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Procore

Permisos

Financiamiento

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF configurable de una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial para un financiamiento 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear fondos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una financiación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar sobreprecio en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un PDF configurable de una factura del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una financiación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una factura de financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de fondos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Ver fondos 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) si la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" están habilitadas en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Fondos.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un financiamiento que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en la financiación.

3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.