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Procore

Planificación de recursos: Guía de configuración

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Tabla de contenido

Bienvenido

La planificación de recursos es una herramienta poderosa que le brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de su recurso con un base central de programación y comunicación para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía le guía a través de las principales configuraciones para configurar la planificación de recursos para su organización. 

 Nota:

¿Qué son los grupos?

Los grupos son la forma en que se organizan todos los proyectos y personas para la planificación de recursos. Al utilizar la herramienta Planificación de recursos, toda la información sobre personas, proyectos, asignaciones y solicitudes se muestra en el contexto del grupo. 

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo. 
  • Si una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se le pueden asignar recursos en cualquier grupo del que forme parte.
  • Todas las personas, proyectos, cargos y etiquetas activos deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
    Nota: Es posible que Procore deba ayudar si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente los administradores no se pueden eliminar de un grupo en Procore.
 Recomendación
  • Minimice el número de grupos que cree.
  • Agrupe su empresa en segmentos en los que su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste). 
    • ¿Por qué? Debido a que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de recursos en otro grupo.
  • Algunos grupos de uso común son:
    • Sucursales
    • Divisiones o sectores internos
    • Sindicatos locales
    • Gerentes de proyectos
    • Oficios
      Nota: Si tiene a las mismas personas trabajando en diferentes especialidades, sería mejor configurar sus especialidades como un campo personalizado que se pueda usar en todos los grupos.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure el grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    1. Nombre del grupo. Ingrese el nombre del grupo.
    2. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo. Ingrese la dirección postal del grupo.
    4. Dirección de grupo 2. Ingrese la dirección postal del grupo, continuación.
    5. Ciudad/Pueblo. Ingrese la ciudad o pueblo del grupo.
    6. Estado/Provincia. Ingrese el estado o provincia del grupo.
    7. Código postal. Ingrese el código postal del grupo.
    8. País. Introduzca el país del proyecto.
    9. Nombre del contacto. Ingrese el nombre de contacto del grupo.
    10. Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Correo electrónico de contacto. Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color. Seleccione el color del grupo.
    13. Imagen. Agregue la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los títulos laborales?

Los títulos laborales te ayudan a organizar tu equipo. Dependiendo de la tarea que esté realizando, puede buscar y filtrar personas por título laboral. También puede usar títulos de trabajo para asignar personas a roles de proyecto para proyectos específicos.

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Los títulos de los puestos de trabajo se pueden ordenar utilizando el icono de reordenación icon-reorder.png. Esto determinará el orden en que se muestran los títulos de trabajo en todos los menús de este campo.
    Nota: Procore recomienda organizar el orden para reflejar sus niveles de antigüedad o cadena de mando.
 Recomendación
  • Establezca sus títulos laborales como lo haría al crear un plan de mano de obra. Los títulos de trabajo deben ser lo suficientemente granulares como para que pueda asignar fácilmente el recurso correcto, pero no tan granulares como para tener títulos de trabajo que nunca solicite.
  • Puede agregar una tarifa por hora a un título laboral, lo que le permite administrar los costos utilizando títulos laborales en lugar de personas individuales.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Títulos laborales.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure sus títulos laborales con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios tienen un asterisco (*).
    1. Nombre*. Ingrese el nombre de los cargos.
    2. Color. Ingrese el color para los títulos laborales.
    3. Tipo. Seleccione si el trabajo se paga por hora o por salario.
    4. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que este título laboral esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    5. Grupos*. Si elige limitar la etiqueta para que no esté disponible en todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso al título laboral.
    6. Tarifa por hora. Ingrese la tarifa por hora predeterminada o promedio para ese título laboral.
      Nota: Normalmente, esta es la tarifa general del título laboral y se utiliza para la previsión o estimación. 
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son criterios específicos que se pueden agregar tanto a las personas como a los proyectos en Planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con esos criterios. 

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las etiquetas se pueden categorizar.
  • Las etiquetas se pueden asignar a personas, proyectos o solicitudes.
  • Las etiquetas para personas y proyectos pueden aparecer cuando se escanean sus códigos QR. Consulte Configurar códigos QR para la planificación de recursos.
  • Las fechas de vencimiento y las advertencias para las próximas fechas de vencimiento se pueden configurar con etiquetas para alertar cuando los ítems, como las certificaciones, pueden estar por vencer. Consulte ¿Cómo se utilizan etiquetas con fechas de caducidad en Planificación de recursos?
    • Las fechas de vencimiento solo se rastrean para las personas, no para los proyectos.
    • Para que los usuarios reciban alertas sobre las etiquetas que vencen, debe configurar un perfil de notificación y asignar el perfil al usuario. 
 Recomendación

Cree etiquetas para las calificaciones que las personas y los proyectos necesitan en un lugar de trabajo, como una certificación de OSHA o acceso a credenciales. Son fáciles de ver al programar y se pueden ver cuando se escanea un código QR en un sitio de trabajo.

