Planificación de fuerza laboral Guía de configuración

La planificación de la fuerza laboral es una herramienta poderosa que le brinda una visión en tiempo real de la disponibilidad y habilidad de su fuerza laboral con un centro de programación y comunicación centralizado para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía lo guiará a través de las configuraciones principales para configurar Planificación de la fuerza laboral para su organización. 

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Grupos.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
   Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisk **.
   1. Nombre del grupo.Ingrese el nombre del grupo.
   2. Timezone.Seleccione la zona horaria del grupo.
   3. Dirección del grupo.Ingrese la dirección de la calle del grupo.
   4. Dirección del grupo 2. Ingrese la dirección de la calle del grupo, continuó.
   5. Ciudad/Ciudad.Ingrese la ciudad o la ciudad del grupo.
   6. Estado/Provincia.Ingrese el estado o la provincia del grupo.
   7. Código postal.Ingrese el código postal del grupo.
   8. País.Ingrese el país del proyecto.
   9. Nombre de contacto.Ingrese el nombre de contacto del grupo.
   10. Póngase en contacto con el teléfono.Ingrese el número de teléfono de contacto del grupo.
   11. Póngase en contacto con el correo electrónico.Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
   12. Color.Seleccione la color del grupo.
   13. Imagen.Agregue la imagen del grupo.
   14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
6. Haga clic en Guardar.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Títulos laborales.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Configure sus títulos laborales con las siguientes propiedades:
   Nota: Los campos obligatorios tienen un asterisk **.
   1. Nombre*. Ingrese el nombre de los títulos laborales.
   2. Color. Ingrese el color para los títulos laborales.
   3. Tipo. Seleccione si se paga el trabajo por hora o si se realiza un salario.
   4. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que este título laboral esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
   5. Grupos*. Si elige limitar la etiqueta de estar disponible en todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso al título laboral.
   6. Tarifa horaria. Ingrese la tarifa predeterminada o promedio por hora para ese título laboral.
      Note: This is typically the general rate for the job title and used for forecasting or estimating. 
6. Haga clic en Guardar.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Etiquetas.
4. Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en las etiquetas de grupo en Categorías? alternar a ENCENDIDO.
   1. Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
   2. Ingrese el nombre de la categoría.
   3. Haga clic en Guardar.
5. En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
6. Configure su etiqueta con las siguientes propiedades:
   1. Nombre*. Ingrese el nombre de la etiqueta.
   2. Color. Ingrese el color de la etiqueta.
   3. Requerir fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
      Nota: Si requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se utiliza comúnmente para realizar un seguimiento de las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento?
   4. Nº de días de advertencia antes de la expiración. Ingrese el número de días con antelación que la persona recibirá una notificación cuando su etiqueta esté por vencer.
   5. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea poner a disposición esta etiqueta en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
   6. Grupos*. Si elige no hacer que la etiqueta esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
   7. Abreviaturas (5 caracteres). Ingrese la abreviatura de la etiqueta.
   8. Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debería aparecer la etiqueta.
7. Haga clic en Guardar.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Campos personalizados.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
   Nota: Un asterisks ** indica un campo obligatorio.
   1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
   2. Tipo de campo*. Ingrese el tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
      • Texto †: ingrese palabras o una frase corta como un valor para el campo personalizado.
      • Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Menú desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • Selección múltiple † desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable Selección múltiple .
      • Fecha †: seleccione una fecha como un valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: marque un casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue una diferenciación color como un valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como un valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para utilizarlo como columna en la Lista de proyectos o Lista de personas.
      • † de moneda: ingrese un monto monetario como un valor para el campo personalizado.
   3. Habilite el uso como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la "Lista de personas" relevante, "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
   4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que puede asignar el sistema integrador.
   5. Solo editable de integración. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
   6. Poner a disposición*. Marque las casillas de verificación para dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a proyectos, personas, asignaciones y solicitudes.
   7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
6. Haga clic en Guardar.

En Procore, permisos basados en roles se utiliza para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de fuerza laboral, los usuarios deben tener dos plantillas de permisos diferentes aplicadas:

1. Una plantilla de permisos de la compañía configurada en la herramienta Permisos de Procore que brinda permisos de "Solo lectura" o superior a la herramienta Planificación de fuerza laboral. Esto agrega Planificación de fuerza laboral a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de fuerza laboral, que brinda acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de fuerza laboral.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Permisos.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.
6. Marque la casilla de verificación de cada granular permiso que desee habilitar en la plantilla permisos.
7. Haga clic en Guardar.

Ha configurado las configuraciones principales para usar la herramienta Planificación de fuerza laboral.

Mientras se cargan sus datos en la herramienta Planificación de fuerza laboral, le recomendamos configurar estas configuraciones adicionales:

• Alertas de asignación (predeterminada)
• Costando
• Códigos QR
• Estatus para asignaciones y solicitudes

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de fuerza laboral como cierta información clave no se puede establecer en la carga de datos únicos. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

• Tipo de usuario
• Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se cargó información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en planificación de la fuerza laboral. 

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
5. Busque la sección "Tipo" del usuario. 
6. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
7. Haga clic en Guardar.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
5. Busque "Permiso" y seleccione el nivel de permiso de la persona.
6. Haga clic en Guardar.

¡Felicitaciones! Su compañía está lista para usar la herramienta de Planificación de fuerza laboral:

• Aplicar etiquetas a personas y proyectos
• Aplicar campos personalizados a personas y proyectos
• Cree proyectos en Procore oPlanificación de la fuerza laboral , según la forma en que elija sincronizar datos.
• Crear solicitudes de mano de obra
• Crear asignaciones de fuerza laboral