La herramienta Junta de licitación a nivel compañía de Procore le permite ver y administrar fácilmente todas las licitaciones a las que su compañía ha sido invitada. Puede ver todos los detalles y documentos de la oferta, administrar su intención de ofertar y comenzar el proceso de cubicación y estimación, todo desde la misma herramienta. Después de que se adjudique una oferta, puede agregar el proyecto a su Portafolio, lo que agregará un nuevo proyecto en Procore y le permitirá continuar trabajando en la herramienta Estimación.
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Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.
Mostrar/ocultar permisos
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Junta de licitación de la compañía?
Acción |
Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio |
Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden agregar proyectos a la herramienta Portafolio. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos. | ||||
Agregar una orden de cambio para una estimación |
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Agregar una estimación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Agregar inclusiones y exclusiones |
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Agregar ítems a un catálogo de costos desde la estimación |
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía. | ||||
Agregar despegues |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación |
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Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación |
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Configurar los ajustes de la herramienta Junta de licitación |
Los usuarios con permisos de nivel de Administrador en la herramienta de Administrador de la compañía administran configuraciones adicionales en la herramienta de Administrador de la compañía. | ||||
Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación |
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Copiar un grupo a otro proyecto |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Copiar un grupo de cubicación |
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Copiar una capa de cubicación |
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Crear un proyecto en el Junta de licitación |
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Crear una orden de compra a partir de una estimación |
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Eliminar un proyecto en el Junta de licitación |
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Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación |
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Eliminar un grupo de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Eliminar capas de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Descargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Editar un proyecto de Junta de licitación |
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Editar una propuesta de oferta con el creador de propuestas |
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Editar un presupuesto |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación |
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Expandir o contraer grupos de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Exportar una propuesta de licitación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Exportar una estimación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones |
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Generar estimaciones de licitación |
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Bloquear y desbloquear capas de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Administrar ofertas de la Junta de licitaciones |
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Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión |
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Fusionar estimaciones |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Mover un grupo de capas de cubicación a una nueva estimación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Mover un grupo de capas de cubicación a un nuevo grupo |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Cambiar el nombre de un grupo de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Responder a una oferta de la Junta de licitaciones |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Ejecutar despegues de área automatizados |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitaciones |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla |
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Establecer la escala de plano para los despegues |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Mostrar u ocultar capas de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Dividir capas de cubicación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. | ||||
Presentar una propuesta de oferta |
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Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación |
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado. |
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Ver una estimación |
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Ver cualquier proyecto de la Junta de licitación |
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Ver los proyectos de la junta de licitación como el 'Estimador asignado |
Mostrar/ocultar permisos
¿Cómo funcionan los permisos para las cuentas gratuitas de Procore?
Acción | Ninguno | Miembro | Administrador del equipo | Administrador del sistema | Notas |
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Agregar una estimación |
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Agregar despegues |
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Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación |
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Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación |
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Copiar un grupo de cubicación |
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Copiar capas de cubicación |
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Crear un proyecto en el Junta de licitación |
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Eliminar un grupo de cubicación |
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Eliminar capas de cubicación |
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Eliminar un proyecto en el Junta de licitación |
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Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación |
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Editar un presupuesto |
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Expandir o contraer grupos de cubicación |
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Exportar una propuesta de licitación |
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Exportar una estimación |
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Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones |
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Generar estimaciones de licitación |
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Bloquear y desbloquear capas de cubicación |
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Administrar ofertas de la Junta de licitaciones |
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Mover una capa de cubicación a un nuevo grupo |
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Cambiar el nombre de un grupo de cubicación |
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Responder a una oferta de la Junta de licitaciones |
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Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla |
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Establecer la escala de plano para los despegues |
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Mostrar u ocultar capas de cubicación |
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Presentar una propuesta de oferta |
Los usuarios también deben ser designados como contacto de licitación. | ||||
Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación |
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Ver una estimación |
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Ver proyectos de la Junta de licitación |
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A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Junta de licitación a nivel compañía (también conocida como la herramienta Planificación de portafolio en algunas cuentas).
Nota: Consulte Estimación de notas de la versión para ver las notas de la versión relacionadas.
Ahora se pueden crear plantillas de vista de tabla de estimaciones configurables en la configuración de la compañía de la Junta de licitación y aplicarlas a las estimaciones. Esta mejora permite a los usuarios definir y guardar configuraciones de columna específicas que se pueden aplicar en diferentes proyectos. Consulte Configurar ajustes: Junta de licitación.
Con esta actualización a la herramienta estimación, varios usuarios ahora pueden ver los cambios realizados en los despegues y estimaciones a medida que ocurren en tiempo real, sin necesidad de actualizar la página. Cuando los usuarios de más de un dispositivo, pantalla o pestaña del navegador actualizan las estimaciones y los cambios serán vistos por todos simultáneamente. Estas actualizaciones en tiempo real también ocurren entre los despegues y las estimaciones. Por ejemplo, los cambios en las cantidades de un cubicación se actualizarán en la tabla de estimación a medida que se realizan. Esta funcionalidad permite a los equipos colaborar en estimaciones con una mayor eficiencia, mientras que también brinda a los usuarios individuales más flexibilidad para trabajar entre ventanas del navegador o varios monitores.
Los montos de precio por ft se han agregado a los totales dentro de la sección de resumen de una estimación.