Ejemplo: seguimiento de certificaciones

  • Cree una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en un lugar de trabajo.
  • Configure la etiqueta con fechas de vencimiento para realizar un seguimiento de las certificaciones de las personas para que siempre estén actualizadas.
  • Adjunte documentos, como su certificado, a la etiqueta para mantener un registro de la certificación.

Ejemplo: Distintivo

  • Cree la etiqueta de identificación necesaria para un proyecto (aeropuerto, distrito escolar, etc.) y asígnela al proyecto y a las personas autorizadas para trabajar en el proyecto.
  • Al completar las solicitudes para el proyecto, filtre a las personas disponibles por la etiqueta de identificación del proyecto.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Etiquetas.
  4. Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en el botón ¿Agrupar etiquetas en categorías? alternar a ENCENDIDO.
    1. Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
    2. Ingrese el nombre de la categoría.
    3. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
  6. Configure la etiqueta con las siguientes propiedades:
    1. Nombre*. Introduzca el nombre de la etiqueta.
    2. Color. Introduzca el color de la etiqueta.
    3. Requieren fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
      Nota: Si se requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se usa comúnmente para rastrear las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se utilizan las etiquetas con fechas de caducidad?
    4. # Días de advertencia antes del vencimiento. Ingrese la cantidad de días de anticipación con los que se notificará a la persona cuando su etiqueta esté por vencer.
    5. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que esta etiqueta esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    6. Grupos*. Si decide que la etiqueta no esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
    7. Abreviaturas (5 caracteres). Introduzca la abreviatura de la etiqueta.
    8. Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debe aparecer la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o hacerse "sensibles", y solo mostrarse a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado de un campo personalizado para poder ver los segmentos de la herramienta y guardar la vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en planificación de recursos.

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Los campos personalizados aplicados en la planificación de recursos no se actualizan en el directorio de compañías de Procore ni en la herramienta administración a nivel proyecto.
  • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se agregan en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación" o "Detalles de la solicitud".
  • Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
  • Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.
 Recomendación
  • Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Puede filtrar Personas, Proyectos, Asignaciones y Solicitudes por la mayoría de los campos personalizados y guardar su vista para acceder fácilmente a la misma información en el futuro.
    • Ejemplos: Ver proyectos por etapa, ver personas que están disponibles para viajar o ver personas por un determinado conjunto de habilidades.
  • Los campos personalizados para proyectos y personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se muestran a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos sensibles para la planificación de recursos
  • Elija el "tipo de campo" para un campo personalizado de acuerdo con la forma en que necesite estandarizar la información.
    • Use un menú desplegable si solo desea que seleccionen una sola opción.
    • Elija una casilla de verificación para las respuestas "Sí" y "No".
    • Solo elija "texto" si no desea filtrar por ese campo o ver una respuesta estandarizada.
Ejemplo

Los campos personalizados comunes para proyectos incluyen:

  • Etapa del trabajo (desplegable)
  • División (desplegable)
  • Gerente de proyecto (menú desplegable de selección múltiple)
  • Código de puerta (número)

Los campos personalizados comunes para las personas incluyen:

  • Talla de camisa o guante (desplegable)
  • Posibilidad de viajar (casilla de verificación)
  • Número de camión o tableta (número)
  • Habilidad de trabajo (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del estacionamiento (texto o menú desplegable)
  • Materiales para traer (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Área de especialidad (menú desplegable de selección múltiple)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del estacionamiento (texto o menú desplegable)

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Introduzca el tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", la "Lista de proyectos", la "Lista de asignaciones" y la "Lista de solicitudes".
      • Texto †: ingrese palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • † desplegable de selección múltiple : cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones para el menú desplegable de selección múltiple .
      • Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: Marque una casilla de verificación como valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para su uso como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.
      • Moneda †: Ingrese un monto de moneda como valor para el campo personalizado.
    3. Habilite Usar como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para convertir el campo personalizado en un filtro en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes" relevantes.
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema integrador.
    5. Integración solo editable. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Poner a disposición de*. Marque las casillas de verificación de dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
    7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los permisos de usuario?

