminada para la columna "Plantilla de permisos (asignada)" (1/4/2017)

Se actualizó la vista "Usuarios" en las herramientas Directorio a nivel proyecto (Vista Beta) para que ahora, la columna "Plantilla de permisos (asignada)" esté oculta de forma predeterminada. Para activar la columna, simplemente haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior derecha de la tabla y luego marque la casilla de verificación "Plantillas de permisos (asignadas)". Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.

Nuevas opciones de altura de fila en la vista Beta del directorio del proyecto (1/2/2018)

Se actualizó la vista "Usuarios" de la herramienta Directorio del proyecto (Vista beta) para proporcionar a los usuarios finales la habilidad para personalizar la altura de la fila de las partidas en la tabla. Los usuarios finales ahora hacen clic en los puntos suspensivos verticales en el lado superior derecho de la tabla para ver las opciones de personalización "Altura de fila" en la parte inferior del menú emergente en la vista "Usuarios". Consulte (BETA) Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio.