El Directorio de compañía permite a las personas crear, importar y almacenar una cantidad ilimitada de información de usuario en Procore. Los administradores de Procore también pueden invitar a las personas a unirse a Procore como usuarios, así como establecer permisos de acceso de usuario a diferentes herramientas de Procore.
Tutoriales populares (ver todos)
Preguntas frecuentes principales (ver todo)
Los enlaces a continuación detallan las tareas realizadas en el Directorio de la compañía. También se pueden realizar diferentes tareas en el Directorio del proyecto.
No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.
Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.
Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.
¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Nivel compañía Directorio?
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Aceptar o denegar la solicitud de un usuario para unirse a su compañía |
|||||
Agregar una compañía al directorio de compañías |
|
|
|||
Agregar un grupo de distribución al Directorio de compañía |
|||||
Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que ya se han agregado. |
||
Agregar Seguro a un proveedor en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
|||||
Asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Asignar una plantilla de Permisos de proyecto predeterminada a un Usuario en la Compañía Directorio |
|
|
Los usuarios con permisos granulares sólo pueden asignar usuarios a plantillas de permisos de proyecto predeterminadas asignables. | ||
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio de compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía |
|
|
Los usuarios con permisos granulares solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a plantillas de permisos de la empresa asignables. |
||
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Configurar opciones avanzadas: Directorio de compañía |
|||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|||||
Desactivar una compañía en el directorio de la compañía |
|||||
Eliminar un grupo de distribución del directorio de la compañía |
|||||
Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore |
|
|
|||
Descargar una vCard (Tarjeta de presentación virtual) para una cuenta de usuario en el directorio de la compañía |
|||||
Descargar una plantilla de importación de compañía o usuario |
|||||
Editar una compañía en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Editar un contacto en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Editar un grupo de distribución en el directorio de la compañía |
|||||
Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF |
|||||
Desactivar un grupo de compañías en el Directorio a nivel compañía |
|
|
|||
Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía |
|
|
|||
Desactivar un contacto en el directorio de la compañía |
|
|
|||
Desactivar una compañía en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía |
|
|
|||
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
|
|
|||
Unificar compañías |
|||||
Reactivar un lote de compañías en el Directorio de la compañía |
|
|
|||
Reactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañía |
|
|
|||
Reactivar un contacto en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Reactivar una compañía en el directorio de compañías |
|
|
|||
Reactivar un usuario en el directorio de la compañía |
|
|
|||
Actualizar los contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía |
|
|
|||
Remover un usuario existente de todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía |
|
|
Los usuarios con permiso granular solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | ||
Eliminar el seguro de la compañía |
|
|
|||
Solicitar Importaciones de compañías y Personas |
|||||
Responder a un correo electrónico de "Bienvenido(a) a Procore" |
|||||
Buscar y filtrar el Directorio de compañía |
|||||
Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore |
|||||
Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable |
|||||
Establecer la información del licitante a nivel compañía |
|
|
|||
Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía |
|||||
Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía |
|
|
|||
Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía |
|
|
|||
Ver historial de fusiones de la compañía |
|||||
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía |
|
|
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.
Al agregar compañías a su directorio de compañía, puede guardar las empresas enumeradas en la red de construcción de Procore en lugar de crearlas manualmente. Al guardar estas compañías conectadas, estamos haciendo que sea más fácil para que se conecten con las empresas ya en Procore para que pueda utilizar nuevas funciones de colaboración a medida que estén disponibles. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.
Cuando las personas crean una cuenta de Procore, pueden solicitar que se unan a su compañía si ya tiene un cuenta en Procore. Los administradores de la compañía para la compañía reciben una notificación por correo electrónico. Pueden iniciar sesión en Procore y aceptar o rechazar la solicitud. Consulte Accept o Niega la solicitud de un usuario para unirse a su compañía.
Puede agregar contactos de licitación desde su Directorio a una compañía conectada. Consulte Set Bidder Información del licitante a nivel compañía.
Los usuarios que fusionan compañías ahora pueden cancelar la fusión o volver a intentar la fusión si reciben un error. Consulte Compañías demerge.
Al agregar información de seguro para compañías en su Directorio, está disponible un nuevo campo "Asegurado adicional". Agregue una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el certificado de seguro (COI). Consulte Add insurance a un registro de compañía en la Directorio compañía.
Ahora puede actualizar los contactos de licitación de compañías conectadas en el Directorio de compañía. Esto le permite ver los contactos de licitación actuales establecidos por la compañía conectada. Consulte Actualizar contactos de licitación para compañías conectadas en el Directorio de compañía.
Ahora puede desactivar usuarios y contactos de ofertas de una empresa conectada en el directorio de su empresa. Esto también le permite desactivar una empresa conectada. Consulte Desactivar un usuario en el directorio de la empresa y Desactivar una empresa en el directorio de la empresa.
Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo "Es empleado" para indicar si el usuario es un empleado de su compañía. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita la adición de colaboradores. Si no desea mostrar este campo, puede crear o editar la conjunto de campos configurables configurable para que el Directorio oculte el campo. Ocultar el campo también lo elimina de la página de detalles del usuario. Lea el Anuncio para obtener más detalles.
Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mayor precisión de los datos en su directorio. Véase Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto y Add a User Account to the Company Directory.
Ahora es posible fusionar compañías conectadas que se agregan desde la red de construcción de Procore y las compañías creadas localmente en su Directorio a nivel compañía. Consulte Fusionar compañías y ¿Cómo se manejan compañías duplicadas entre la herramienta Directorio y la red de construcción de Procore?
Las plantillas de permisos de proyecto asignables ahora están disponibles en el Directorio a nivel compañía. Esto permite a los usuarios con permiso granulares crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" en el directorio a nivel compañía para asignar a otros usuarios seleccionados plantillas de permisos de proyecto predeterminadas al agregar o editar usuarios. Previamente, solo los administradores del directorio podían hacer esta tarea. Lea más en el anuncio y consulte tutoriales para agregar cuentas de usuario al directorio de la compañía y editar permisos de proyecto predeterminados en el directorio de la compañía.
Las plantillas de permisos asignables ahora están disponibles para el Directorio a nivel compañía, lo que permite a los usuarios con permiso granulares crear y editar usuarios" en el Directorio a nivel compañía para asignar a otros usuarios una plantilla de permiso a nivel compañía y otorgar acceso a las herramientas a nivel compañía. Lea más en el anuncio y consulte tutoriales para asignar una plantilla de permisos de compañía a un usuario en el Directorio de compañía y cambiar los permisos de un usuario a las herramientas de la compañía en el Directorio de compañía.
Al editar los proyectos de un usuario, puede configurar la tabla de proyectos que muestra campos específicos, reorganizar y reorganizar las columnas de chinchetas o aplicar un filtro para mostrar solo los proyectos asignados por el usuario. Para saber cómo, consulte Ver detalles del usuario en el Directorio de la compañía, Agregar un usuario existente a los proyectos y Eliminar un usuario existente de los proyectos.
Los administradores de directorios y los usuarios con permisos granulares para crear y editar usuarios ahora pueden editar fácilmente a qué proyectos pertenece un usuario. Lea el Announcement o Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta de Procore de su compañía para obtener más información.