Flujos de trabajo heredados a nuevos flujos de trabajo: Guía de transición

Paso 2: Crear, asignar y configurar nuevos flujos de trabajo

Comience a crear sus nuevos flujos de trabajo y a asignarlos en sus proyectos.

• Cree nuevas plantillas de flujo de trabajo (replicando las existentes según sea necesario).

• Asigne los nuevos flujos de trabajo a todos los proyectos relevantes.

• Configure los flujos de trabajo a nivel de proyecto.

• Establezca cada flujo de trabajo como predeterminado para el proyecto.

1. Requisito de actualización: se deben configurar nuevos flujos de trabajo
   • Para actualizar, todos los proyectos con flujos de trabajo heredados deben tener un nuevo flujo de trabajo configurado, de lo contrario, los flujos de trabajo en curso se bloquearán permanentemente.  El botón de actualización permanecerá bloqueado si no se realiza esta acción.
2. Para evitar interrupciones:
   • Complete toda la configuración del flujo de trabajo antes de actualizar
     O
   • Permitir que los flujos de trabajo activos finalicen antes de iniciar la actualización
3. Flujos de trabajo heredados en vuelo:
   • Se perderán todas las aprobaciones o el progreso de los flujos de trabajo heredados. Si bien esto no es ideal, los ítems en tránsito se reiniciarán automáticamente en el flujo de trabajo recién configurado. Estamos trabajando activamente en una función que permite que los flujos de trabajo se reanuden a mitad del proceso.

Paso 3: Solicitud para habilitar la nueva experiencia de la herramienta Flujos de trabajo

Antes de usar la nueva herramienta, se requiere un paso de administrador.

1. Envíe el Formulario de solicitud de actualización: Indique qué herramientas desea actualizar y confirme que ha revisado la documentación.
2. A la espera de acceso: El botón "Actualizar" en la herramienta estará atenuado hasta que Procore habilite el acceso.
3. Actualizar Flujos de trabajo: Una vez que el botón "Actualizar" esté habilitado, vaya a la herramienta Flujos de trabajo → Configurar ajustes → haga clic en Actualizar para completar la actualización.

Paso 4: Verificar y validar el éxito de la transición

Una vez actualizado, tómese el tiempo para confirmar que todo funciona como se esperaba.

1. Inicie nuevos flujos de trabajo para confirmar que funcionan correctamente.
2. Marque los flujos de trabajo heredados reiniciados para asegurarse de que se hayan iniciado correctamente en la nueva herramienta.

Opcional: Prueba en el Proyecto prueba

Utilice el entorno de proyecto prueba mensual para simular los flujos de trabajo de actualización y prueba en un espacio seguro.  Consulte ¿Qué es el entorno de proyecto prueba mensual? para más detalles.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se archivarán los flujos de trabajo heredados durante la actualización si no se modifican?

R: No, no se archivará.  Los flujos de trabajo heredados completados permanecerán como están.  Los flujos de trabajo en curso deben tener nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, o se bloquearán y no podrán continuar.

P: Si aplicamos nuevos flujos de trabajo, ¿pueden los usuarios omitirlos cambiando manualmente el estado del ítem?

R: No, una vez que se aplica una nueva plantilla de flujo de trabajo a un proyecto, el estado no se puede cambiar manualmente.  Si se configura correctamente con nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, los flujos de trabajo en curso simplemente se reiniciarán.