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Procore

¿Puedo proporcionar a los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' con acceso limitado para actualizar la información en Procore?

Respuesta

Sí. Si tiene un caso de uso especial en el que desea restringir significativamente la habilidad de sus usuarios finales para realizar las tareas predeterminadas asociadas con el permiso a nivel "Estándar" o "Administrador" de Procore en una herramienta de Procore. Su administrador de Procore puede usar la función de permisos granulares en Procore para crear una plantilla de permisos basada en roles que se adapte a sus necesidades. Luego, puede asignar esa plantilla de permisos a los usuarios deseados en su proyecto. 

Herramientas compatibles

Ejemplos de casos de uso

La siguiente tabla describe algunos ejemplos de casos de uso comunes que se pueden abordar mediante permisos granulares. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.

Herramienta documentos Ejemplo de caso de uso Solución recomendada
Administrador Quiero otorgar permiso a un contador de confianza para crear, editar y eliminar códigos de costos para un proyecto Procore.  Cree un nuevo permiso para el rol. Asigne a la plantilla el permiso granular Administrar códigos de costos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Licitación Quiero otorgar permiso a un usuario interno para crear, editar y eliminar notas de oferta en un paquete de licitación. Sin embargo, no quiero que ese usuario tenga permiso para realizar las otras tareas asociadas con el permiso de nivel predeterminado "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear notas de licitación, Editar notas de licitación y Eliminar notas de licitación. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Contratos Contratamos a algunos empleados temporales que nos ayudarán a crear y actualizar órdenes de compra y contratos en nuestro proyecto. Sin embargo, no queremos otorgar a esos usuarios permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" a la herramienta Contratos porque no queremos que puedan eliminar contratos o crear una solicitud de orden de cambio en el proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Crear orden de compra, Crear subcontrato, Actualizar orden de compra y Actualizar subcontrato. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Registro diario Tengo un subcontratista que actuará como colaborador externo en la herramienta Registro diario de un proyecto de construcción.  Cree una nueva plantilla de permisos para uno o más colaboradores externos. Asigne a esa plantilla el permiso granular "Permitir entrada de subcontratistas". Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Directorio Necesito otorgar permisos a un usuario de confianza para que pueda crear y editar registros de usuarios, registros de compañías y grupos de distribución en el Directorio de proyectos. Sin embargo, no quiero otorgar permisos de nivel "Administrador" a este usuario en el Directorio de proyectos porque no quiero que tenga permisos completos a nivel "Administrador" para el Directorio de proyectos y todas las herramientas de proyecto. Quiero limitar sus permisos en el Directorio del proyectos para que solo se le permita crear y editar usuarios, compañías y grupos de distribución.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares Agregar desde el Directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables), crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables), crear y editar compañíascrear y editar grupos de distribución . Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Documentos Me gustaría proporcionar al coordinador administrativo de nuestro proyecto permisos de acceso limitado para mover, copiar y cambiar el nombre de archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Sin embargo, no quiero proporcionar a ese usuario permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" para la herramienta Documentos porque no quiero que puedan eliminar, cargar o reemplazar ningún archivo o carpeta.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos granulares para Mover y copiar archivos y carpetas y Cambiar el nombre de carpetas y archivos. Luego, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Punch list Me gustaría brindarles a mis empleados la capacidad de ver los ítems de la lista de tareas pendientes que están asignados a otros usuarios en nuestra empresa, para que puedan responder cuando el asignado no esté presente.  Cree una nueva plantilla de permisos para ese rol. Asigne a la plantilla Responder a ítems punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía. Luego, asigne esa plantilla a los usuarios de ese proyecto que trabajan en la compañía deseada. Consulte Administrar plantillas de permisos.

Ver también