Planificación de fuerza laboral Guía de configuración
Tabla de contenido
- Bienvenido
- Grupos
- Títulos laborales
- Etiquetas
- Campos personalizados
- Permisos de usuario
- Administración de datos
- Configuraciones adicionales
- Actualizar usuarios en Procore
- Invitar a usuarios a Procore
- ¡Éxito!
Bienvenido
¿Qué son los grupos?
Consideraciones y mejores prácticas
Pasos de configuración
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en Grupos.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure su grupo con las siguientes propiedades:
Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisk **.- Nombre del grupo.Ingrese el nombre del grupo.
- Timezone.Seleccione la zona horaria del grupo.
- Dirección del grupo.Ingrese la dirección de la calle del grupo.
- Dirección del grupo 2. Ingrese la dirección de la calle del grupo, continuó.
- Ciudad/Ciudad.Ingrese la ciudad o la ciudad del grupo.
- Estado/Provincia.Ingrese el estado o la provincia del grupo.
- Código postal.Ingrese el código postal del grupo.
- País.Ingrese el país del proyecto.
- Nombre de contacto.Ingrese el nombre de contacto del grupo.
- Póngase en contacto con el teléfono.Ingrese el número de teléfono de contacto del grupo.
- Póngase en contacto con el correo electrónico.Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
- Color.Seleccione la color del grupo.
- Imagen.Agregue la imagen del grupo.
- Icono. Seleccione el icono del grupo.
- Haga clic en Guardar.
¿Qué son los títulos laborales?
Consideraciones y mejores prácticas
Pasos de configuración
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Títulos laborales.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure sus títulos laborales con las siguientes propiedades:
Nota: Los campos obligatorios tienen un asterisk **.- Nombre*. Ingrese el nombre de los títulos laborales.
- Color. Ingrese el color para los títulos laborales.
- Tipo. Seleccione si se paga el trabajo por hora o si se realiza un salario.
- Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que este título laboral esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
- Grupos*. Si elige limitar la etiqueta de estar disponible en todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso al título laboral.
- Tarifa horaria. Ingrese la tarifa predeterminada o promedio por hora para ese título laboral.
Note: This is typically the general rate for the job title and used for forecasting or estimating.
- Haga clic en Guardar.
¿Qué son las etiquetas?
Consideraciones y mejores prácticas
Pasos de configuración
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Etiquetas.
- Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en las etiquetas de grupo en Categorías? alternar a ENCENDIDO.
- Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
- Ingrese el nombre de la categoría.
- Haga clic en Guardar.
- En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
- Configure su etiqueta con las siguientes propiedades:
- Nombre*. Ingrese el nombre de la etiqueta.
- Color. Ingrese el color de la etiqueta.
- Requerir fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
Nota: Si requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se utiliza comúnmente para realizar un seguimiento de las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento? - Nº de días de advertencia antes de la expiración. Ingrese el número de días con antelación que la persona recibirá una notificación cuando su etiqueta esté por vencer.
- Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea poner a disposición esta etiqueta en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
- Grupos*. Si elige no hacer que la etiqueta esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
- Abreviaturas (5 caracteres). Ingrese la abreviatura de la etiqueta.
- Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debería aparecer la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.
¿Qué son los campos personalizados?
Consideraciones y mejores prácticas
Pasos de configuración
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Campos personalizados.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
Nota: Un asterisks ** indica un campo obligatorio.- Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
- Tipo de campo*. Ingrese el tipo de campo que está configurando. S
Notas:
Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".- Texto †: ingrese palabras o una frase corta como un valor para el campo personalizado.
- Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
- Menú desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
- Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el orden enumerado en sus opciones de campo.
- Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
- Selección múltiple † desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
- Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Orden enumerado en sus opciones de campo.
- Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable Selección múltiple .
- Fecha †: seleccione una fecha como un valor para el campo personalizado.
- Casilla de verificación †: marque un casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
- Color: agregue una diferenciación color como un valor para el campo personalizado.
- Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como un valor para el campo personalizado.
Nota: El texto del párrafo no está disponible para utilizarlo como columna en la Lista de proyectos o Lista de personas. - † de moneda: ingrese un monto monetario como un valor para el campo personalizado.
- Habilite el uso como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la "Lista de personas" relevante, "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
- Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que puede asignar el sistema integrador.
- Solo editable de integración. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
- Poner a disposición*. Marque las casillas de verificación para dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a proyectos, personas, asignaciones y solicitudes.
- Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
- Haga clic en Guardar.
¿Qué son los permisos de usuario?
Configurar una plantilla de Permiso compañía
Consideraciones y mejores prácticas para Planificación de fuerza laboral plantillas
Configurar plantillas de permisos Planificación de fuerza laboral
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes .
- Haga clic en Permisos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.
- Marque la casilla de verificación de cada granular permiso que desee habilitar en la plantilla permisos.
- Haga clic en Guardar.
Integraciones
Contexto
Cuando configura Planificación de fuerza laboral, puede optar por integrar un sistema de registro para que pueda administrar personas y proyectos en su sistema de registro y sincronizar esos datos con Planificación de fuerza laboral. Trabaje con su equipo de procore cuenta para identificar sus sistemas de registro y qué opción de integración es correcta para su compañía.
