Portafolio Financiero - FAQ
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A continuación se muestra una lista alfabética de preguntas frecuentes relacionadas con Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore.
Recomendación
Para ver las preguntas frecuentes de una herramienta específica, haga clic en el nombre de la herramienta en la Guía del usuario y consulte la pestaña preguntas frecuentes.- ¿Cuál es la diferencia entre las fechas "Línea de base" y "Proyección o real" para los hitos en Finanzas de portafolio?
- ¿Cuál es un caso práctico de ejemplo para la comparación de proyectos en finanzas de cartera y planificación de capital?
- ¿Cuáles son algunas mejores prácticas para reportar en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de reportes que puedo generar en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cuáles son los diferentes niveles de permisos para los miembros del equipo en Finanzas de portafolio?
- ¿Cuáles son los puntos de datos de los planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cuáles son los puntos de datos disponibles para reportes personalizados en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cuándo recibiré correos electrónicos sobre el proyecto por el que estoy licitando en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo agrego contactos adicionales a un perfil de proveedor en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo agrego un edificio a mi cuenta en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo cambio entre los kits de herramientas Finanzas de portafolio y Administración de proyectos en Procore?
- ¿Cómo edito un monto de adjudicación inicial para un contrato en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo ejecuto un proceso de licitación sellada en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo envío órdenes de cambio y facturas en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de contratos en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de presupuesto en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de requisiciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de órdenes de cambio en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo habilito la retención de un contrato en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo habilito las asignaciones de costos y los componentes para un proyecto de Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo ingreso una factura de crédito en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo inicio sesión en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cómo interactúan los pronósticos de flujo de efectivo y los planes de capital en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cómo introtro proyectos presupuestados para el año en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cómo localizo un proyecto archivado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cómo navego a una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo pueden los licitantes quedar excluidos de una sala de licitación sellada en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo agregar manualmente una oferta en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo agregar plantillas de formulario de licitación personalizadas para la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo agregar plantillas de seguimiento de costos personalizadas en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo cancelar una oferta o un contrato en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo compartir el acceso a una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo compartir el acceso a una sala de contratos en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo configurar una devolución de construcción de arrendatario en el rastreador de costos?
- ¿Cómo puedo ejecutar la mejor y última ronda de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo manejar las tarifas de CM en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo otorgar acceso a un usuario 'limitado' a una sala de licitación específica en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo presupuestar valores individuales dentro de un ítem de costo en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo solicitar una plantilla de carpeta para documentos en mis proyectos de Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo puedo supervisar la actividad de todos mis edificios en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Cómo relleno una factura de Yardi a Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo se configuran los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo se crean plantillas en Finanzas de portafolio?
- ¿Cómo sé si se ha respondido a una RFI que publiqué en la Sala de licitaciones?
- ¿Están disponibles permisos granulares en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Los hitos de Finanzas de portafolio se sincronizan con el cronograma de mi proyecto externo?
- ¿Por qué el miembro de mi equipo no puede ver un proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Por qué mi proveedor no puede acceder a la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Por qué no puedo expandir la fila "Valor adjudicado" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Por qué no puedo exportar un ítem de Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Por qué no puedo iniciar sesión en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Por qué no puedo ver la Sala de contratos en Finanzas de portafolio?
- ¿Por qué no puedo ver la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Por qué no recibo correos electrónicos de Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Puedo editar mi orden de cambio o requisición en Portfolio Financials?
- ¿Puedo imprimir o exportar una copia de mi oferta en la Sala de licitaciones?
- ¿Puedo incluir deducciones en la presentación de mi oferta en la Sala de licitaciones?
- ¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Finanzas y Planificación del capital?
- ¿Puedo recibir un resumen diario de la actividad de Finanzas de portafolio y Planificación de capital?
- ¿Qué correos electrónicos se envían durante el proceso de licitación en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña de Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo saber sobre la Sala de contratos en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo saber sobre la facturación en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo saber sobre las licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo saber sobre las órdenes de cambio en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es el equipo del proyecto en Finanzas de portafolio y cuáles son los diferentes niveles de permisos?
- ¿Qué es el reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es la Comunidad Procore?
- ¿Qué es la Sala de contratos en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es la función "Enviar a cuentas por pagar" en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué es la página "Mis tareas" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Qué es la página del proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Qué es la sección Ajustes de un formulario de licitación en la Sala de licitaciones?
- ¿Qué notificaciones se envían por correo electrónico para los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué significa "Ocultar información de licitación" para una persona del equipo de la Sala de licitaciones?
- ¿Qué significan las flechas en la pestaña Comparación de proyectos de Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
- ¿Qué son las aprobaciones en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué son las asignaciones de costos y los componentes en Finanzas del portafolio?
- ¿Qué son las dependencias de hitos en las finanzas de portafolio y cómo las establezco?
- ¿Qué son las facturas sin categorizar en Finanzas de portafolio?
- ¿Qué ven los licitantes cuando están en la Sala de licitaciones?
- ¿Se agregarán fechas de una Sala de licitaciones a los hitos del proyecto en las finanzas de portafolio?