Correspondencia

PERMISOS

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta de correspondencia del proyecto?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin	Notas
Agregar un ítem relacionado a un ítem de correspondencia  Web					Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los ítems de correspondencia que crearon.
Archivar un ítem de correspondencia  Web
Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia que creó  Web		Crear ítem (para ítems "Borrador") O Editar ítems abiertos que crean  (para ítems "Abiertos")			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan permiso granular "Crear ítem" para cambiar el estatus de un ítem "Borrador" que crearon.  Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" necesitan "Editar ítems abiertos que crean" permiso granular cambiar el estatus de un ítem "Abierto" que crearon.
Cambiar el estatus de un ítem de correspondencia creado por otra persona   Web
Completar un ítem de correspondencia con DocuSign®  Web					Se necesitan permisos de administrador en la tipo de correspondencia para el que desea iniciar, descargar o retirar un DocuSign®.
Configuraciones avanzadas: Correspondencia  Web
Crear un ítem de correspondencia                            Android     iOS     web		+ Crear ítem			En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia  Web		+ Crear ítem	+ Crear ítem		Estos son los niveles permiso necesarios en la tipo de correspondencia utilizado para crear el nuevo ítem.
Crear y vincular un RFI a un ítem de correspondencia existente  Web		Crear ítem	Crear ítem		Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto:  Cree y vincule una RFI "Borrador": Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto. Cree y vincule una RFI de nivel "Abierto" o "Cerrado": permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos. O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
Crear y vincular un evento extraordinario a un ítem de correspondencia existente  Web		Crear ítem	Crear ítem		Todos los niveles necesitan permisos adicionales: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Crear y vincular un ítem de correspondencia a un ítem de correspondencia existente  Web					Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo ítem: Permisos de nivel "Solo lectura" en la tipo de correspondencia del nuevo ítem con la permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos.  O Permisos de nivel "Estándar" o superior en la tipo de correspondencia del nuevo ítem.
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias  Web
Editar un ítem de correspondencia que creó    Android     iOS     web		+Crear ítem (para ítems "borradores") O + Editar ítems abiertos que crearon (para ítems "abiertos")			Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del ítem. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Editar un ítem de correspondencias creado por otra persona   Android     iOS     web					Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del ítem. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Exportar un ítem de correspondencia  Web					El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
Exportar una lista de ítems de correspondencia  Web		(Excluye correspondencias marcadas como privadas)	(Excluye correspondencias marcadas como privadas)		Obtenga más información sobre superprivada para explorar más restricciones sobre los permisos de nivel de administrador.
Generar un código QR para un ítem de correspondencia  Web					El usuario necesita acceso a una ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
Vincular un ítem de correspondencia en su capa personal en un plano  Web					Todos los niveles necesitan permisos adicionales: Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planos del proyecto.
Vincular un ítem de correspondencia y publicar las anotaciones en el plano   Web		Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planos del proyecto.
Realizar acciones Masivo en ítems de correspondencia  Web
Responder a un ítem de correspondencia                     Android     iOS     web		Responder a los ítems en los que están*               O   Responder a los ítems accesibles para usuarios dentro de la misma compañía**	Responder a los ítems en los que están*               O   Responder a los ítems accesibles para usuarios dentro de la misma compañía**		En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de esta permiso granular, los usuarios deben ser el creador del ítem o agregados al campo 'Persona asignada' del ítem, el campo "Recibido de" o la lista "Distribución". **Además de esta permiso granular, los usuarios deben estar asociados con la misma compañía que el creador del ítem o agregado al campo 'Persona asignada' del ítem, campo "Recibido de" o lista de "Distribución".
Acceda a la información Flujo de trabajo y acciones    Web		La Permiso granular para la acción	La Permiso granular para la acción		Para más información acerca de la herramienta Flujos de trabajo consulte Acerca de la Flujos de trabajo.
Escanear un código QR de un ítem de correspondencia                   iOS Android					El usuario necesita acceso al ítem de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un ítem de correspondencia.
Buscar, ordenar y filtrar correspondencias         Android     iOS     web					Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para el que tienen solo lectura o permisos superiores.   En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Ver un ítem de correspondencias                                 Android     iOS     web		Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad	Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad	Permiso granular, según el estatus del ítem y la configuración de privacidad	Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permiso granular para ver un ítem según el estatus del ítem y la configuración de privacidad.  Expanda el cuadro Recomendación en Ver un ítem de correspondencia para más información.  En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el ítem se vio y caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Herramienta de Administrador

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos
Crear nuevos campos personalizados
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Crear un nuevo tipo de correspondencia
Editar un tipo de correspondencia
Editar campos personalizados
Editar Conjuntos de campos configurables
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos

nuevas opciones de notificación de correspondencia para eliminar usuarios y editar ITEMs (09/12/2024)

Para mejorar la transparencia y la integridad de los datos, la herramienta correspondencias tiene dos nuevas opciones de notificación: 1) "Ítem actualizado" envía una notificación a los roles de usuario habilitados en la matriz de correo electrónico de correspondencia cuando se edita una Ítem de correspondencia "Abierto" y 2) "Usuario eliminado" envía una notificación al usuario eliminado de una ítem de correspondencia Los campos "Persona asignada", "Distribución" o "Recibido de" si la rol de usuario particular asociada a esos campos tiene habilitada esta notificación en la matriz de correo electrónico de correspondencia. Estas funciones están disponibles para todos los cuentas a través de los ajustes de configuración de un proyecto. Para obtener detalles de notificación por correo electrónico, consulte ¿Quién recibe correos electrónicos ítem de correspondencia y notificaciones push?

