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Procore

¿Puedo proporcionar a los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' con acceso limitado para actualizar la información en Procore?

Respuesta

Sí. Para casos de uso especiales en los que desea restringir la habilidad de un usuario de Procore para realizar tareas asociadas con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en una herramienta de Procore, el Administrador Procore de su compañía puede usar la función de permisos granulares de Procore para crear plantillas de permisos basadas en roles. Luego, puede asignar esa plantilla de permisos a los usuarios deseados en su proyecto.

Herramientas compatibles

La siguiente tabla incluye una lista de las herramientas a nivel compañía que admiten permisos granulares y cada permiso granular disponible en esas herramientas. Estos permisos granulares se pueden otorgar a los usuarios a través de plantillas de permisos de compañía nuevas o existentes. Para aprender más sobre las tareas asociadas con cada permiso granular, consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía.

Herramienta Permisos granulares disponibles
Directorio Crear y editar compañías
  Ver detalles de la compañía
  Crear y editar usuarios
  Ver detalles del usuario

La siguiente tabla incluye una lista de las herramientas a nivel proyecto que admiten permisos granulares y cada permiso granular disponible en esas herramientas. Estos permisos granulares se pueden otorgar a los usuarios a través de plantillas de permisos de proyectos nuevas o existentes. Para aprender más sobre las tareas asociadas con cada permiso granular, consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto.

Herramienta Permisos granulares disponibles
Planes de acción Crear y editar plan de acción
  Eliminar plan de acción
  Firmar como aprobador del plan de acción
  Firmar como aprobador del plan de acción para usuarios dentro de la misma compañía
  Firmar como receptor del plan de acción completo
  Firmar como receptor del plan de acción completado para usuarios con la misma compañía
  Firmar como persona asignada del plan de acción para cualquier usuario
  Firmar como persona asignada del plan de acción para usuarios con la misma compañía
  Firmar como persona asignada del plan de acción
  Agregar registros
  Eliminar registros
  Editar fecha de vencimiento en planes publicados
  Editar las configuraciones del proyecto
Admin Administrar General
  Administrar herramientas activas
  Administrar códigos de costo
  Administrar ubicaciones
Licitación Crear notas de licitación
  Editar notas de licitación
  Eliminar notas de licitación
Presupuesto Importar presupuesto desde archivo
  Crear y editar el monto del presupuesto original
  Ver detalles de costos indirectos
  Eliminar partidas del presupuesto
  Bloquear presupuesto
  Enviar y recuperar presupuestos de ERP
Contratos del cliente 1 Crear contrato del cliente
  Actualizar contrato del cliente
  Eliminar contrato del cliente
  Ver detalles de la solicitud de pago
Compromisos Ver órdenes de compra privadas
  Ver contratos privados
  Crear orden de compra
  Crear contrato
  Actualizar orden de compra
  Actualizar contrato
Correspondencia Ver ítems privados accesibles para usuarios dentro de la misma compañía
  Responder a los ítems accesibles a los usuarios dentro de la misma compañía
  Crear ítem
  Editar ítems abiertos que crearon
  Responder a los ítems en los que se encuentran
Equipos Nota: El permiso granular "Crear contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitados)" es uno de los permisos granulares del directorio a nivel proyecto.
Registro diario Solo entrada de colaborador
  Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
Costos indirectos Crear costo indirecto
  Actualizar costo indirecto
  Eliminar costo indirecto
Directorio "Agregar desde el Directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables)"
  Asignar roles del proyecto
  Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)
  Crear y editar compañías
  Crear y editar grupos de distribución
  Crear contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitados)
  Administrar plantillas de permisos (solo asignables)
  Eliminar a un usuario de un proyecto
  Eliminar la compañía de un proyecto
  Solicitar Importaciones de compañías y Personas
  Ver información de seguros de la compañía
  Actualizar contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitados)
Documentos Acceder a carpetas y archivos privados
  Cambiar el nombre de carpetas y archivos
  Mover y copiar archivos y carpetas
  Establecer permisos
  Eliminar carpetas y archivos
  Ver bandeja de reciclaje
Dibujos Cargar planos
  Cargar y revisar planos
Fondos 2 Crear fondos
  Actualizar fondos
  Eliminar fondos
  Ver detalles de la solicitud de pago
Incidentes Nota: El permiso granular "Crear contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitados)" es uno de los permisos granulares del directorio a nivel proyecto.
Observaciones Ver observaciones privadas asignadas a usuarios dentro de la misma compañía
  Actualizar el estatus y comentar las observaciones asignadas a los usuarios dentro de la misma compañía
  "Puede asignar usuarios estándar a observaciones
Fotos Eliminar un álbum de fotos
  Cambiar el orden de los álbumes de fotos
  Ver fotos privadas
  Crear un álbum de fotos
Contratos primarios Crear contrato primario
  Actualizar contrato primario
  Eliminar contrato primario
  Ver el detalle de la requisición del propietario
Punch List Ver ítems de punch list asignados a usuarios dentro de la misma compañía
  Responder a los ítems de punch list asignados a usuarios dentro de la misma compañía
RFI Actuar como administrador de RFI
  Marcar respuestas oficiales
  Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía
Horario Actualizar porcentajes de finalización de tareas
  Crear Lookaheads
  Eliminar Lookaheads
  Ver Lookaheads
  Crear tareas de lookahead
  Eliminar tareas de lookahead
  Actualizar tareas de lookahead
Submittals Crear Submittal
  Crear paquete de submittals
  Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía
Timesheets Revisar y editar hojas de tiempo
Transmittals Ver transmisiones privadas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía

