¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
Respuesta
Sí. Para casos de uso especiales en los que desea restringir la habilidad de un usuario de Procore para realizar tareas asociadas con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en una herramienta de Procore, el Administrador Procore de su compañía puede usar la función de permisos granulares de Procore para crear plantillas de permisos basadas en roles. Luego, puede asignar esa plantilla de permisos a los usuarios deseados en su proyecto.
Herramientas compatibles
Ejemplos de casos de uso
La siguiente tabla describe algunos ejemplos de casos de uso comunes que se pueden abordar mediante permisos granulares. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
| Herramienta | Caso de uso de ejemplo | Solución recomendada |
|---|---|---|
| Admin | Quiero otorgar permiso a un contador de confianza para crear, editar y eliminar códigos de costos para un proyecto Procore. | Cree un nuevo permiso para el rol. Asigne a la plantilla el permiso granular Administrar códigos de costos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Licitación | Quiero otorgar permiso a un usuario interno para crear, editar y eliminar notas de oferta en un paquete de licitación. Sin embargo, no quiero que ese usuario tenga permiso para realizar las otras tareas asociadas con el permiso de nivel predeterminado "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto. | Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear notas de licitación, Editar notas de licitación y Eliminar notas de licitación. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Contratos | Contratamos a algunos empleados temporales que nos ayudarán a crear y actualizar órdenes de compra y contratos en nuestro proyecto. Sin embargo, no queremos otorgar a esos usuarios permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" a la herramienta Contratos porque no queremos que puedan eliminar contratos o crear una solicitud de orden de cambio en el proyecto. | Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear contrato de orden de compra, Crear subcontratode orden de trabajo, Actualizar contrato de orden de compray Actualizar contrato de orden de trabajo . Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Registro diario | Tengo un subcontratista que actuará como colaborador externo en la herramienta Registro diario de un proyecto de construcción. | Cree una nueva plantilla de permisos para uno o más colaboradores externos. Asigne a esa plantilla el permiso granular "Permitir entrada de subcontratistas". Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Directorio | Necesito otorgar permisos a un usuario de confianza para que pueda crear y editar registros de usuarios, registros de compañías y grupos de distribución en el Directorio de proyectos. Sin embargo, no quiero otorgar permisos de nivel "Administrador" a este usuario en el Directorio de proyectos porque no quiero que tenga permisos completos a nivel "Administrador" para el Directorio de proyectos y todas las herramientas de proyecto. Quiero limitar sus permisos en el Directorio del proyectos para que solo se le permita crear y editar usuarios, compañías y grupos de distribución. | Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Agregar desde el directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables), crear y editar usuarios, crear y editar compañíasy crear y editar grupos de distribución . Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Documentos | Me gustaría proporcionar al coordinador administrativo de nuestro proyecto permisos de acceso limitado para mover, copiar y cambiar el nombre de archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Sin embargo, no quiero proporcionar a ese usuario permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" para la herramienta Documentos porque no quiero que puedan eliminar, cargar o reemplazar ningún archivo o carpeta. | Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares para Mover y copiar archivos y carpetas y Cambiar el nombre de carpetas y archivos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos. |
| Punch List | Me gustaría brindarles a mis empleados la capacidad de ver los ítems de la lista de tareas pendientes que están asignados a otros usuarios en nuestra empresa, para que puedan responder cuando el asignado no esté presente. | Cree una nueva plantilla de permisos para ese rol. Asigne a la plantilla Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía. Luego, asigne esa plantilla a los usuarios de ese proyecto que trabajan en la compañía deseada. Consulte Administrar plantillas de permisos. |