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Procore

Editar una orden de compra

Objetivo

Editar una orden de compra usando la herramienta Contratos del proyecto. 

Contexto

Después de crear una orden de compra, puede editarla en cualquier momento. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Actualizar orden de compra" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Para compañías que utilizan la herramienta Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar 
    • Si está editando una orden de compra que aún NO se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de su compañía, puede seguir los pasos a continuación. Para determinar si una orden de compra se ha sincronizado con un sistema ERP, consulte ¿Qué significan los íconos de ERP?
    • Si está editando una orden de compra que ya se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de su compañía, consulte uno de estos procedimientos en su lugar:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra. 
  3. Haga clic en el enlace Número para abrir la orden de compra. 
  4. En la pestaña General, haga clic en Editar
  5. En Información general, edite lo siguiente:
    • Firmar con DocuSign
      Si su proyecto utiliza la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar la orden de compra con DocuSign®, quite la marca de verificación. 
    • Número
      Ingrese o confirme el identificador único para la orden de compra. Si está creando la primera orden de compra para su proyecto, Procore enumera automáticamente sus órdenes de compra en orden secuencial. Por ejemplo, PO-01-001, PO-01-002, etc.
       Notas
    • Título
      Proporcione un nombre descriptivo para la orden de compra. 
       Notas
    • Facturar a
      Ingrese la información de contacto comercial del destinatario de la factura. Esta información aparecerá como la dirección "Facturar a" en cualquier factura creada para esta orden de compra. Por lo general, esto incluye el nombre comercial, la dirección comercial y otra información de contacto importante. 
    • Enviar a
      Ingrese la información de contacto comercial del destinatario del envío. Esta información aparecerá como la dirección de "Enviar a" en cualquier factura creada para esta orden de compra. Tenga en cuenta que esto puede ser diferente de la dirección de facturación, como por ejemplo la dirección del lugar de trabajo u otra ubicación de preparación distinta del sitio donde desea que se entreguen los materiales.  
      Compañía Contratista
      Seleccione el proveedor/compañía que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/compañía debe existir en el Directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una compañía al Directorio de proyectos.
    • Factura Contactos
      Seleccione uno (1) o más empleados de la "Compañía contratista" para designarlos como contactos de la factura. Después de guardar la orden de compra, cualquier usuario agregado aquí se añadirá a la lista "Privada". Debe seleccionar una "Compañía contratista" antes de poder seleccionar los contactos de la factura. 
       Notas
    • Estatus Asigne un estatus a la orden de compra. Para conocer los estatus disponibles y qué estatus de contrato reflejan los montos del contrato en el presupuesto de su proyecto, consulte ¿Cuáles son los estatus de contrato predeterminados en Procore? 
    • Ejecutado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para indicar si la orden de compra se ha ejecutado o no.
       Notas
      • Muchos usuarios de Procore optan por colocar una marca de verificación en el cuadro "Ejecutado" cuando colocan la orden de compra en el estado "Aprobado" o "Completo".
      • El momento en el que su equipo del proyecto coloca una marca de verificación en el cuadro 'Ejecutado' siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
    • Privado
      Elija entre estas opciones:
      • Haga que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
        Coloque una marca de verificación en esta casilla para limitar la visibilidad de la orden de compra para los usuarios "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar una persona. 
      • Permitir que estos usuarios vean ítems de Partidas
        Coloque una marca de verificación en esta casilla para limitar la visibilidad de los ítems de las Partidas (SOV) en la orden de compra a los usuarios con "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar una persona. 
         Importante

        Cuando la configuración "Permitir que estos usuarios vean ítems de Partidas" está activada, la pestaña "Programa de valores" solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto y las personas nombradas en la lista desplegable "Seleccionar una persona".

        Seleccionar una persona
        Seleccione una o más personas de la lista. Puede permitir que los usuarios que no sean de nivel de Administrador vean la orden de compra. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean Administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña "Partidas". Consulte Administrar plantillas de permisos.

    • Asignado a
      Seleccione la persona del proveedor/compañía que es responsable del cumplimiento de la orden de compra.
    • Retención predeterminada
      Especifique el monto de porcentaje de retenciones a retener en la primera requisición. Por ejemplo, es una práctica común ingresar 5 o 10% en este campo.
       Notas
    • Descripción
      Proporcione información adicional, según sea necesario.
    • Archivos adjuntos.
      Adjunte cualquier material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado a su proyecto o arrastrar y soltar archivos desde su computadora local.
  6. En Fechas de contrato, haga lo siguiente:
    • Fecha de creación. Muestra la fecha en que se creó la orden de compra. Esto no se puede cambiar. 
    • Fecha de entrega. Especifique la fecha en la que los productos comprados se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
  7. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Condiciones de pago. Especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
    • Enviar vía.Ingrese el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, UPS Ground, etc.).
  8. Elija entre estas opciones:

Ver también

 

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