1 La herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los usuarios de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?

2 La herramienta Fondos solo está disponible para los usuarios de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?

Ejemplos de casos de uso

La siguiente tabla describe algunos ejemplos de casos de uso comunes que se pueden abordar mediante permisos granulares. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.

Herramienta Caso de uso de ejemplo Solución recomendada
Admin Quiero otorgar permiso a un contador de confianza para crear, editar y eliminar códigos de costos para un proyecto Procore.  Cree un nuevo permiso para el rol. Asigne a la plantilla el permiso granular Administrar códigos de costos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Licitación Quiero otorgar permiso a un usuario interno para crear, editar y eliminar notas de oferta en un paquete de licitación. Sin embargo, no quiero que ese usuario tenga permiso para realizar las otras tareas asociadas con el permiso de nivel predeterminado "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear notas de licitación, Editar notas de licitación y Eliminar notas de licitación. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Compromisos Contratamos a algunos empleados temporales que nos ayudarán a crear y actualizar órdenes de compra y contratos en nuestro proyecto. Sin embargo, no queremos otorgar a esos usuarios permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" a la herramienta Contratos porque no queremos que puedan eliminar contratos o crear una solicitud de orden de cambio en el proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear orden de compra, Crear subcontrato, Actualizar orden de compra y Actualizar subcontrato. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Registro diario Tengo un subcontratista que actuará como colaborador externo en la herramienta Registro diario de un proyecto de construcción.  Cree una nueva plantilla de permisos para uno o más colaboradores externos. Asigne a esa plantilla el permiso granular "Permitir entrada de subcontratistas". Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Directorio Necesito otorgar permisos a un usuario de confianza para que pueda crear y editar registros de usuarios, registros de compañías y grupos de distribución en el Directorio de proyectos. Sin embargo, no quiero otorgar permisos de nivel "Administrador" a este usuario en el Directorio de proyectos porque no quiero que tenga permisos completos a nivel "Administrador" para el Directorio de proyectos y todas las herramientas de proyecto. Quiero limitar sus permisos en el Directorio del proyectos para que solo se le permita crear y editar usuarios, compañías y grupos de distribución.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Agregar desde el Directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables), crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables), crear y editar compañíascrear y editar grupos de distribución . Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Documentos Me gustaría proporcionar al coordinador administrativo de nuestro proyecto permisos de acceso limitado para mover, copiar y cambiar el nombre de archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Sin embargo, no quiero proporcionar a ese usuario permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" para la herramienta Documentos porque no quiero que puedan eliminar, cargar o reemplazar ningún archivo o carpeta.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares para Mover y copiar archivos y carpetas y Cambiar el nombre de carpetas y archivos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Punch List Me gustaría brindarles a mis empleados la capacidad de ver los ítems de la lista de tareas pendientes que están asignados a otros usuarios en nuestra empresa, para que puedan responder cuando el asignado no esté presente.  Cree una nueva plantilla de permisos para ese rol. Asigne a la plantilla Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía. Luego, asigne esa plantilla a los usuarios de ese proyecto que trabajan en la compañía deseada. Consulte Administrar plantillas de permisos.

Ver también