Se ha agregado una nueva acción en la pestaña de estimación para dar a los usuarios la opción de actualizar un evento extraordinario existente a partir de una orden de cambio de estimación. Esta función ofrecerá a los usuarios una mayor flexibilidad en el proceso de administración de cambios, ya que la estimación de órdenes de cambio ahora se puede utilizar para crear y actualizar eventos extraordinarios existentes. Consulte Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos extraordinarios.
Una columna de notas ahora está disponible al ver una estimación en la pestaña de estimación. La columna de notas mostrará notas para cada partida individual de una estimación. La columna de notas está activada por defecto y puede colocarse en o desactivarse en el menú de configuración de vista de tabla de la estimación. Consulte Configurar su vista en la herramienta Estimación.
Al ver una estimación, ahora tiene la opción de configurar su vista para mostrar u ocultar columnas individuales de la tabla. Consulte Configurar su vista en la herramienta Estimación.
Al ajustar la configuración en una estimación, ahora tiene la opción de activar o desactivar la redondeo para las cantidades utilizando la unidad de medida "ea" (UOM). Consulte Configurar ajustes para una estimación en la Pestañade estimación.
Ahora puede optar por ver las notas y el resumen de una estimación en una panel lateral, por lo que puede ver la estimación, las notas y el resumen al mismo tiempo. Consulte Ver una estimación.
Los campos de selección única agregados al conjunto de campos configurables "Administrador (nivel proyecto)" ahora se muestran en la Junta de licitación. La información del campo se transfiere cuando un proyecto se mueve de la Junta de licitación a la herramienta Portafolio. Consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
Al exportar una estimación a excel, ahora puede ver subpartes en ensamblados. Con esta actualización, el costo de las subpartes se muestra dentro del ensamblado, pero el partida para el montaje completo es de $0. Si un precio de montaje se anula, se muestra el precio del montaje, pero las subpartes se muestran como $0. Esto es así que los cálculos permanecen precisos y la información no cuenta doble. En el futuro, podrá ver los precios de ambas partes y ensamblados en la exportación. Consulte Exportar una estimación.
Los campos de fecha y hora en la herramienta Estimación ahora reflejan el formato regional del idioma en la configuración de su perfil de usuario. Para cambiar el idioma de su perfil de usuario, consulte Cambiar el idioma de su cuenta en "Configuración de mi perfil".
Los códigos de costo de ERP ahora se pueden agregar al Catálogo de costos para compañías integradas con ERP. Al utilizar el Catálogo de costos, sus códigos ERP se pueden aplicar en todos los proyectos utilizando las herramientas Estimación, Junta de licitación y Planificación de portafolio. Estos códigos de costo también se agregan a su presupuesto cuando envía una estimación al presupuesto, lo que proporciona coherencia en todo su flujo de trabajo. Consulte Agregar artículos a un catálogo de costos.
Al ver una propuesta de licitación en la pestaña de licitación, puede obtener una vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en el ícono abrir en una pestaña nueva. Consulte Generar una propuesta de licitación.
Los usuarios con el diseño de estimación mejorado ahora pueden editar la descripción de los ítems de costo en línea en la pestaña de estimación. Anteriormente, necesita hacer clic en los puntos suspensivos y editar el ítem. Consulte Editar una estimación.
Si realizó cambios en las cantidades de su estimación, pero desea restablecerlas a las cantidades de cubicación originales, ahora puede realizar acciones masivas para restablecer varias partidas a la vez. Consulte Editar un presupuesto.
Puede mover las capas de cubicación a un nuevo grupo. Consulte Administrar despegues.
Los códigos de costo y los tipos de costo ahora se pueden configurar para las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio con la misma configuración que está disponible al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Esta configuración se aplica de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más coherencia. Aún puede anular los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña Estimación del proyecto. Consulte Configurar los ajustes de la Junta de licitación.
Al usar filtros en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio, ahora puede escribir en el campo de filtro para encontrar fácilmente la opción por la que desea filtrar. Consulte Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitación.
Ahora puede eliminar proyectos de forma permanente en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio en cualquier momento. Anteriormente, los proyectos eliminados se archivaban durante 30 días antes de que se eliminaran de forma permanente. Consulte Eliminar un proyecto en la Junta de licitación.
Procore ha actualizado las funciones masivas para expandir o contraer grupos de cubicación y para mostrar y ocultar capas de cubicación. Además, ahora puede eliminar capas de cubicación de forma masiva. Consulte Administrar despegues.
Los códigos de costo de ERP ahora están disponibles para su uso en las herramientas Junta de licitación y Planificación de Porftolio al agregar estimaciones. Esta nueva función se aplica a todos los conectores ERP. Consulte Agregar una estimación.
La Junta de licitación y las herramientas de planificación de Porftolio se han revisado para que el lenguaje sea más accesible para el público propietario. Cuando se aplica a la cuenta Procore de su compañía, el diccionario de punto de vista del propietario cambia las etiquetas y los nombres de herramientas y objetos particulares en la interfaz de usuario. Por ejemplo, los propietarios ahora verán Planificación de portafolio como el nombre de la herramienta en lugar de Junta de licitación. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
Ahora puede establecer varios proyectos como plantillas y aplicarlas a otros proyectos dentro de las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio. Consulte Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación y Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla.
Se ha agregado una columna de "Ítem de oferta solicitado" para las estimaciones en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio. Consulte Agregar una estimación. Una vez que se ha agregado un proyecto a la herramienta Portafolio en Procore, puede cambiar el nombre de la columna de "Ítem de oferta solicitado" a "Código de costo" para seleccionar sus propios códigos de costo.