Nota:
No toda la información de su sistema de registro puede integrarlo con Planificación de fuerza laboral. Los roles y asignaciones del proyecto, por ejemplo, no se integra. Para ver una lista de campos que se integra, consulte Planificación de fuerza laboral mapeo de datos detallado.Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre Planificación de fuerza laboral y otras herramientas de Procore.
Respuesta
Hay tres opciones de integración disponibles:
- Quick Connect: consulte la lista de integraciones aprobadas.
- API
- SFTP
Si ninguna de las opciones trabaja para su compañía, Procore puede hacer una carga de datos única para agregar sus personas y proyectos.
Conexión rápida
La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas de registro a Planificación de fuerza laboral. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y tarda aproximadamente dos semanas en implementarse.
Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutar varios días a veces y sincronizar una sola forma desde su sistema de registro a Planificación de fuerza laboral. Puede haber una fuente separada para las personas y otra fuente para los proyectos; o ambos pueden venir de la misma fuente.
Nota:
Si ya está integrando su ERP con Procore, se recomienda que envíe proyectos desde la herramienta Portafolio de Procore a Planificación de fuerza laboral.Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y Planificación de fuerza laboral, consulte Planificación de fuerza laboral Mapeo de datos detallado.
API
Una integración de API le permite crear sus propias APIs para conectar sus datos a Planificación de fuerza laboral. Esta opción le brinda la mayor flexibilidad y personalización para saber cómo se integra datos en Planificación de fuerza laboral. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su compañía para crear la integración y, como tal, tarda más tiempo en implementarse. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de apIs para conectar sistemas.
Si no tiene experiencia en el trabajo con las APIs, pero aún desea explorar esta opción, el equipo de servicios técnicos puede alcance una conexión creada de Procore.
Para más información acerca de la autenticación y vea una lista completa de puntos finales de Planificación de fuerza laboral API disponibles, consulte Planificación de fuerza laboral API documentación.
Para más información acerca de las pruebas, consulte ¿Cuál es el entorno de Proyecto prueba mensual?
SFTP
SFTP es una forma segura y cifrada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado por Procore cuando desean actualizar los datos de las personas y del proyecto. Esto sobrescribe los datos existentes y lo transfiere a través de la base de datos SQL en Planificación de fuerza laboral automáticamente.
Carga de datos de una sola vez
Si una integración no es una opción para su compañía, Procore ofrece una carga de datos única para agregar sus personas y proyectos a Planificación de fuerza laboral. Después de la carga, Planificación de fuerza laboral se convierte en la fuente de la verdad para las personas y los proyectos manualmente se actualizan en Planificación de fuerza laboral.
Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de fuerza laboral.
Sincronización de datos
Configuraciones adicionales
¿Por qué necesito actualizar usuarios en Procore?
Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de fuerza laboral como cierta información clave no se puede establecer en la carga de datos únicos. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:
- Tipo de usuario
- Permisos
También puede realizar cambios adicionales si observa que se cargó información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en planificación de la fuerza laboral.
Tipo de usuario
De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta Planificación de fuerza laboral como "Asignables", lo que significa que se pueden asignar a trabajar en Planificación de fuerza laboral. Establezca los usuarios en el siguiente tipo de usuario según lo que necesitan hacer en Procore y si necesita realizar un seguimiento del tiempo para ellos o no.
|
Ambos
|
Usuario
|
Asignable
|
Se puede rastrear usando Hojas de tiempo de Procore
NO se puede asignar a asignaciones de mano de obraPermisos
Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos únicos. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en Planificación de fuerza laboral.
Para acceder a la herramienta Planificación de fuerza laboral, tenga permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de fuerza laboral. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.
- Crear una plantilla de permisos de compañía
- Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios
Luego, dentro de la herramienta Planificación de fuerza laboral, las personas marcadas como "Ambos" o "Usuario" deben tener una plantilla Planificación de fuerza laboral permiso asignada. Puede actualizar su plantilla de Planificación de fuerza laboral permiso en la misma pantalla donde actualice su tipo de usuario.
Actualizar tipos de recursos
Actualizar permisos de usuario en Planificación de fuerza laboral
Actualizar permisos de usuario en Procore
Invitar a usuarios a Procore
Nota:
Este es un rótulo de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a comprender mejor un proceso o decirle algo que debería tener en cuenta.
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se agregan automáticamente al Directorio de la compañía cada hora. Una vez que se complete esta sincronización, debe enviar una invitación desde el Directorio de la compañía para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
Alternativamente, si completó una carga de datos única para la Planificación de la fuerza laboral, debe invitar a sus usuarios a Procore para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
- Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía una vez que se haya sincronizado la Planificación de la fuerza laboral y Procore.
- Haga clic en Usuarios.
- Busque a la persona a la que desea invitar.
- En la columna "Invitación" en el extremo derecho, elija la opción apropiada:
- Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar.
O - Si el usuario ha sido invitado anteriormente a Procore, haga clic en Reinvitar.
Procore envía a la persona una invitación a Procore usando su dirección de correo electrónico en el Directorio de compañía.- Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el sistema ha enviado un correo electrónico de bienvenida a ese persona.
- Si es la primera vez que invita a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón cambiará de "Invitar" a "Reinvitar".
- Si anteriormente ha invitado a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón siempre dirá "Reinvitar".
- Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar.
Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a La Planificación de la fuerza laboral.