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios deben tener aplicadas dos plantillas de permisos diferentes:

  1. Una plantilla de permisos de la compañía configurada en la herramienta Permisos de Procore que otorga permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Planificación de recursos. Esto agrega Planificación de recursos a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
  2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de recursos, que da acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.

Configurar una plantilla de permisos de compañía

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/resource-planning/tutorials/setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 108

Consideraciones y prácticas recomendadas para las plantillas de planificación de recursos

  • Permisos de usuario requeridos
  • A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Planificación de recursos.
  • Puede hacer clic en el icono Información icon-info-black-ios.png junto a cada permiso granular para ver los detalles.
  • La plantilla "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados y no se puede editar ni eliminar.
 Recomendación
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y sus acciones necesarias.
    • Por ejemplo, es probable que su Superintendente tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de Recursos Humanos.
  • Con la excepción de la plantilla de permisos "Administrador", puede editar las plantillas existentes o crear otras nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permisos para los trabajadores de campo, incluso si tienen pocos o ningún permiso seleccionado para la planificación de recursos. Esto se debe a que en Procore, puede administrar el cronometraje de su recurso, siempre que su tipo de usuario sea "Usuarios" o "Ambos". Esos usuarios deben tener asignada una plantilla de permisos. 

Configurar plantillas de permisos de planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.
  7. Haga clic en Guardar.

Integraciones

Contexto

Al configurar la planificación de recursos, puede optar por integrar un sistema de registro para que pueda administrar personas y proyectos en su sistema de registro, y sincronizar esos datos con la planificación de recursos. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar su(s) sistema(s) de registro y qué opción de integración es la adecuada para su compañía.

 Nota:
No toda la información de su sistema de registro puede integrarse con la planificación de recursos. Los roles y asignaciones del proyecto, por ejemplo, no se integran. Para ver una lista de los campos que se integran, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.

Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Respuesta

Hay tres opciones de integración disponibles:

Si ninguna de las opciones funciona para su compañía, Procore puede realizar una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos.

clipboard_e12aa7737f699558a57d0e4b569a4c767.png

Conexión rápida

La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas de registro con Planificación de recursos. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y tarda aproximadamente dos semanas en implementarse.

Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutarse varias veces al día a las horas deseadas y sincronizarse de forma unidireccional desde su sistema de registro a Planificación de recursos. Puede haber una fuente separada para las personas y otra fuente para los proyectos; o ambos pueden provenir de la misma fuente.

 Nota:
 Si ya está integrando su ERP con Procore, se recomienda que envíe proyectos de la herramienta Portafolio de Procore a Planificación de recursos.

Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y Planificación de recursos, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.

API

Una integración de API le permite crear sus propias API para conectar sus datos a Resource Planning. Esta opción le ofrece la mayor flexibilidad y personalización sobre cómo se integran los datos en la planificación de recursos. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su compañía para crear la integración y, como tal, requiere más tiempo para implementarse. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de API para conectar sistemas. 

Si no tiene experiencia trabajando con API, pero aún así le gustaría explorar esta opción, el equipo de servicios técnicos puede establecer un alcance para una conexión creada por Procore.

Para obtener más información sobre la autenticación y ver una lista completa de los puntos de conexión de la API de planificación de recursos disponibles, consulte Documentación de la API de planificación de recursos.

Para obtener más información sobre las pruebas, consulte ¿Qué es el entorno de proyecto prueba mensual?

SFTP (en inglés)

SFTP es una forma segura y encriptada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado en Procore cuando deseen actualizar los datos de las personas y del proyecto. De este modo, se sobrescriben los datos existentes y se transfieren automáticamente a través de la base de datos SQL a Planificación de recursos.

Carga de datos por única vez

Si una integración no es una opción para su compañía, Procore ofrece una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos a Planificación de recursos. Después de la carga, la planificación de recursos se convierte en la fuente de la verdad para las personas y los proyectos se actualizan manualmente en la planificación de recursos.

Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de recursos.

Sincronización de datos

Contexto

Al configurar la planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a la planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos.

Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de recursos, puede optar por sincronizar personas y datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Respuesta

La sincronización de datos pasa información entre la herramienta Planificación de recursos y otras herramientas de Procore para que la información esté disponible tanto en la herramienta Planificación de recursos como en otras herramientas de Procore, como las herramientas Directorio y Portafolio a nivel compañía de Procore.

Cuando los datos de personas se actualizan en Planificación de recursos, se sincronizan instantáneamente y, por lo general, aparecen en la herramienta Directorio de compañía en un minuto. Para los datos del proyecto, si la planificación de recursos es su sistema de registro, las actualizaciones de la lista de proyectos se sincronizan inmediatamente con la herramienta Portafolio. Por el contrario, si la herramienta Portafolio es su sistema de registro, las actualizaciones se sincronizan cada hora con la lista de proyectos en Planificación de recursos.