Mejoras en el diseño del ítem, el icono cargando y la fecha de cierre (09/05/2024)

La herramienta Correspondencias tiene las siguientes tres mejoras al ver un ítem:

• Conjunto de campos configurables diseño: los ítems de correspondencia ahora se muestran en un diseño de cuatro columnas en lugar de un diseño de tres columnas.  Esto proporciona una experiencia coherente en todas las herramientas de Procore.

• Cargando rodillo: anteriormente, al hacer clic en el botón "Guardar como borrador" o "Crear y emitir", ambos de los botones mostraron una rodillo de carga, pero ahora solo el botón al que se hizo clic muestra una rodillo de carga. 

• Fecha de cierre del ítem: Cuando un Ítem de correspondencia está cerrado, la fecha ahora aparece junto al campo "Estatus" en la página de vista del ítem. 

mejoras en los estatus personalizados en correspondencia (06/25/2024)

Los usuarios de Procore tienen dos nuevas opciones de mapeo de estatus personalizados para ítems de correspondencia: "Cerrado - Fallido" y "Cerrado - Exitoso". Ambas opciones cierran un ítem, pero "Cerrado - Exitoso" da como resultado un estatus verde y "Cerrado sin éxito" en rojo para mostrar que el problema no fue aprobado o completado. Dos categorías separadas para ítems cerrados permiten obtener reportes más detallados.

Además, los usuarios que utilizan la herramienta Flujos de trabajo ahora pueden asociar un estatus personalizado de correspondencia a un estatus personalizado de flujo de trabajo paso. Por ejemplo, los estatus personalizados asignados a "Cerrado - Exitoso" estarán disponibles para los pasos finales exitosos y los estatus personalizados asignados a "Cerrado - No exitoso" estarán disponibles para pasos finales fallidos.  Esto mejora el seguimiento del progreso al permitir más precisión en asociar estatus con flujo de trabajo pasos. 

los estatus personalizados utilizados en ítems de correspondencia y flujos de trabajo no se pueden eliminar (06/25/2024)

Para preservar la integridad de los datos, los estatus personalizados que se utilizan en una ítem de correspondencia o una flujo de trabajo de correspondencia no se pueden eliminar. Consulte Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia.

Los ítems de enlaces ahora están separados de la Conjunto de campos configurables de correspondencia (06/17/2024)

La herramienta correspondencias tiene una nueva forma de vincular una correspondencia de origen y RFI a un ítem de correspondencia. En lugar de agregarlos mientras crea un ítem, el nuevo botón Enlace de Procore ayuda a los usuarios a seleccionar los ítems de origen correctos. Luego, los ítems de origen aparecen en la sección Enlaces de la ítem de correspondencia. Esto centraliza todos los enlaces y mejora la experiencia de usuario. Consulte Vincular un ítem de correspondencia de origen o RFI a un ítem de correspondencia existente. 

La creación y vinculación de nuevas correspondencias, RFI o eventos extraordinarios a una ítem de correspondencia aún funciona lo mismo y también se puede acceder a él a través del nuevo botón Enlace.  Consulte Crear y vincular una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente.

El estatus "Cerrado" evita las respuestas (05/03/2024)

Los usuarios de Procore ya no pueden agregar respuestas a ítems de correspondencia con estatus "Cerrado" o un estatus personalizado que se asigna a "Cerrado". Esto reduce la posibilidad de información perdida. 

Herramienta de correspondencia incluida en los paquetes de inicio de Procore (04/22/2024)

¡La herramienta Correspondencias ahora forma parte de los paquetes de inicio de Procore para clientes nuevos y existentes! Los clientes paquete básico correspondencia pueden crear 10 tipos de correspondencia a partir de nuestras plantillas prediseñadas. Consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia y comuníquese con su punto de contacto de Procore para más información. 

Actualizaciones visuales de las páginas de ítems de correspondencia (10/08/2023)

Los usuarios de Procore ahora ven un diseño moderno al ver y editar ítems de correspondencia en la herramienta de correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejorarán la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Actualizaciones adicionales de las pestañas Ítems y correos electrónicos relacionados simplifican los procesos de agregar ítems relacionados y reenviar información de resumen sobre un ítem de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de ítems a más información.

Icono de candado naranja agregado a ítems "Superprivados" en la lista de correspondencias (01/24/2023)

Procore ha agregado un nuevo icono de candado naranja a los ítems que se crearon utilizando tipos de correspondencia "Superprivados" en las pestañas Lista y Archivo en la herramienta correspondencia del proyecto.