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Procore

Matriz de permisos de usuario de planificación del capital y finanzas de portafolio

Matriz de permisos de usuario

 Nota:
Esta Matriz de permisos de usuario es específica de los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

La siguiente página de referencia es un desglose completo de los acciones de usuario junto con los permisos de usuario específicos que se requieren para poder realizar esa acción en los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore.

  • Una marca icon_checkmark_h17.png de verificación verde indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción.
  • Una marca icon-mindtouch-table-check2.png de verificación gris indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción si tienen acceso al ítem o si lo crearon por sí mismos.

Haga clic en un tema a continuación para ver los permisos asociados:


Configuración de cuenta y compañía

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Crear una configuración de columna rastreador de costos en Finanzas de portafolio         icon-mindtouch-table-check.png
Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio         icon-mindtouch-table-check.png
Habilite los correos electrónicos de resumen diario para Finanzas de portafolio y Planificación del capital       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualice su perfil en Finanzas de portafolio y Planificación del capital icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Flujos de trabajo de aprobación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio         icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio         icon-mindtouch-table-check.png
Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Ver plantillas de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Sala de licitaciones

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Agregar una oferta para un proveedor en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un miembro al equipo de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar o administrar documentos para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una RFI a un miembro del equipo de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Comparar licitaciones en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Completar los detalles de la configuración comercial de una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una RFI en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una RFI en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar los detalles de la configuración de especialidad para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar RFI desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Congelar o descongelar a un licitante en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes a una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publicar una RFI en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de una licitación como licitante en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar a un licitante de una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una invitación a licitar para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restaurar una RFI eliminada en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de licitación para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccione un licitante para adjudicar un contrato en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un mensaje a los licitantes desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una Sala de contratos desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dessigne una RFI en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear licitaciones en una Sala de licitaciones sellada en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver licitaciones en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver mensajes y actividades en una sala de licitaciones en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Sala de contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Agregar una orden de cambio en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una requisición en las finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar requisiciones sin contrato en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos del equipo del propietario a la sala de contratos en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos del equipo de proveedores a la Sala de contratos en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar la retención por partida en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar una orden de cambio en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar una requisición en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Sala de contratos en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un PDF de partidas para un contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una factura en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar desglose de costos para un contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contacto del equipo de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una requisición a cuentas por pagar en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar mensajes de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la retención para un contrato en las Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Comparta un contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Deshacer el rechazo de una requisición en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Dejar de compartir un contrato en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la Sala de contratos en Finanzas de portafolio icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Asignaciones de costos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Agregar un componente a un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar reglas de asignación para componentes en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asociar una regla de asignación con un ítem en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un componente para un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalles de una regla de asignación en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Seguimiento de costos

 


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Página del proyecto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Cerrar un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y exportar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la asignación de mejora del inquilino para un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar proveedores en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desarchivar un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver los comentarios y fuente de actividad en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Equipo del proyecto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Proveedor" (Proyecto) "Limitado" (proyecto) "Acceso completo" (proyecto) "Administrador del edificio" "Administrador de la compañía"
Cambiar el gerente de proyecto para un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrar el acceso a la Sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Administrar permisos para miembros del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en Finanzas de portafolio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el equipo del proyecto icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Reportes

 


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