 Nota:

Si está configurando sincronizaciones de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Portafolio y el Directorio de compañía con los registros en Planificación de recursos. Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema. El enlace de datos se realiza internamente en Procore. Debe comunicarse con su Punto de contacto de Procore para vincular sus registros.

Para evitar registros duplicados de personas, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el Directorio de la compañía como en la Lista de personas de Planificación de recursos:

  • ID del empleado
  • Dirección de correo electrónico del empleado
  • Tipos de usuario

Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Portafolio como en la Lista de proyectos de planificación de recursos:

  • ID del proyecto

Si está listo para configurar la sincronización de datos, consulte Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y Procore.

Configuraciones adicionales

Ha configurado las configuraciones principales para utilizar la herramienta Planificación de recursos.

Mientras los datos se cargan en la herramienta Planificación de recursos, se recomienda configurar estas configuraciones adicionales:

 Nota:

Para obtener una lista completa de las configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de Planificación de recursos.

¿Por qué necesito actualizar usuarios en Procore?

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de recursos, ya que parte de la información clave no se puede establecer en la carga de datos única. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

  • Tipo de usuario
  • Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se cargó información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en planificación de recursos. 

Tipo de usuario

De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta Planificación de recursos como "Asignables", lo que significa que se les puede asignar para trabajar en Planificación de recursos. Configure los usuarios en el siguiente tipo de usuario según lo que necesiten hacer en Procore y si necesita o no realizar un seguimiento del tiempo para ellos.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Se puede realizar un seguimiento mediante las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Usuario

icon-permissions-access-check.png Se puede realizar un seguimiento mediante las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Asignable

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Permisos

Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos única. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en Planificación de recursos.

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, tenga permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Luego, dentro de la herramienta Planificación de recursos, las personas marcadas como "Ambos" o "Usuario" deben tener asignada una plantilla de permisos de Planificación de recursos. Puede actualizar su plantilla de permisos de Planificación de recursos en la misma pantalla en la que actualiza su tipo de usuario.

Actualizar tipos de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Busque la sección "Tipo" del usuario. 
  6. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
  7. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en Planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Busque 'Permiso' y seleccione el nivel de permiso de la persona.
  6. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en Procore

 Nota:
Para asignar una plantilla de permisos de la compañía, necesita los siguientes permisos en Procore:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
    O bien:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía.
  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario cuyos permisos desea cambiar.
  4. Desplácese hasta el área Plantillas de permisos de la compañía .
  5. Elija una de las plantillas de permisos disponibles (recomendadas) o elija No aplicar una plantilla de permisos.
    Nota: Los usuarios con el permiso de granular solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la compañía asignando usuarios a una plantilla de permisos asignables.
  6. Si seleccionó No aplicar una plantilla de permisos, haga clic en las opciones del botón para elegir qué niveles de permiso desea asignar al usuario para cada herramienta a la que desea que tengan acceso.
     Recomendación
    Consulte Matriz de permisos de usuario - Web para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
  7. Haga clic en Guardar o guardar y enviar invitación a Procore. 

Invitar usuarios a Procore

 Nota:

Este es un rótulo de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a comprender mejor un proceso o decirle algo que debería tener en cuenta.

Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se agregan automáticamente al Directorio de compañía cada hora. Una vez que se complete esta sincronización, debe enviar una invitación desde el Directorio de compañía para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.

Alternativamente, si completó una carga de datos única para Planificación de recursos, debe invitar a sus usuarios a Procore para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.

  1. Navegue a la herramienta  Directorio de compañía una vez que Planificación de recursos y Procore se hayan sincronizado.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Busque a la persona a la que desea invitar.
  4. En la columna "Invitación" en el extremo derecho, elija la opción apropiada:
    • Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar. 

      invite-user-in-directory.png

      O
    • Si el usuario ha sido invitado anteriormente a Procore, haga clic en Volver a invitar.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envía a la persona una invitación a Procore utilizando su dirección de correo electrónico en el directorio de la compañía.
      • Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el sistema ha enviado un correo electrónico de bienvenida a ese persona.
      • Si es la primera vez que invita a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón cambiará de "Invitar" a "Reinvitar". 
      • Si anteriormente ha invitado a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón siempre dirá "Reinvitar".

Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.

¡Éxito!

¡Felicidades! Su compañía ya está lista para utilizar la herramienta Planificación de recursos: